Configurações de planejamento

O grupo de configurações Planejamento é o centro de tudo o que molda um planejamento antes de alguém abrir um. A maior parte do trabalho vive em páginas irmãs dedicadas. Pacotes, descontos, subsídios e o modelo de oferta têm cada uma sua tela de configurações. Esta página cobre a única configuração que pertence aqui e depois encaminha-o para as demais.

Para a abrir, vá a Configurações → Planejamento e Proposta → Planejamento.

Definir o modo de planejamento predefinido do seu Workspace

Seu Workspace tem um modo de planejamento predefinido, o modo em que um planejamento novo começa. Há três:

• Planejamento rápido — o mais rápido, o menos detalhado.
• Planejamento 2D — esquema desenhado, sem o modelo 3D.
• Planejamento 3D — modelo 3D completo do telhado.

1. Na página Planejamento, escolha o Modo de planejamento solar padrão do seu Workspace, na seção com esse nome. Os planejamentos novos passam a começar neste modo.
2. Esta página tem também a configuração de IVA dos componentes padrão, aplicada aos componentes padrão em todos seus planejamentos.

Onde vivem as demais configurações de planejamento

As outras configurações de Planejamento e Proposta têm cada uma sua página em Configurações → Planejamento e Proposta:

• Modelos de planejamento — conjuntos de componentes predefinidos, pacotes de planejamento e modelos de planejamento.
• Oferta — configurações gerais da oferta, mais Páginas e design e Jurídico para a estrutura, o estilo e a redação do documento de oferta.
• Modelos de desconto — descontos reutilizáveis que sua equipe pode aplicar às ofertas.
• Subsídios — subsídios predefinidos para as ofertas.

Vale a pena saber

• O modo de planejamento predefinido e a configuração de IVA dos componentes padrão se aplicam a todo o Workspace. Afetam todos os planejamentos novos, de todos os usuários.
• Esta página é um centro de navegação. A configuração substantiva vive nas páginas de configurações irmãs listadas em Relacionados.

Última atualização em 12 de outubro de 2026