Carregar uma assinatura manual (em papel) em nome do cliente
Registre uma assinatura em papel contra um pedido de assinatura pendente: arraste o PDF assinado, defina a data de assinatura, marque os componentes opcionais, se existirem, e a Reonic registra a assinatura em papel com os mesmos efeitos a jusante que uma assinatura digital.
Nos projetos comerciais
as ofertas comerciais se assinam presencialmente, em papel. Anexa o PDF assinado como carregamento escaneado e trata dele no guia de planejamento comercial. O fluxo de assinatura em papel descrito abaixo cobre as ofertas residenciais.
Categorias: Ofertas
Alguns clientes assinam em papel em vez de digitalmente: clientes mais velhos, fechamentos na obra em que o cliente prefere o papel, clientes que não usam e-mail, ou casos em que a conexão digital expirou antes de o cliente assinar. Em todos eles, carrega o PDF assinado pelo cliente e a Reonic registra a assinatura em papel contra o pedido pendente. Os efeitos a jusante (mudança de estado para Ganha, passagem para o faturamento, envio para as integrações) disparam da mesma maneira que numa assinatura digital.
Para quem é este artigo
- Gerentes de contas que fecham na obra ou com clientes que preferem o papel.
- Admins do instalador que registram a posteriori uma assinatura em papel quando a conexão digital expirou.
- Field Worker que carregam uma oferta acabada de assinar em papel depois de uma visita presencial.
Antes de começar
- Tem que existir já um pedido de assinatura pendente na oferta. Se não existir, envie um primeiro através da ação Enviar para assinatura. O carregamento em papel se anexa a uma linha pendente.
- Tenha o PDF assinado pelo cliente pronto a arrastar e largar, ou saiba onde está para o poder procurar.
- Saiba que variante o cliente assinou, se a oferta tiver mais do que uma.
- Saiba a data de assinatura: quando o cliente assinou o papel de fato (não necessariamente hoje).
- Nas variantes com pacotes de componentes opcionais, saiba que componentes opcionais o cliente assinalou no papel.
Carregar o PDF assinado
O cliente assina em papel inteiramente do seu lado, por isso não precisa de conta na Reonic para que a assinatura fique registrada. A linha em papel que cria é o registro dele do lado da Reonic.
- Abra a oferta no Portal.
- Vá a Finalizar > Assinaturas.
- Na linha da assinatura pendente, abra o menu ....
- Clique em Carregar documento assinado analógico.
- Escolha a variante que o cliente assinou (se a oferta tiver mais do que uma).
- Arraste e solte o PDF assinado, ou clique para o procurar. A pré-visualização aparece à direita.
- Digite a data de assinatura: o dia em que o cliente assinou de fato. A data não pode estar a mais de um dia no futuro.
- Se a variante tiver pacotes de componentes opcionais, assinale os componentes opcionais que o cliente selecionou no papel.
- Clique em Aceitar e confirme depois na caixa de diálogo Confirmar a proposta como aceita.
O PDF assinado aparece na aba Arquivos da oferta e na linha da assinatura. O feed de atividade registra um evento Pedido de assinatura aceito em papel. A oferta passa a Ganha. A variante fica agora bloqueada. Dispara o mesmo conjunto de efeitos a jusante (passagem para o faturamento, envio para as integrações) que uma assinatura digital.
Dica
o cliente fica com sua própria cópia em papel, por isso a Reonic não envia nenhuma confirmação automática no carregamento. Se ele precisar de uma cópia salva na Reonic, transfira o PDF assinado a partir da aba Arquivos e envie-lho por e-mail em separado.
Salvar uma data de assinatura que não seja a de hoje
A data de assinatura assume por padrão a de hoje, e o campo é editável no formulário de carregamento. Escolha a data em que o cliente assinou de fato: é essa a data do contrato que conta para efeitos de registro. Duas restrições:
- A data não pode estar a mais de um dia no futuro. Datar para além de amanhã está bloqueado.
- Pode indicar uma data anterior. Digite o dia em que o cliente assinou de fato, mesmo que tenha sido antes de hoje.
Nota
a data de assinatura que introduz é a data que o contrato atesta. Aparece na página de atestação (onde exista) e alimenta campos de data a jusante, como o calendário de faturamento e o início da garantia. Acerte nela no momento do carregamento. A data é registrada ao salvar.
Voltar a assinar uma oferta cuja conexão expirou (assinatura manual)
Quando o cliente assina em papel mas a conexão digital expirou antes de ter carregado o documento, anexe a assinatura em papel a um novo pedido:
- A partir da oferta, emita um novo pedido de assinatura sobre a mesma variante. Isso cria uma nova linha pendente.
- Na nova linha pendente, siga o procedimento de carregamento padrão descrito acima.
- A linha expirada fica no histórico. A assinatura em papel se anexa à linha nova.
O mesmo padrão de um pedido por assinatura lhe permite registrar mais do que uma assinatura em papel numa oferta: emita um pedido separado para cada uma e carregue cada PDF assinado contra a respectiva linha pendente. É também o caminho mais limpo quando um cliente lhe entrega uma oferta assinada em papel depois de o pedido de assinatura original ter expirado.
Vale a pena saber
- Os carregamentos em papel levam o PDF em papel tal como foi escaneado. No papel, são legalmente equivalentes a uma assinatura digital.
- Assinar em tablet é uma assinatura digital, não um carregamento em papel. Quando o cliente assina digitalmente no seu tablet numa visita presencial, isso é uma assinatura digital com atestação completa. Use o fluxo normal de envio e assinatura. O carregamento em papel se destina a assinaturas em papel recolhidas fora da Reonic.
- Para corrigir um PDF em papel errado, bifurque a oferta: acrescente uma nova variante, emita um novo pedido de assinatura e carregue a assinatura em papel correta na linha nova. O documento errado fica no histórico original.
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