Vues personnalisées du tableau de bord

Catégories : CRM

Une vue personnalisée est un ensemble enregistré de réglages du Tableau de bord (vos filtres actuels plus la période de comparaison) rassemblés en une seule entrée que vous pouvez appliquer plus tard en un clic. Utilisez les vues pour éviter de réappliquer le même jeu de filtres tous les lundis matin (« Équipe allemande T2, mois dernier vs mois précédent »), ou pour transmettre une coupe précise des données à un collègue avant une réunion. Cette page couvre le cycle de vie complet d'une vue personnalisée : la créer, l'appliquer, la modifier, la renommer, la supprimer et la partager.

Avant de commencer

• Vous avez besoin d'un accès au Tableau de bord CRM. Les vues personnalisées sont accessibles aux Admins disposant de l'accès au tableau de bord. Si vous pouvez ouvrir le tableau de bord, vous pouvez enregistrer et appliquer des vues.
• Les vues enregistrées sont propres à chaque utilisateur. Chaque Admin de votre Workspace a sa propre liste de vues enregistrées. Pour transmettre une coupe des données à un collègue, partagez un lien plutôt qu'une bibliothèque.
• Les vues personnalisées portent sur les filtres et la période de comparaison. Les vignettes KPI et les cartes de graphique du tableau de bord sont les mêmes pour tout le monde. Une vue stocke votre jeu de filtres et votre réglage de comparaison.

Ce qui est enregistré dans une vue personnalisée

Une vue personnalisée stocke :

• Le jeu de filtres. Chaque dimension de la barre de filtres au moment où vous enregistrez : Niveau d'agrégation, Période, Utilisateurs, Équipes, Source de leads, étiquettes, Étiquettes à exclure, le bouton Avec les archives et la recherche en texte libre.
• La période de comparaison. Si Comparer avec est actif, quel préréglage (période précédente / même période l'année précédente / personnalisée) et les dates de la fenêtre personnalisée le cas échéant.
• Un nom que vous lui donnez (par exemple « Équipe allemande T2, mois dernier vs mois précédent »).

Les vignettes KPI, l'ordre des vignettes et les tris des cartes de graphique se chargent à chaque fois dans leur état par défaut, le même pour tout le monde. Tout drill-down (exploration des lignes sous-jacentes) que vous aviez ouvert se recharge lui aussi à neuf, de sorte qu'une vue s'applique proprement.

Enregistrer la vue actuelle

1. Ouvrez le Tableau de bord CRM.
2. Utilisez la barre de filtres pour régler les filtres et la période de comparaison que vous voulez conserver.
3. Dans la barre de filtres, trouvez le sélecteur de vues enregistrées (en général une liste déroulante près des contrôles Période / Comparer avec).
4. Cliquez sur Enregistrer la vue actuelle.
5. Donnez un nom. Soyez assez précis pour le reconnaître dans trois mois. « Équipe allemande T2, mois dernier vs mois précédent » vaut mieux que « ma vue ».
6. Cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle vue est créée avec votre état de filtres et le nom que vous avez saisi, enregistrée dans votre propre liste.

La vue apparaît désormais dans votre sélecteur de vues enregistrées. Vous pouvez l'appliquer à tout moment sans avoir à régler de nouveau les filtres.

Appliquer une vue enregistrée

1. Ouvrez le sélecteur de vues enregistrées dans la barre de filtres.
2. Choisissez la vue dans la liste.
3. Les filtres et la comparaison s'appliquent immédiatement. Le lien de la page se met à jour pour correspondre à la vue appliquée, ce qui est utile si vous voulez la partager ensuite.

La vue est appliquée pour cette session. Si vous ajustez un filtre après l'avoir appliquée, le tableau de bord affiche votre état ajusté tandis que la vue enregistrée, elle, ne bouge pas. Pour conserver l'ajustement, voir Modifier une vue enregistrée ci-dessous.

Modifier une vue enregistrée

Une vue enregistrée est un instantané d'un état de filtres. Pour changer ce qu'elle représente :

1. Appliquez la vue (voir Appliquer une vue enregistrée ci-dessus).
2. Modifiez n'importe quel filtre ou réglage de comparaison dans la barre de filtres.
3. Ouvrez de nouveau le sélecteur de vues enregistrées. Deux options apparaissent :
   • Enregistrer les modifications. Écrase l'état de filtres de la vue existante par votre état actuel. Le nom reste le même.
   • Enregistrer comme nouvelle vue. Crée une vue neuve sous un nouveau nom, en laissant l'originale intacte.

Choisissez Enregistrer les modifications quand la finalité de la vue n'a pas changé (vous resserrez le filtre, vous ne redéfinissez pas la vue). Choisissez Enregistrer comme nouvelle vue quand vous en dérivez une variante (« Équipe allemande T2, mais avec en plus un filtre Wallbox uniquement »).

Renommer une vue enregistrée

Le renommage passe par le même chemin de modification :

1. Appliquez la vue.
2. Ouvrez le sélecteur de vues enregistrées.
3. Cliquez sur l'élément de renommage (souvent dans un menu contextuel propre à la vue, trois points ou clic droit) et modifiez le nom.
4. Enregistrez.

Si votre version du sélecteur n'expose pas de renommage direct, faites Enregistrer comme nouvelle vue avec le nouveau nom, appliquez celle-ci, puis supprimez l'ancienne vue. Le résultat est le même.

Supprimer une vue enregistrée

Pour retirer une vue de votre liste de vues enregistrées :

1. Ouvrez le sélecteur de vues enregistrées.
2. Trouvez la vue que vous voulez supprimer.
3. Cliquez sur l'élément de suppression (en général une petite × au survol, ou une entrée de suppression dans un menu contextuel).
4. Confirmez.

La vue quitte votre liste. Un lien que vous avez partagé plus tôt ouvre toujours le même jeu de filtres, parce que le lien porte l'état de filtres lui-même (voir Partager une vue par un lien ci-dessous).

Partager une vue par un lien

Partager une vue personnalisée, c'est partager un lien qui embarque le jeu de filtres, pas la vue enregistrée elle-même. Toute personne ayant accès au tableau de bord qui ouvre le lien arrive sur le même jeu de filtres, sans avoir besoin que la vue soit enregistrée de son côté.

1. Une fois le jeu de filtres et la comparaison appliqués (qu'il s'agisse ou non d'une vue enregistrée), trouvez le bouton Copier le lien de la vue (en général à côté du sélecteur de vues enregistrées).
2. Cliquez. Le lien, avec tout l'état de filtres et la fenêtre de comparaison, est copié dans votre presse-papiers.
3. Collez le lien dans votre message (e-mail, chat, ordre du jour de la réunion).
4. Le destinataire clique et le tableau de bord se charge avec le même filtre appliqué, à condition qu'il ait accès au tableau de bord. La vue n'est pas enregistrée de son côté : c'est une application du jeu de filtres limitée à la session.

Ce que voit le destinataire

• Le même jeu de filtres. Utilisateurs, Période, Source de leads, étiquettes, période de comparaison et le reste.
• La même fenêtre de comparaison, y compris les dates de la fenêtre personnalisée si vous en avez utilisé une.
• Ses propres valeurs de KPI lorsque son accès est plus étroit que le vôtre. Un Admin limité à un pays donné voit sa part des données : le filtre s'applique, et son périmètre d'accès pose toujours la limite.
• Une vue limitée à la session. Il peut enregistrer le filtre appliqué comme sa propre vue s'il veut le conserver.

Bon à savoir

• Le tableau de bord se recalcule à chaque changement de filtre. Chaque ajustement de filtre rafraîchit les chiffres. Appliquer une vue enregistrée évite de réajuster et rafraîchit le tableau de bord en une seule étape.
• Les fenêtres de comparaison personnalisées sont enregistrées telles que vous les avez réglées et restent sur les dates que vous avez choisies ; elles n'avancent pas automatiquement.
• « Avec les archives » est désactivé par défaut. Une vue enregistrée sans les données archivées garde les demandes archivées à l'écart lorsqu'elle est appliquée. Réenregistrez la vue pour basculer le bouton si votre convention de reporting change.
• Le sélecteur reste confortable jusqu'à une quinzaine de vues. Au-delà, il devient pénible à parcourir, alors élaguez les vues que vous n'avez pas appliquées depuis un trimestre.
• Les vues enregistrées restent privées à l'Admin qui les possède. Les autres Admins de votre Workspace ne les voient pas.
• Les vues appartiennent à l'Admin qui les a créées. Quand cet Admin est retiré du Workspace, ses vues partent avec lui. N'importe quel autre Admin peut recréer les mêmes combinaisons de filtres comme ses propres vues.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026