Relembrar um cliente de que tem que assinar: reenviar a conexão de assinatura
Reenvie ao cliente o mesmo e-mail de assinatura quando ele disser que não o recebeu, que o perdeu, ou quando quiser enviá-lo para outro endereço.
Nota
este fluxo de assinatura é para ofertas residenciais. As ofertas comerciais se assinam de outra forma, por isso use o guia de planejamento comercial para essas.
Quando enviou uma oferta para assinatura e o cliente não fez nada com ela, o passo seguinte mais habitual é reenviar a conexão: a mesma oferta, o mesmo documento, um e-mail novo. A ação Notificar trata disso. Se o cliente precisar de ver uma versão alterada da oferta, retire o pedido pendente e envie um novo (consulte Revogar a oferta).
Para quem é este artigo
- Gerentes de contas que acompanham assinaturas pendentes antes de a conexão expirar.
- Admins do instalador que encaminham lembretes quando o cliente diz que o e-mail nunca chegou.
- Field Worker que avisam clientes na obra que perderam a conexão original.
Antes de começar
- Tem que existir já um pedido de assinatura pendente na oferta. Se retirou o original ou se este expirou, envie antes um novo pedido. Consulte Pré-visualização, variantes, textos legais e validade da conexão da oferta.
- Confirme que o endereço de e-mail do cliente no pedido está correto. Se o cliente disser que não o recebeu, um endereço errado é a causa mais habitual.
- Decida se quer reenviar a mesma oferta (Notificar) ou enviar uma versão atualizada (retirar e voltar a enviar).
Reenviar a conexão de assinatura
- Abra a oferta no Portal.
- Vá a Finalizar > Assinaturas.
- Na linha da assinatura pendente, clique em Notificar.
- Confirme Enviar e-mail? na caixa de diálogo.
O cliente recebe um e-mail novo com a mesma conexão e o mesmo documento. O documento que o cliente vê é idêntico ao do primeiro e-mail.
Nota
o e-mail reenviado reutiliza o mesmo assunto do envio original, "Sua cotação está pronta" por padrão (em alemão: "Ihr Kostenvoranschlag steht bereit"), ou aquele que tiver definido para seu Workspace. O assunto e o corpo se mantêm idênticos aos do primeiro envio. Se quiser que o cliente saiba que vai receber um lembrete, diga-lho por outro canal, como uma mensagem de chat, um telefonema ou um SMS.
Quando enviar antes um novo pedido de assinatura
Se editou a oferta entre envios (alterou preços, trocou variantes, corrigiu uma gralha no documento), Notificar é a ação errada. O pedido pendente fica fixado à oferta tal como estava no envio original, por isso Notificar envia ao cliente a versão anterior.
Para alterações, o fluxo é:
- Retire o pedido de assinatura pendente (consulte Revogar a oferta).
- Edite a oferta com toda a liberdade.
- Envie um novo pedido de assinatura a partir da ação Enviar para assinatura.
O cliente recebe um e-mail novo, com uma conexão nova e o documento atualizado.
Confirmar que o lembrete saiu
Depois de clicar em Notificar, consulte o feed de atividades da oferta. Deve ver um evento Notificação ao cliente sobre o pedido de assinatura enviada com data e hora. O envio ocorreu no momento em que esse evento aparece.
A Reonic registra o envio no feed de atividade. A entrega na caixa de entrada depende do fornecedor de correio do cliente, por isso, se o cliente disser que continua sem receber o e-mail reenviado, verifique primeiro a pasta de spam, depois confirme o endereço de e-mail no pedido e, por fim, volte a notificar ou altere o endereço e reenvie. Consulte Seguir as aberturas da oferta para ver todos os eventos do feed de atividade.
Vale a pena saber
- A contagem de visualizações transita entre reenvios. Se o cliente abriu o e-mail original cinco vezes antes de o reenviar, a contagem continua partindo daí. Reenviar não repõe o medidor de aberturas.
- Os lembretes funcionam com Notificar. Para dar um toque ao cliente antes de a conexão expirar, notifique-o através deste fluxo.
- Pode reenviar as vezes que quiser. Cada Notificar produz um novo evento de envio de e-mail no feed de atividade.
- A conexão anterior do cliente continua funcionando depois de um lembrete. Notificar envia a mesma oferta para a mesma conexão, por isso o cliente pode assinar a partir do primeiro e-mail ou do lembrete.
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