Reonic CRM Dashboard — les KPI expliqués

Catégories : CRM

Le Tableau de bord CRM est la synthèse de votre pipeline de ventes résidentiel : six vignettes KPI et neuf cartes de graphique, calculées en direct à partir de vos demandes. Les chiffres se rafraîchissent chaque fois que vous ouvrez la page ou changez un filtre, ils reflètent donc toujours votre pipeline actuel.

Ce guide couvre ce que le tableau de bord affiche, ce que mesure chaque KPI, comment découper les données avec les filtres, comment comparer avec une période précédente, comment explorer les deals Fermé-Gagné et comment inspecter les lignes derrière une vignette.

À qui s'adresse cet article

• Les Admins installateurs disposant du rôle Admin. Le tableau de bord est une surface Admin : les gestionnaires de comptes, Editor, Viewer et Field Worker voient donc une page « Permission refusée » s'ils l'ouvrent.
• Les Admins qui mènent le rythme des revues commerciales hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles et veulent une surface unique pour le volume signé, le temps jusqu'à l'offre, le temps jusqu'à la signature, la conversion et la répartition des états de deal.

Le tableau de bord est une surface Admin du Portal pour le pipeline résidentiel. La Mobile App est cadrée par projet pour les Field Worker.

Avant de commencer

• Le rôle Admin ouvre le tableau de bord. Si vous avez un accès quotidien ailleurs mais que le tableau de bord affiche « Permission refusée », demandez à votre Admin de faire évoluer votre rôle, ou contactez le chat d'assistance.
• Le tableau de bord reflète votre pipeline résidentiel. Un Workspace qui fait à la fois du résidentiel et du commercial voit ici la partie résidentielle consolidée. Les Workspaces uniquement commerciaux travaillent depuis leurs surfaces projet plutôt que depuis ce tableau de bord.
• Le tableau de bord lit en direct dans vos demandes. Chaque fois que vous l'ouvrez, il relit l'ensemble filtré des demandes, les chiffres sont donc toujours à jour.
• Les six vignettes KPI et les neuf cartes de graphique sont fixes. Les vues personnalisées (voir plus bas) enregistrent des ensembles de filtres, pas la disposition des vignettes.
• Mettez en signet l'URL avec votre filtre par défaut. Votre état de filtres est capturé dans l'URL de la page, un signet de navigateur réapplique donc votre découpage habituel en un clic.

Ouvrir le tableau de bord

1. Ouvrez le Portal dans votre navigateur.
2. Cliquez sur Tableau de bord dans la navigation de gauche.
3. La page se charge avec les filtres par défaut : Période = 4 dernières semaines, Niveau d'agrégation = Mensuel, et aucun filtre d'utilisateur, d'équipe ou d'étiquette.

Vous arrivez sur une page avec une barre de filtres épinglée en haut, une grille de six vignettes KPI en dessous et une grille de neuf cartes de graphique sous celle-ci. Survolez le nom d'une vignette pour afficher une infobulle de glossaire expliquant la définition. L'infobulle vous dit exactement ce que compte chaque KPI, et mérite un coup d'œil avant que vous ne citiez un chiffre à une partie prenante.

Les six vignettes KPI — ce que mesure chacune

Chaque nom de vignette a une infobulle de glossaire (l'icône ? à côté du libellé) qui explique le calcul exact. La plupart des noms parlent d'eux-mêmes ; deux méritent une lecture plus attentive et sont détaillés ci-dessous.

• Volume total Fermé-Gagné — Somme de la valeur des commandes sur les demandes passées en Gagné pendant la période. Une des deux vignettes avec drill-down (exploration détaillée des lignes ; l'autre est # Fermé-Gagné). — plus élevé = mieux
• # Fermé-Gagné — Nombre de demandes passées en Gagné pendant la période. Même base que Volume total Fermé-Gagné, en nombre plutôt qu'en valeur. Prend aussi en charge le drill-down (la même liste Fermé-Gagné). — plus élevé = mieux
• Moy. Temps jusqu'à la signature — Durée moyenne entre la création de la demande et la première signature. Affichée en heures, et formatée en jours au-delà de 72 heures. — plus bas = mieux
• Moy. Temps jusqu'à l'offre — Durée moyenne entre la création de la demande et la création de l'offre. Affichée en heures, et formatée en jours au-delà de 72 heures. — plus bas = mieux
• Moy. Qualité des leads — La part des demandes de la période qui ont abouti à une offre (offres créées / total des demandes). C'est un taux de création d'offres, pas un score des leads entrants. Voir Bon à savoir plus bas. — plus élevé = mieux
• Moy. Taux de conversion — Offres passées en Gagné / total des offres sur la période. Les offres gagnées sont les offres portant une signature ou l'état de deal Gagné. — plus élevé = mieux

Ce que mesure « Moy. Qualité des leads »

Malgré son nom, Moy. Qualité des leads ne note pas la qualité de vos leads entrants. Elle mesure la part des demandes entrantes de la période qui ont abouti à une offre. L'infobulle de glossaire le dit. Si une partie prenante vous interroge sur la « qualité » de vos leads, citez plutôt ce chiffre comme le taux de création d'offres.

Le scoring des leads par IA de Reonic est une fonctionnalité distincte. Cette vignette est purement le rapport entre demande et offre.

Pourquoi « Moy. Taux de conversion » n'est pas la même chose que « Moy. Qualité des leads »

Ces deux vignettes se ressemblent au premier coup d'œil et se confondent facilement. Elles mesurent des étapes différentes de l'entonnoir :

• Moy. Qualité des leads = demandes-avec-offre / total-des-demandes. Étape : qualification. Combien de leads sont devenus des offres ?
• Moy. Taux de conversion = offres-gagnées / total-des-offres. Étape : signature. Combien d'offres sont devenues des gains ?

Les deux montrent comment l'entonnoir se resserre, à des étapes différentes. Si votre qualité des leads est élevée mais votre taux de conversion faible, vous qualifiez bien mais vous perdez au moment de conclure. Si votre taux de conversion est élevé mais votre qualité des leads faible, vous perdez des leads avant même qu'ils ne deviennent des offres. Lisez les deux ensemble pour voir où l'entonnoir se casse.

Le mode détermine la couleur du badge de delta

Chaque KPI est marqué soit plus élevé = mieux, soit plus bas = mieux. Lorsque vous activez une période de comparaison (voir plus bas), les couleurs des badges de delta suivent ce mode :

• Plus élevé = mieux (volume total Fermé-Gagné, # Fermé-Gagné, qualité des leads, taux de conversion). ↑ vert lorsque la période actuelle est supérieure à la comparaison ; ↓ orange lorsqu'elle est inférieure.
• Plus bas = mieux (moy. temps jusqu'à la signature, moy. temps jusqu'à l'offre). ↑ vert lorsque la période actuelle est plus courte (plus rapide) ; ↓ orange lorsqu'elle est plus longue (plus lente).

Le vert veut toujours dire « mieux » ; le sens de la flèche suit la signification du KPI, pas la direction numérique brute. Survolez le badge de delta pour voir une infobulle qui explique « plus élevé = mieux » ou « plus bas = mieux » pour ce KPI précis.

Les neuf cartes de graphique — ce que montre chacune

Sous la grille des KPI, neuf cartes de graphique consolident les mêmes données sous-jacentes en vues découpées par intervalles de temps et par catégories :

• Volume total des offres — Somme de la valeur des commandes sur tous les deals actifs (hors Perdu et Rejeté) sur la période, découpée par intervalles de temps selon le niveau d'agrégation.
• # Deals — Nombre de tous les deals actifs (hors Perdu et Rejeté) sur la période, découpé par intervalles de temps.
• Valeur totale pondérée du pipeline — La valeur de chaque deal multipliée par le taux de confiance défini sur son statut Kanban, sommée sur tout le pipeline — le chiffre de pipeline pondéré par la confiance que vous citeriez dans une revue de prévisions.
• Volume total Fermé-Gagné (graphique) — Le volume Fermé-Gagné sous forme de courbe de tendance découpée par intervalles de temps.
• # Fermé-Gagné (graphique) — Le nombre de Fermé-Gagné sous forme de courbe de tendance découpée par intervalles de temps.
• Moy. Révisions jusqu'à la signature — Nombre moyen de demandes de signature par deal signé — combien de versions le client moyen demande avant de signer.
• Volume total par statut — Somme de la valeur des commandes, regroupée par statut Kanban / état de deal.
• # par statut — Nombre de deals regroupés par statut Kanban / état de deal.
• Entonnoir des ventes — L'entonnoir classique : demandes, offres, Fermé-Gagné, en proportion. Chaque étape affiche le nombre et le rapport à l'étape précédente.

Chaque carte de graphique a sa propre infobulle de glossaire et, en option, un chiffre clé au-dessus du graphique. Les graphiques respectent chaque filtre de la barre, y compris la superposition Comparer avec (voir plus bas) : lorsque Comparer avec est actif, les graphiques affichent deux séries (période actuelle et période de comparaison) sur les mêmes axes.

Filtrer le tableau de bord

La barre de filtres en haut de la page est l'interaction quotidienne principale. Réglez n'importe quelle combinaison de ces dimensions et chaque vignette et chaque graphique se recalculent sur la tranche filtrée :

1. Niveau d'agrégation (par défaut : Mensuel). La façon dont les graphiques découpés dans le temps sont consolidés. Niveaux disponibles : Quotidien / Hebdomadaire / Mensuel / Trimestriel / Annuel. Cela agit sur la façon dont les cartes de graphique regroupent les données ; cela ne filtre pas de lignes.
2. Période (par défaut : 4 dernières semaines). La fenêtre de début et de fin de la période « actuelle ». Choisissez parmi les préréglages (7 derniers jours, 4 dernières semaines, Ce mois-ci, Mois précédent, Ce trimestre, Cette année, Tout le temps) ou définissez un début et une fin personnalisés.
3. Comparer avec. Superpose une fenêtre « avant ». Apparaît lorsque la période est réglée sur autre chose que Tout le temps. Voir la section suivante.
4. Utilisateurs. Sélection multiple ; filtre sur les demandes assignées à des utilisateurs précis. Utile pour les vues de performance par commercial.
5. Équipes. Sélection multiple ; filtre sur les demandes assignées à des équipes. Apparaît lorsque la fonctionnalité Équipes est activée sur votre Workspace.
6. Source de leads. Sélection multiple dans votre liste configurée de sources de leads. Si la liste est vide, la liste déroulante est vide ; demandez à votre Admin de configurer les sources de leads si le sélecteur reste vide.
7. Étiquettes (inclure) et Étiquettes à exclure. Sélection multiple d'étiquettes à inclure et à exclure. Servez-vous-en par exemple pour filtrer sur les offres PV uniquement, ou pour exclure les projets de test internes.
8. Avec les archives. Bouton. Désactivé par défaut (les demandes archivées sont masquées). Activez-le pour inclure les demandes archivées dans les agrégats.
9. Recherche. Texte libre. Utilise la même recherche plein texte que la liste des demandes.

Chaque clic dans un sélecteur relance la vue. Si vous changez plusieurs dimensions à la suite, réglez-les toutes sur une vue enregistrée et appliquez la vue en un clic.

Vues de performance par utilisateur / par équipe

Filtrez sur Utilisateurs ou Équipes pour isoler la contribution d'un seul commercial ou d'une seule équipe. Les vignettes KPI et les graphiques se recalculent sur les seules demandes assignées à cet utilisateur ou à cette équipe. Utile pour les points mensuels en tête-à-tête, les rétrospectives d'équipe et les revues « qui signe quoi ».

• Utilisateurs et Équipes se composent indépendamment. Si vous réglez les deux, le filtre les combine avec un OU : une demande assignée à cet utilisateur ou assignée à cette équipe. Pas un ET.
• Le filtre Équipes apparaît lorsque Équipes est activé sur votre Workspace. Demandez à votre Admin si vous en avez besoin.
• Le filtre Utilisateurs / Équipes respecte le même périmètre que le reste du Portal.

Filtres de période — semaine / mois / trimestre / année / personnalisé

Le sélecteur Période propose les préréglages standards plus Personnalisé. Choisissez ce qui correspond au rythme de vos revues :

• Point hebdomadaire. Période = 7 derniers jours, Comparer avec = 7 jours précédents.
• Revue mensuelle. Mois précédent ou Ce mois-ci, Comparer avec = même période l'année précédente.
• Point trimestriel pour le conseil. Ce trimestre ou le trimestre précédent, Comparer avec = même période l'année précédente.
• Planification annuelle. Cette année ou l'année précédente, Comparer avec = année précédente.
• Personnalisé. N'importe quel début et n'importe quelle fin. Utile pour une fenêtre de campagne ou une fenêtre de lancement.

Les préréglages de période suivent le fuseau horaire configuré sur votre Workspace : « Ce mois-ci » court du premier du mois à aujourd'hui, « Mois précédent » du premier au dernier jour du mois précédent, et ainsi de suite.

Enregistrer la combinaison de filtres comme vue réutilisable

Lorsque vous avez trouvé un réglage de filtres dont vous avez régulièrement besoin (par exemple « point hebdomadaire : 7 derniers jours, Équipe A uniquement, source de leads Simulateur Résidentiel »), enregistrez-le comme vue nommée pour ne pas resélectionner les dimensions tous les lundis :

1. Réglez la combinaison de filtres et de comparaison que vous voulez.
2. Dans la barre de filtres, ouvrez le sélecteur de vues enregistrées et choisissez Enregistrer la vue actuelle.
3. Nommez la vue (« Point hebdomadaire — Équipe A », « Vue mensuelle pour le conseil », « Poussée T2 »).
4. Enregistrez.

Pour appliquer une vue enregistrée, ouvrez le sélecteur de vues enregistrées et choisissez le nom dans la liste. Les filtres et la comparaison s'appliquent immédiatement, et l'URL se met à jour pour inclure la vue. Pour modifier une vue enregistrée, appliquez-la, changez un filtre, puis faites Enregistrer les modifications pour l'écraser ou Enregistrer comme nouvelle vue pour créer une copie séparée. Pour supprimer une vue, trouvez-la dans le sélecteur et utilisez l'élément de suppression.

Les vues enregistrées sont propres à chaque utilisateur : deux Admins du même Workspace ont chacun leur liste. Pour partager une vue, partagez son URL plutôt qu'une bibliothèque partagée.

Partager une vue avec un collègue

Deux options :

• Copier le lien de la vue. Une fois votre jeu de filtres appliqué, cliquez sur Copier le lien de la vue dans la barre de filtres. L'URL — avec tout l'état de filtres, la vue éventuelle et la fenêtre de comparaison — est copiée dans votre presse-papiers. Collez-la dans un message, un e-mail ou une note de réunion. Le destinataire clique dessus et le tableau de bord se charge de son côté avec le même filtre appliqué, à condition qu'il ait accès au tableau de bord.
• Mettre en signet et partager l'URL du signet. Même mécanisme, conservé dans votre navigateur plutôt que copié dans le presse-papiers.

L'URL capture l'intégralité de l'état de filtres, le destinataire voit donc la même vue sans avoir à l'enregistrer. De son côté, la vue est temporaire : il voit ce que vous voyez, et cela n'atterrit pas dans sa liste de vues enregistrées.

Comparer avec une période précédente

Superposez une fenêtre « avant » à votre vue actuelle pour voir les KPI de cette période à côté de ceux de la précédente, avec des badges de delta en pourcentage signé (↑ vert / ↓ orange / → gris). Le sélecteur Comparer avec est le principal outil d'analyse de tendance du tableau de bord.

1. Réglez une période (par défaut : 4 dernières semaines). Comparer avec apparaît lorsque la période est autre chose que Tout le temps.
2. Le sélecteur Comparer avec apparaît dans la barre de filtres, à côté de la période. Cliquez dessus.
3. Choisissez la fenêtre de comparaison :
   • Période précédente. Même durée immédiatement avant la fenêtre actuelle (par exemple, les 4 semaines précédant les 4 semaines actuelles).
   • Même période, année précédente. Même durée décalée d'un an en arrière.
   • Personnalisé. Choisissez n'importe quelles dates de début et de fin pour la fenêtre de comparaison.
4. Le tableau de bord se recharge. Chaque vignette KPI affiche désormais :
   • La grande valeur « maintenant ». La valeur pour votre période actuelle.
   • La petite valeur grise « avant ». La valeur de la période de comparaison, libellée « pendant la période de comparaison ».
   • Un badge de delta en pourcentage signé. ↑ vert quand c'est mieux, ↓ orange quand c'est moins bien, → gris quand l'écart reste dans les ±2 % de la valeur de comparaison.

Le seuil de ±2 %

Un delta compris dans les ±2 % s'affiche comme une flèche grise (→), traitée comme « globalement stable ». Cela supprime le bruit lorsqu'un petit changement absolu ne mérite ni célébration ni alarme. Une flèche verte ou orange signifie que l'écart a franchi le seuil ; une flèche grise signifie que la période a été effectivement stable.

Les graphiques sous Comparer avec

Les cartes de graphique affichent deux séries (une pour la fenêtre actuelle et une pour la fenêtre de comparaison) superposées sur les mêmes axes. Survolez le graphique pour voir une infobulle donnant la valeur de chaque série au point survolé.

Ce que couvre Comparer avec

Comparer avec est une comparaison directe entre deux périodes. Le volet de drill-down affiche toujours la période actuelle : lorsque vous cliquez dans Volume total Fermé-Gagné (l'une des deux vignettes explorables), le volet liste les lignes de la période « maintenant ». Pour inspecter les lignes Fermé-Gagné de la période « avant », intervertissez vos fenêtres Comparer avec et Période.

Explorer le volume Fermé-Gagné

Les vignettes Volume total Fermé-Gagné et # Fermé-Gagné prennent toutes deux en charge le drill-down. Cliquez sur l'une ou l'autre et un volet s'ouvre avec la liste des deals gagnés sous-jacents.

1. Avec le tableau de bord chargé sous votre jeu de filtres actuel, cliquez sur la vignette Volume total Fermé-Gagné.
2. Le volet de drill-down s'ouvre.
3. Le volet affiche un tableau paginé des deals Fermé-Gagné, en général 20 lignes par page. Les colonnes comprennent le nom du client, la valeur du deal, la date de signature et l'utilisateur assigné.
4. Cliquez sur une ligne pour ouvrir l'offre sous-jacente dans un nouvel onglet. Votre onglet du tableau de bord garde son filtre et son état de drill-down.
5. Parcourez la liste avec les contrôles de pagination en bas du volet.
6. Fermez le volet avec le bouton de fermeture.

Recouper un KPI avec la liste des demandes

Lorsqu'un KPI autre que Volume total Fermé-Gagné mérite un examen plus poussé (Moy. Qualité des leads a chuté, Moy. Temps jusqu'à la signature a bondi, l'entonnoir s'est resserré de façon inattendue), reproduisez le filtre du tableau de bord sur la liste des demandes et inspectez-y les lignes sous-jacentes.

1. Sur le tableau de bord, notez les valeurs de filtre actuelles : période, utilisateurs, équipes, sources de leads, étiquettes, étiquettes à exclure et avec-les-archives. (Le niveau d'agrégation n'agit que sur le découpage des graphiques, ignorez-le donc pour le recoupement.)
2. Ouvrez la liste des demandes dans un nouvel onglet.
3. Appliquez les filtres correspondants sur la liste des demandes. Les noms de filtres correspondent à ceux du tableau de bord (mêmes dimensions de source de leads, d'équipe et d'étiquette ; même bouton avec-les-archives).
4. Ajoutez les exclusions implicites du tableau de bord : filtrez pour retirer Perdu et Rejeté de la liste des demandes, ou gardez-les visibles si vous voulez voir l'écart.
5. Parcourez le nombre de lignes obtenu et les lignes elles-mêmes.

Le nombre de lignes de la liste des demandes filtrée approche la base derrière la plupart des KPI du tableau de bord. L'écart entre le nombre du tableau de bord et celui de la liste vient en général d'une différence d'état d'archivage ou de l'exclusion Perdu / Rejeté. Un écart de quelques lignes est normal ; un écart important signale une différence de filtre qu'il vaut la peine de retrouver.

Rafraîchissement et fraîcheur des données

Le tableau de bord se recalcule chaque fois que vous ouvrez la page, changez un filtre ou rafraîchissez le navigateur.

• Ouvrir la page. Recalcul complet de l'ensemble filtré des demandes.
• Changer un filtre. Recalcul complet pour la nouvelle tranche filtrée.
• Rafraîchir le navigateur. Relance la vue actuelle.
• Comparer avec actif. La vue est calculée pour la fenêtre « maintenant » et pour la fenêtre « avant » à chaque rafraîchissement.

Les chiffres sont toujours frais. Si un chiffre semble périmé, rafraîchissez la page et il est recalculé.

Sortir les données du tableau de bord

Le tableau de bord vit dans le navigateur. Quand vous avez besoin des chiffres ailleurs :

• Faites une capture d'écran de la page pour un support de réunion, un point pour le conseil ou un e-mail. Enregistrez l'URL à côté de la capture d'écran pour qu'un collègue puisse rouvrir la même vue.
• Recoupez avec la liste des demandes pour obtenir les données au niveau ligne derrière un KPI, en reproduisant les filtres sur la liste des demandes (voir plus haut). La vue liste est la surface au niveau ligne.
• Contactez le chat d'assistance pour un extrait. Comptez quelques jours de délai.
• Construisez en aval à partir des mêmes données. Si votre Workspace dispose d'une intégration CRM ou d'une intégration avec un système de planification, les mêmes données d'offres, de demandes et de signatures peuvent y être disponibles pour export.

L'Assistant commercial IA lit les mêmes chiffres

L'Assistant commercial IA de Reonic (la surface de chat dans l'application) lit les KPI et les données de graphique du tableau de bord. Posez-lui une question comme « comment le volume Fermé-Gagné se compare-t-il au mois dernier ? » et il récupère les mêmes chiffres agrégés que ceux affichés par le tableau de bord.

Cela veut dire trois choses en pratique :

• Les chiffres de l'assistant sont ceux du tableau de bord. Si une partie prenante et vous êtes en désaccord sur une valeur, rafraîchissez le tableau de bord et reposez la question à l'assistant ; les deux doivent concorder.
• L'assistant respecte les mêmes filtres. Vous pouvez lui demander de cadrer par utilisateur, par équipe ou par période — les mêmes dimensions que la barre de filtres.
• L'assistant lit la même surface. C'est une interface de requête au-dessus du tableau de bord, qui lit les mêmes données agrégées, et non une source de données distincte.

Bon à savoir

• Les vignettes et les graphiques sont fixes. Les six KPI et les neuf graphiques forment une disposition figée : chaque Admin voit les mêmes KPI et les mêmes graphiques. Les vues personnalisées enregistrent des ensembles de filtres.
• Les KPI regardent vers le passé. Moy. Taux de conversion et Valeur totale pondérée du pipeline sont les chiffres les plus proches d'une prévision, et tous deux résument des gains passés. Le tableau de bord consolide votre propre pipeline.
• Les taux de confiance des statuts pilotent le pipeline pondéré. Le taux de confiance que vous définissez par statut Kanban dans Paramètres → Tableaux Kanban → Configuration des tableaux pilote le graphique Valeur totale pondérée du pipeline, et par ricochet toute requête de l'Assistant commercial IA qui lit le pipeline pondéré.
• Les vues enregistrées appliquent les filtres qui existent encore. Si une dimension de filtre change dans une version future, une vue enregistrée ancienne abandonne le filtre modifié à la prochaine application. Réenregistrez la vue si les chiffres semblent légèrement décalés.
• Les gros pipelines prennent un instant. Le tableau de bord relit l'ensemble filtré des demandes chaque fois que vous l'ouvrez, un très gros pipeline peut donc mettre quelques secondes à s'afficher.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026