Configurar o modelo de oferta (Angebot)

Categorias: Configurações

O modelo de oferta (Angebot) é o padrão configurado centralmente para cada PDF que sua equipe envia. Configura-o uma vez em Configurações > Planejamento e Proposta, e todas as ofertas novas partem desse modelo. Os comerciais podem sobrepor-se à maioria dos padrões numa oferta em concreto, mas é do modelo central que partem.

Antes de começar

• As configurações do modelo de oferta e da carta de apresentação (Angebot / Anschreiben, o documento de oferta e sua carta de apresentação) vivem em Configurações > Planejamento e Proposta. Editar estas configurações do modelo central é uma tarefa de nível de administrador; se não conseguir chegar lá, peça a quem tem a função Admin no seu Workspace.
• Tenha prontos seus elementos de marca: um logotipo em PNG transparente, cores da marca (hexadecimais) e quaisquer arquivos de tipos de letra próprios. A seção Identidade visual é o que determina seu logotipo e suas cores.
• Decida se precisa de configurações de oferta Residencial e Comercial separadas. Ambas compartilham a mesma superfície de configuração; a comercial tem menos tipos de página.
• Para controlar o modelo de oferta por país (DE vs FR vs outros), defina as diferenças por Workspace. Confirme se sua organização tem vários Workspaces ou um só Workspace com países misturados, já que as diferenças de modelo se definem por Workspace e não por país dentro de um Workspace.
• Defina a região do seu Workspace antes de entrar em produção. O texto de origem do PDF (texto padrão da capa, condições, formulário de cancelamento, página de assinatura, faixa de contato) é impresso na língua do Workspace, a língua que seus clientes veem, e não na língua de interface que um comercial esteja usando. Acerte a região do Workspace e as ofertas de todos os comerciais saem consistentes.

Abrir as configurações da oferta

1. Abra Configurações > Planejamento e Proposta.
2. Percorra três páginas: Oferta, Páginas e design e Jurídico.
3. Cada página divide-se num aba Residencial (particular) e numa aba Comercial (empresas). Alterne as abas no topo; a comercial tem menos tipos de página, mas a mesma superfície para o resto.

Página Oferta: padrões que determinam todas as ofertas

Modelo de carta de apresentação / saudação ao cliente

A saudação ao cliente é um bloco de texto livre que aparece como carta de apresentação numa das primeiras páginas do PDF. Os comerciais podem ajustá-la por oferta, acrescentar conteúdo ou incluir acordos negociados.

Insira variáveis que se preenchem automaticamente quando a oferta é enviada. Clique nas fichas de variável acima do campo de texto para as inserir. Insira as variáveis com as fichas em vez de escrever o texto do marcador manualmente, para que se preencham corretamente:

• {customerFullName} imprime o nome completo do cliente a partir do projeto.
• {userFullName} imprime o nome do gerente de contas atribuído (o comercial da oferta).
• {companyName} imprime o nome da sua empresa (das suas configurações de Identidade visual).

A personalização por comercial é permitida dentro da vista de edição da oferta; o modelo central define o texto de partida padrão. O texto livre que escreve (título de capa, saudação, testemunho, comentário do cliente) é impresso exatamente como o escreveu. Só o texto de origem do PDF segue a região do Workspace.

Números de oferta

Configure como as ofertas novas são numeradas:

• Número atual (apenas leitura). O sistema mostra o último número de oferta usado; aqui não pode definir um valor inicial absoluto.
• Incremento é quanto o número avança em cada nova oferta. É o único campo numérico que pode alterar: defina o incremento (por exemplo, 1) e o campo pré-visualiza o número seguinte como atual → atual + incremento. Use-o para controlar o tamanho do passo, não para saltar para um valor específico.
• Prefixo, por exemplo OF- para "Oferta", ou um código de ano (2026-).
• Número de variante é uma sequência separada para as variantes de oferta do mesmo projeto. As variantes são numeradas independentemente da oferta principal.

O contador incrementa automaticamente a cada novo documento. O formato aplica-se a todo o Workspace; não há forma de o alterar oferta a oferta.

Apresentação do preço

Escolha o padrão da vista de preços do cliente:

• Preços individuais mostram o preço por linha, componente a componente.
• Preços por pacote mostram o preço no nível do pacote (pacote de PV, pacote de bateria).
• Preço total mostra apenas o valor global.

Este é o comportamento padrão; a exceção por oferta faz-se na própria página da oferta.

Ativar o modo local (Vor-Ort-Modus)

O modo local apaga os preços apenas na sua tela. É útil quando um cliente pode olhar de relance para seu notebook ou tablet durante uma visita presencial e não quer números à vista. A oferta e o PDF do cliente ficam exatamente como configurados; isso é apenas um comutador de privacidade para o navegador do próprio comercial.

Algumas coisas a saber sobre como funciona:

• É uma configuração por navegador, salva nesse navegador. Ativá-la afeta todas as ofertas que abrir nesse navegador, e não uma oferta em concreto.
• Fica no navegador, por isso não o acompanha para outro dispositivo nem sincroniza com a tela de um colega.
• Ativa-o na barra superior do Portal.

Validade das ofertas digitais (Gültigkeitsdauer)

Quando um comercial envia uma oferta digitalmente por link, o link leva um período de validade (por exemplo, 14, 30 ou 60 dias). Terminado o período, o link fecha. Defina aqui uma validade padrão para todo o Workspace, e sobreponha-a por oferta na página de edição da oferta.

Um comutador de capa controla se a data de validade é impressa na capa; esse comutador vive na personalização da página de capa, não aqui.

Definir o Einspeisetarif e as Prämien padrão para cada nova oferta

Os padrões de Einspeisetarif (tarifa de injeção) para todo o Workspace vivem em Configurações > Simulação > Preços de eletricidade e gás (etiqueta alemã Strom- und Gaspreise). É o mesmo formulário que guarda o preço da eletricidade padrão, o aumento do preço da eletricidade, o preço base e os preços de referência do petróleo e do gás. Preencha aí a Einspeisevergütung padrão, e as ofertas novas preenchem previamente o campo Tarifa de injeção da variante, nos parâmetros solares dessa variante, com esse valor.

As Prämien / Einspeise-Sonderprämien (prêmios / prêmios especiais de injeção, por exemplo tarifa de injeção total, tarifa pós-EEG) seguem o mesmo padrão. Quando um campo é deixado em branco, a oferta recorre a um padrão de país para seu mercado. A exceção por oferta nos parâmetros solares da variante ganha sempre ao padrão do Workspace e ao recurso de país.

Páginas e design: ordem, visibilidade e desenhos das páginas

Esta é a maior área das configurações. Todas as seções que podem aparecer num PDF de oferta vivem aqui, separadas por Residencial e Comercial, cada uma com seu próprio conjunto de seções. A lista de seções que pode ativar reflete o que seu Workspace tem ativo, por isso as seções conectadas o um recurso específica (bomba de calor, financiamento, específicas de país) aparecem assim que esse recurso estiver ativa no seu Workspace.

Reordenar e ativar páginas

1. Cada seção tem um manípulo de três barras à esquerda. Arraste-o para cima ou para baixo para reordenar. As seções aparecem no PDF pela ordem que definir aqui.
2. Cada seção tem um comutador de ligar/desligar. Desligue a seção para a manter fora do PDF (por exemplo, desligue a página de capa padrão da Reonic quando usa sua).

Alterações frequentes que os instaladores fazem:

• Desligar a página de capa da Reonic quando incorporam uma capa em PDF própria que preferem.
• Desligar a página de apresentação da empresa para clientes que já a conhecem.
• Passar o Testemunho para mais cedo (antes dos Preços) para gerar confiança.
• Desligar a seção Resumo dos componentes para manter a lista de materiais fora da vista do cliente (raro, mas possível em certos mercados).

Página de capa

A página de capa tem várias variantes visuais (desenhos). Escolha uma na seção da capa:

• Imagem em cima coloca a imagem no topo e o texto por baixo.
• Imagem inteira é uma imagem a toda a página com texto sobreposto.
• Imagem com círculos é uma imagem com apontamentos circulares.
• Imagem com polígonos é uma imagem com apontamentos poligonais.
• Gradiente aplica uma sobreposição em gradiente.
• Simples é só texto, sem imagem.

Para a capa, configure:

• Título do documento (por exemplo, "Sua oferta", "Sua proposta", "Ihr Kostenvoranschlag"). O título é editável.
• Subtítulo do documento é a linha por baixo do título.
• Mostrar número de cliente imprime o número do cliente na capa.
• Mostrar número da proposta imprime o número da oferta.
• Mostrar logotipo mostra o logotipo da sua empresa na capa.
• Mostrar data de validade imprime a data de validade na capa.
• Imagem de capa personalizada carrega sua própria imagem de fundo.

A variante de capa escolhida determina onde ficam os blocos de dados do cliente e da empresa na página e o quão justos ficam à volta da imagem. Para deslocar visualmente esses blocos, mude para outra variante (Imagem em cima põe os blocos de endereço por baixo da imagem; Imagem inteira sobrepõe-nos à foto). Para esconder campos individuais, use os comutadores Mostrar... acima. Para posicionamentos de capa que as variantes não lhe dão, entre em contato com seu gerente de contas da Reonic; isso é uma alteração no nível do modelo.

Especificidades da imagem de capa

• Formato: JPEG ou PNG. PNG transparente funciona; é a variante de capa que determina como a imagem é composta (a toda a página ou emoldurada).
• Dimensão: quanto maior a resolução, melhor. Aponte para pelo menos 1500 px no lado maior. A capa é composta à largura total da página do PDF, por isso um carregamento em alta resolução sai nítido.
• Imagens de capa em vários Workspaces: cada Workspace tem seu conjunto de imagens de capa. Configure por Workspace.

Se a imagem de capa não aparecer no PDF, percorra estas verificações:

1. Confirme que a imagem foi carregada com sucesso. A janela mostra "As imagens estão sendo carregadas, por favor aguarde um momento..."; espere que termine.
2. Verifique a variante da página de capa. A Simples é só texto e não mostra imagem.
3. Verifique se Mostrar logotipo e o carregamento da imagem não estão em conflito.
4. Confirme que a página de capa está conectada.
5. Volte a gerar o PDF depois de salvar.

Título da página de capa

Para mudar o título do padrão "Sua oferta" para algo como "Ihr Kostenvoranschlag":

1. Abra Configurações > Planejamento e Proposta > Páginas e design > Capa.
2. Edite o campo Título do documento.
3. Salve.

O título aplica-se a todas as ofertas novas. Para o alterar numa oferta em concreto, o comercial usa o botão Personalizar páginas na vista Finalizar > Pré-visualização da oferta.

Logotipo da empresa nas ofertas

O logotipo da capa (e da maioria das outras páginas) vem das suas configurações de Identidade visual, em Configurações > Configurações da empresa > Identidade visual (carregamento do logotipo).

Se seu logotipo ou a descrição da empresa não aparecerem no PDF final, percorra estas verificações:

1. Confirme que o logotipo está carregado em Configurações > Configurações da empresa > Identidade visual.
2. Confirme que Mostrar logotipo está conectado na seção da capa.
3. Confirme que a variante de capa suporta a apresentação do logotipo (a maioria suporta; a Simples não).
4. Abra o diálogo de personalização de páginas na oferta e confirme que as configurações dessa oferta mantêm Mostrar logotipo conectado.

A variante de capa define a posição e o tamanho relativo do logotipo. Escolha a variante que lhe dá o aspecto que quer, ou entre em contato com seu gerente de contas da Reonic para um esquema diferente.

Página de apresentação da empresa

Configure:

• Título é o título da seção.
• Slogan é a frase de assinatura.
• Texto de apresentação é o corpo de texto que descreve sua empresa.
• Duas imagens compõem duas imagens (por exemplo, uma do escritório e uma da equipe).

Testemunho

Configure:

• Título é o título da página de testemunho.
• Texto principal é a citação em destaque.
• Texto secundário é a atribuição ou o contexto.
• Imagem do testemunho é a imagem principal.
• Lista de imagens + pares imagem-texto acrescentam visuais de apoio com legendas.

Página de economia

A página de economia configura (é possível uma exceção por oferta):

• Limite de apresentação do ponto de equilíbrio é o ano máximo até onde a página do ponto de equilíbrio traça o gráfico. Se o equilíbrio acontecer no ano 8 mas quiser mostrar até ao ano 15, defina o limite em 15.
• Mostrar o custo de investimento estimado traz à superfície a estimativa do investimento inicial.

Página de assinatura

Configure o comutador de condição legal da bomba de calor para imprimir uma cláusula legal específica de bombas de calor junto ao bloco de assinatura (relevante quando a oferta inclui uma bomba de calor).

A página de assinatura está sempre presente. Seu conteúdo (bloco de assinatura, linha de declaração) é fixo; o comutador de condição legal é o controle exposto.

Resumo dos componentes (lista de materiais / Stückliste)

A página Resumo dos componentes é onde vive a lista de materiais. Configure:

• Comutador da seção controla se a lista de materiais aparece de todo, no nível do Workspace.
• Mostrar o custo de investimento estimado traz à superfície o valor do custo de investimento.
• Mostrar números de artigo liga ou desliga a coluna de número de artigo. Ligue-a para clientes B2B / técnicos que querem rastreabilidade completa; desligue-a para clientes B2C.

A coluna de preço por componente mostra o preço de tabela por componente. Qualquer desconto global surge à parte, nas linhas de desconto dedicadas por baixo da lista de componentes, para que o cliente veja preços de tabela limpos nos componentes e o desconto assinalado na sua própria linha.

A lista de materiais aparece uma vez por oferta, na seção Resumo dos componentes. Os subtotais e os totais configuram-se na seção Preços, não aqui.

Anexar seus próprios documentos (carta de apresentação, adendas, fichas técnicas)

Insira seus próprios PDF em qualquer posição da oferta, de duas formas.

Anexo global (todas as ofertas novas)

1. Em Configurações > Planejamento e Proposta > Páginas e design, localize Anexar documento.
2. Carregue o PDF e dê um nome a ele em Documentos anexados.
3. Em Páginas e design, acrescente o documento à lista de ordem das páginas, na posição que quiser.
4. Controle o cabeçalho e o rodapé separadamente para cada documento anexado. Isso importa quando o documento fica no meio da oferta e a numeração de páginas da Reonic deve continuar sem quebra.

Anexo por oferta

1. Abra a oferta em Finalizar > Pré-visualização.
2. Clique em Personalizar páginas.
3. Na janela de personalização, acrescente um documento anexado só a esta oferta. Isso exige a permissão correspondente.

Use o caminho por oferta para acordos pontuais com clientes concretos (por exemplo, uma adenda específica que não serve para todas as ofertas).

Rodapé

Configure:

• Disposição: duas linhas ou quatro linhas.
• Alinhamento: à esquerda, centrado, à direita ou distribuído.
• Conteúdo: informação da empresa, endereço, dados de contato, número de IVA, números de página.

O rodapé aplica-se a todo o Workspace; não há forma de o alterar oferta a oferta. Os números de página no rodapé estão sempre conectados; o elemento de número da página é fixo e mantém-se visível.

Comportamento dos números de página

Os números de página ficam no rodapé e numeram a oferta sequencialmente. Quando um documento anexado é inserido no meio da oferta, os controles de cabeçalho/rodapé desse documento decidem se a numeração continua ao longo do anexo ou o salta.

Variantes por tipo de página

Muitos tipos de página (capa, apresentação da empresa, testemunho, economia) têm várias variantes visuais. Escolha a variante por seção em Páginas e design. As variantes são compostas de forma diferente no PDF; os dados apresentados são os mesmos.

Ativar um índice

O índice está desligado por padrão. Para o ativar, procure uma seção Índice em Páginas e design. Se não a vir, entre em contato com seu gerente de contas da Reonic.

Variantes de seção por página (Mieterstrom e outras ofertas de caso especial)

As configurações de página aplicam-se aos modelos Residencial e Comercial. Tipos de oferta específicos como o Mieterstrom (eletricidade para inquilinos) e o Stromabnahmevertrag (contrato de aquisição de energia) usam um conjunto de páginas fixo, por isso algumas personalizações de página estão reservadas no nível do modelo. Se as páginas que esperaria ver não forem editáveis num destes tipos de oferta, é essa a configuração no nível do modelo para esse tipo de oferta. Entre em contato com o chat de suporte.

Para o Mieterstrom e para tipos de oferta com estrutura semelhante, pode na mesma afinar tudo o que está fora do conjunto de páginas fixo: seu logotipo, cores e tipos de letra (definidos em Configurações > Configurações da empresa > Identidade visual, aplicados a todos os PDF), o texto da carta de apresentação / saudação ao cliente (o bloco de texto editável por comercial), os modelos jurídicos (AGB, direito de livre resolução, formulário de resolução), o rodapé e a página de apresentação da empresa. As páginas específicas do Mieterstrom seguem um esquema fixo. Para uma alteração de esquema mais profunda na capa ou nas páginas de preços do Mieterstrom, entre em contato com seu gerente de contas da Reonic.

Página Jurídico: modelos de termos e condições

Três capítulos levam modelos de texto que são impressos no PDF da oferta:

1. Os Termos e condições (AGB) são suas condições de serviço.
2. O Direito de livre resolução (Widerrufsbelehrung) é obrigatório em B2C em muitos países.
3. O Formulário de cancelamento (Widerrufsformular) é o formulário normalizado anexo às AGB.

Criar um modelo jurídico

1. Abra Configurações > Planejamento e Proposta > Jurídico e o capítulo relevante.
2. Clique em Novo para criar um modelo.
3. Dê um nome ao modelo e defina o corpo de texto.
4. Ative o modelo.

Pode manter vários modelos ativos por capítulo (por exemplo, versões diferentes das AGB por país ou por linha de produto). O comercial escolhe que modelo se aplica a cada oferta.

O seletor vive na própria oferta: abra a oferta e vá a Finalizar > Personalizar páginas > Jurídico. Para cada capítulo (AGB, direito de livre resolução, formulário de resolução), uma lista suspensa apresenta todos os modelos ativos que criou em Configurações > Planejamento e Proposta > Jurídico; o comercial escolhe o certo e salva. O mesmo padrão de seletor aplica-se à carta de apresentação / saudação ao cliente: o comercial pode escolher o modelo padrão das configurações centrais ou colar uma alternativa só para essa oferta. Ative um modelo nas Configurações para que apareça na lista suspensa.

Variáveis nos textos jurídicos

As fichas de variável (marcadores como {customerFullName}, {companyName}) não estão disponíveis dentro dos modelos de texto jurídico. O editor de texto jurídico suporta apenas títulos e links, sem inserção de variáveis. As fichas de variável só funcionam no bloco de texto da carta de apresentação / saudação ao cliente (Anschreiben).

Reutilizar textos jurídicos de particulares em Propostas comerciais

Quando cria um modelo na aba Comercial, escolha um modelo de particulares existente como base e personalize a partir daí. O mesmo modelo, categorizado de forma diferente.

Condições contratuais da assinatura digital

Para ofertas assinadas digitalmente, guarde as condições contratuais do processo de assinatura digital na seção jurídica. Referencie as condições por link (um URL em que o cliente clica a partir do PDF assinado) ou imprima-as na íntegra.

Identidade visual: logotipo, cores, tipos de letra

A Identidade visual (logotipo, cores da marca, região, CSS personalizado) vive numa página de Configurações separada e aplica-se a todo o Workspace: à capa e aos cabeçalhos do PDF da oferta, ao portal do cliente, aos e-mails enviados e às páginas de destino Residencial / Comercial. O modelo de oferta herda o que definir aí.

Tipos de modelo relacionados: modelos de oferta e modelos de planejamento

Além do modelo de oferta central (Angebot) configurado acima, a mesma área Configurações > Planejamento e Proposta expõe mais dois tipos de modelo na página Modelos de planejamento. Estes não são configurações de modelo de PDF. Apesar do nome "Modelos de oferta", agrupam pacotes de planejamento e listas de materiais, não o esquema do PDF da oferta. Vivem ao lado do modelo central de PDF da oferta e respondem a necessidades diferentes.

Modelos de oferta: vários pacotes num só passo

Com os modelos de oferta, combina vários pacotes de planejamento (por exemplo, um pacote solar de PV e um pacote de bateria) num único conjunto importável. Um clique carrega ambos os pacotes no planejamento, o que é útil quando quase sempre propõe PV e bateria em conjunto.

Criar um modelo de oferta

1. Abra Configurações > Planejamento e Proposta > Modelos de planejamento e mude para a aba Modelos de oferta.
2. Clique em Novo, defina um nome e escolha Residencial ou Comercial.
3. Escolha os pacotes a combinar (por exemplo, um pacote solar e um pacote de bateria do mesmo fabricante). Acrescente pacotes de wallbox ou de bomba de calor à vontade.

Importar um modelo de oferta

Na barra lateral do planejamento, localize Importar modelo de oferta. Escolha o modelo; todos os pacotes incluídos são carregados em simultâneo.

Modelos de planejamento: complementos aditivos

Os modelos de planejamento são aditivos ao planejamento existente. Servem para listas de materiais pequenas e recorrentes de complementos:

• Substituição do quadro do medidor (quadro + mão de obra).
• Segundo circuito de aquecimento na bomba de calor.
• Serviços especiais que nem sempre estão incluídos, mas que, quando estão, são sempre iguais.

Criar um modelo de planejamento

1. Na aba Modelos de planejamento, clique em Novo e defina um nome e uma descrição.
2. Por padrão, um modelo aplica-se a todos os alvos. Desmarque esta opção para o limitar a uma área (só bomba de calor, só aquecimento, ou só componentes opcionais).
3. Acrescente os componentes desejados, normalmente algumas linhas bem dirigidas.

Aplicar um modelo de planejamento

No planejamento, ao lado do botão Adicionar, encontra Adicionar via modelo. Escolha o modelo; os componentes são acrescentados à lista de materiais existente.

Exceção por oferta (testar e sobrepor o modelo central numa oferta)

Um comercial com a permissão de edição de ofertas e pelo menos a função Editor pode personalizar as páginas de uma oferta em concreto localmente, sem que o modelo central se altere.

Abrir a personalização por oferta

1. Abra a oferta no Portal.
2. Vá a Finalizar > Pré-visualização.
3. Clique em Personalizar páginas. Podem aparecer três selos de estado ao lado da etiqueta:
   • Exclamação vermelha significa "Há erros neste formulário."
   • Relógio âmbar significa "Esta oferta não usa as configurações de página mais recentes." (seu modelo central foi atualizado depois de a oferta ter sido criada)
   • Usuário com caneta a azul significa "Esta oferta usa configurações de página personalizadas." (esta oferta divergiu do modelo central)
4. Da primeira vez que clica em Personalizar numa oferta que usa o modelo global, aparece um diálogo de confirmação: "Usar configurações de página personalizadas nesta oferta? Esta oferta usa atualmente as configurações de página salvas globalmente nas configurações. Tem a certeza de que quer usar configurações de página personalizadas nesta oferta?" Clique em Sim para continuar.
5. A janela de configurações de página abre com os mesmos campos do modelo central, mas limitada a esta oferta.
6. Edite qualquer um dos valores desta oferta (esquema de páginas, capa, testemunho, apresentação da empresa, economia, assinatura, resumo dos componentes).
7. Clique em Salvar.

O que significa "personalizada"

• As configurações de página da oferta começam como um instantâneo do modelo central.
• Assim que salva uma personalização, a oferta fica desligada do modelo central.
• Quando o modelo central é depois atualizado, sua oferta personalizada mantém os valores personalizados. O selo do relógio âmbar avisa que o global avançou.

Atualizar uma oferta para o modelo central mais recente

Para trazer um modelo central alterado para uma oferta em concreto:

• Se a oferta não tiver sido personalizada, aparece um botão Atualizar as configurações da página. Clique nele para trazer o modelo global mais recente.
• Se a oferta tiver sido personalizada, o mesmo botão lê-se Redefinir para as configurações globais. Clicar nele traz o modelo global mais recente e substitui suas personalizações. Confirmação: "Redefinir mesmo as configurações globais de página? As alterações às configurações de página feitas apenas para esta oferta perdem-se e são substituídas pelas configurações globais."

Levar as alterações a ofertas já criadas

Editar o modelo central aplica-se às ofertas novas daí em diante. As ofertas já criadas mantêm o instantâneo a partir do qual foram criadas, até você as atualizar:

• As ofertas não assinadas que usam o modelo global mostram o botão Atualizar as configurações da página depois da alteração. O usuário clica nele oferta a oferta para aplicar a atualização.
• As ofertas personalizadas mantêm os valores personalizados; Redefinir para as configurações globais traz o modelo de volta e substitui as personalizações.
• As ofertas assinadas mantêm o PDF congelado no momento da assinatura. O PDF no e-mail do cliente fica como estava quando assinou.

Testar o modelo central com uma oferta real

1. Salve as alterações ao modelo central.
2. Crie uma oferta de teste num projeto fictício.
3. Abra a oferta, vá a Finalizar > Pré-visualização e entre na janela de personalização de páginas para verificar os padrões.
4. Feche a janela, ou clique em Descartar alterações se tiver editado um campo por engano.
5. Gere o PDF da oferta e revise-o.

É a forma mais barata de ver o resultado do modelo central sem enviar nada a um cliente real.

Descartar alterações não salvas na janela por oferta

Para reverter as edições que começou na janela de personalização, clique em Descartar alterações. O diálogo lê-se "Realmente descartar mudanças? Quer mesmo descartar as alterações que acabou de fazer nas configurações de página e voltar ao último estado salvo?" Confirme.

Manter uma configuração de modelo em paralelo

Os modelos são únicos e para todo o Workspace, por isso uma segunda configuração passa por um destes caminhos:

• Exceção por oferta: clone uma oferta e personalize suas páginas para o novo esquema. Use-o como caso pontual.
• Vários Workspaces: monte um segundo Workspace com a configuração alternativa.
• Avançado: duplicação de modelo: para configurações além dos dois caminhos acima, entre em contato com seu gerente de contas da Reonic sobre duplicar um modelo.

Vale a pena saber

• A maior parte da configuração do modelo está nas suas mãos, em Configurações > Planejamento e Proposta. Se precisar de uma alteração que a interface de Configurações não expõe, entre em contato com seu gerente de contas da Reonic.
• Estado do carregamento de imagens. Enquanto salva uma imagem, a janela mostra "As imagens estão sendo carregadas, por favor aguarde um momento...". Mantenha a janela aberta até a salvamento terminar, para que a imagem fique bem anexada.
• Páginas vazias no PDF. Uma seção ATIVADA sem conteúdo (por exemplo, Testemunho ativo mas sem texto de testemunho nem imagem) compõe o cabeçalho mais um corpo vazio, o que sai como uma página quase em branco. Preencha o conteúdo da seção, ou desligue-a.
• As alterações posteriores à assinatura ficam fora do PDF assinado. Depois de uma oferta ser assinada, seu PDF fica congelado. As alterações às configurações de página feitas depois da assinatura aplicam-se às pré-visualizações futuras, não à cópia já assinada.
• O PDF assinado que o cliente recebeu por e-mail fica fixo nos valores que via quando assinou. Alterar mais tarde a tarifa de eletricidade padrão do seu Workspace passa para as ofertas novas daí em diante; não reescreve um PDF que um cliente já assinou.
• Os valores de custo anual de energia mostram uma média de longo prazo, não o primeiro ano. A página de custos anuais de energia compõe a média anual ao longo de todo o horizonte da simulação (20 anos por padrão), com a escalada de tarifas aplicada, por isso o valor fica acima da fatura atual do cliente. Quando um cliente pergunta "porque é que isso é tão alto face à minha fatura atual?", a resposta é o enquadramento de média de longo prazo, não um erro de cálculo.
• O texto de origem do PDF é impresso na língua do Workspace, não na língua de interface do comercial. O texto padrão de todos os PDF de oferta compartilhados (texto de origem da capa, título e subtítulo de capa, fichas técnicas, formulário e política de cancelamento, termos e condições, página de assinatura com contatos, faixa de contato e a condição legal da bomba de calor) é gerado a partir da região do seu Workspace, a mesma que seus clientes veem. Se seu Portal estiver em inglês mas seu Workspace servir clientes alemães, o texto de origem do PDF sai em alemão. Para mudar a língua do PDF, mude a região do Workspace (em Identidade visual / Detalhes da empresa), não a língua da conta pessoal do comercial. O conteúdo de texto livre que escreve (título de capa, testemunho, comentário do cliente) sai exatamente como o escreveu.
• Multilíngue. A região determina a língua dos documentos enviados. O conteúdo de texto livre dos modelos que você escreve precisa ser definido por idioma para ter cobertura completa em cada língua.
• CSS personalizado. A Identidade visual suporta um conjunto definido de opções de estilo. Animações complexas e tipos de letra carregados de fora podem não ser compostos, por isso use arquivos de tipo de letra carregados e estilos padrão para um resultado confiável.
• A identidade de parceiro de cooperação é uma sobreposição em tempo de execução no portal virado para o cliente. Se um cliente chegar à oferta por um link de cooperação, o logotipo e as cores do parceiro sobrepõem-se aos seus na vista do portal; o PDF anexado ao e-mail usa sua identidade.
• Identidade visual do portal do cliente. A marca branca cobre seu logotipo, o estilo de marca e as sobreposições aos modelos de e-mail.
• O nome da empresa nos Detalhes da emissão é à parte. O nome legal que sai nas faturas e notas de crédito vive em Configurações > Configurações da empresa > Faturamento > Detalhes da emissão, não aqui. Altere-o aí para as superfícies de fatura; a capa da oferta usa o nome do Workspace e o nome da empresa das suas configurações de Identidade visual.
• As preferências de apresentação do IVA no PDF da oferta configuram-se nas configurações de oferta / preços (e não na área do modelo de oferta). Nas ofertas comerciais, o IVA é normalmente mostrado linha a linha; no residencial, a apresentação é o líquido mais o total com o IVA discriminado. Entre em contato com o chat de suporte. Os padrões seguem as configurações de região e país do seu Workspace: em DE B2C, o IVA aparece como parte do total; em DE B2B, o IVA por linha é o padrão.
• Mostrar ou esconder subtotais, descontos e preços. Os subtotais vivem na seção Preços, os descontos nas configurações de modelos de desconto, e os preços na configuração de apresentação do preço acima. Estes três controles dão a você controle granular completo sobre o detalhe financeiro que é impresso.
• Os números de página, os rodapés e a numeração das ofertas são no nível do Workspace. Cada oferta nova recebe automaticamente o número sequencial seguinte a partir do prefixo e do medidor de números de oferta do seu Workspace, configurados na seção Números de oferta descrita acima, na página Oferta.
• O período de validade (Gültigkeitsdauer) tem um padrão para todo o Workspace na página Oferta, com uma exceção por oferta na página de edição da oferta. O comutador de capa aqui controla se a data aparece no PDF.
• O contato principal padrão (Hauptkontakt) na capa vem do usuário que criou a oferta: os dados de contato do seu perfil (nome, e-mail, telefone). Para alterar o telefone apresentado, esse usuário atualiza seus próprios dados de perfil; se precisar mudar o contato numa oferta criada por outra pessoa, peça ao seu gerente de contas da Reonic.

Última atualização em 12 de outubro de 2026