Enviar uma oferta assinada para o Sevdesk
Envie uma oferta assinada para o Sevdesk como fatura, construída a partir dos itens da oferta, dos preços e dos dados do cliente.
O Sevdesk é um produto alemão de contabilidade na nuvem. Depois de estar conectado, as ofertas assinadas mostram um botão Enviar para o Sevdesk na barra lateral de Finalizar. Cria o documento correspondente no Sevdesk e liga-o de volta à sua oferta na Reonic.
Antes de começar
- A oferta tem que estar assinada. A ação Enviar para o Sevdesk só aparece numa oferta assinada.
- Um Admin liga o Sevdesk em Configurações > Configurações da empresa > Integrações > Assinatura de propostas de correio. Consulte Depois da assinatura: ferramentas de contabilidade e de projetos para a configuração completa.
- O Sevdesk está disponível nos Workspaces alemães.
Enviar a oferta para o Sevdesk
- Abra a oferta assinada e vá à aba Finalizar.
- Na barra lateral de ações, clique em Enviar para o Sevdesk.
- Os itens da oferta, os preços, as taxas de IVA e os dados do cliente são transferidos, e o documento correspondente é criado no Sevdesk.
- O botão passa a Enviado e a referência do Sevdesk fica salva na oferta.
Vale a pena saber
- Funciona da mesma forma nas ofertas residenciais e nas comerciais.
- A exportação é manual e feita oferta a oferta: escolhe que ofertas assinadas quer enviar.
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Enviar uma oferta assinada para o LexofficeEnvie uma oferta assinada para o Lexoffice como orçamento (Auftragsbestätigung) e/ou fatura (Rechnung), construído a partir dos itens da oferta, dos preços e dos dados do cliente.Exportar uma oferta assinada para outro sistemaAssim que um cliente assina uma oferta, envie o negócio diretamente para sua ferramenta de contabilidade, seu CRM ou sua ferramenta de gerenciamento de projetos, para que o registro exista no seu sistema administrativo sem ter que voltar a escrever nada.Aplicar um desconto a uma seção da ofertaDê a uma única seção da oferta — Fotovoltaico, Armazenamento com bateria, Carregador de veículo elétrico, Bomba de calor ou um extra — seu próprio desconto, separado do resto da oferta.