Aangepaste dashboardweergaven

Een aangepaste weergave is een opgeslagen set dashboardfilters, inclusief de vergelijkingsperiode, onder een naam die je zelf kiest. Gebruik weergaven voor terugkerende rapportages ("Q2 Duits team, vorige maand vs maand daarvoor"), zodat je dezelfde filters in één stap toepast. Ook kun je een collega vóór een overleg een specifiek deel van de gegevens doorgeven.

Voordat je begint

• Je hebt toegang nodig tot het CRM-dashboard. Daarvoor heb je de Admin-rol nodig, een voor je bedrijf ingeschakeld dashboard en rechten voor particuliere aanvragen, offertes of installaties. Zonder deze rechten toont het dashboard een pagina met de melding dat je geen toegang hebt. Externe gebruikers zien de optie Dashboard nooit.
• Opgeslagen weergaven gelden voor je hele bedrijf. Een weergave die je opslaat, verschijnt in de weergavekiezer van elke collega. Hernoemt, overschrijft, rangschikt of verwijdert een collega een weergave, dan verandert die voor iedereen, ook voor jou.
• Aangepaste weergaven slaan alleen filters op. De 6 KPI-tegels en 9 grafiekkaarten zijn voor iedereen hetzelfde. Een weergave bewaart je filterinstellingen, niet welke KPI's zichtbaar zijn of in welke volgorde de tegels staan.

Wat een aangepaste weergave opslaat

Een aangepaste weergave bewaart elke instelling van de filterbalk op het moment dat je opslaat:

• Aggregatieniveau en Tijdsbereik
• Vergelijkingsperiode (Compare-to, de periode waarmee wordt vergeleken)
• Gebruikers, Teams en Bron
• Tags, zowel de tags die je opneemt als de tags die je uitsluit
• Met gearchiveerde

Daarnaast heeft de weergave de naam die je hem geeft. De drill-down voor gewonnen deals opent vanuit de KPI-tegels en maakt daarom geen deel uit van een weergave.

De huidige weergave opslaan

1. Open het CRM-dashboard.
2. Stel de filters, het aggregatieniveau, het tijdsbereik en de vergelijkingsperiode in die je wilt bewaren.
3. Open links op de filterbalk de weergavekiezer. De knop heeft een mapicoon en toont de naam van de actieve weergave, of Alle deals als er geen weergave actief is. Een oranje stip erop betekent dat je niet-opgeslagen wijzigingen hebt.
4. Klik onderaan in de keuzelijst op Opslaan als nieuwe weergave.
5. Voer een naam voor de weergave in.
6. Sla de weergave op.

De weergave verschijnt nu in de weergavekiezer van iedereen in je bedrijf.

Een opgeslagen weergave toepassen

1. Open de weergavekiezer. De keuzelijst heeft de kop Weergaven.
2. Zoek de weergave in de lijst. Alle deals (zonder filters) staat altijd bovenaan, gevolgd door de opgeslagen weergaven van je bedrijf.
3. Klik op de weergave.

De filters worden direct toegepast en de actieve weergave wordt opgenomen in de URL van de pagina.

Een opgeslagen weergave bewerken

1. Pas de weergave toe.
2. Wijzig een filter of de vergelijkingsperiode. De oranje stip verschijnt op de weergavekiezer.
3. Open de weergavekiezer. Onderaan staat: "Je weergave heeft niet-opgeslagen wijzigingen. Sla ze op in deze weergave of als een nieuwe weergave."
4. Kies hoe je je wijzigingen bewaart.

Onderaan staan drie opties:

• Weergave opslaan overschrijft deze weergave voor iedereen in je bedrijf.
• Opslaan als nieuwe weergave (de gesplitste optie naast Weergave opslaan) bewaart het origineel en maakt een nieuwe weergave aan.
• Opnieuw instellen verwerpt je niet-opgeslagen wijzigingen.

Kan de actieve weergave niet worden overschreven, dan staat onderaan "Sla ze op als een nieuwe weergave." en is alleen Opslaan als nieuwe weergave beschikbaar.

Een opgeslagen weergave hernoemen

1. Open de weergavekiezer.
2. Open het menu … van de weergave.
3. Klik op Hernoemen en voer de nieuwe naam in.

Opgeslagen weergaven rangschikken

1. Open de weergavekiezer.
2. Sleep een weergave omhoog of omlaag in de lijst.

De volgorde wordt gedeeld en verandert dus voor iedereen in je bedrijf.

Een opgeslagen weergave verwijderen

1. Open de weergavekiezer.
2. Open het menu … van de weergave.
3. Klik op Verwijderen.

De weergave wordt direct verwijderd en verdwijnt voor het hele bedrijf. Alle deals heeft geen menu … en blijft daarom altijd in de lijst staan.

Een weergave delen via een link

Met Link kopiëren deel je een link naar een opgeslagen weergave. De link verwijst naar de weergave zelf, dus de ontvanger ziet de weergave zoals die op dat moment is opgeslagen. Latere wijzigingen aan de weergave veranderen ook wat de link toont.

1. Sla de weergave eerst op. Link kopiëren is beschikbaar voor opgeslagen weergaven.
2. Open de weergavekiezer.
3. Open het menu … van de weergave.
4. Klik op Link kopiëren. De link staat nu op je klembord.
5. Plak de link in je bericht, e-mail of agenda-uitnodiging.

Opent de ontvanger de link, dan laadt het dashboard met die opgeslagen weergave actief, mits de ontvanger tot hetzelfde bedrijfsaccount behoort en toegang heeft tot het dashboard.

Goed om te weten

• Een link naar een verwijderde weergave werkt niet meer. Wordt de weergave later verwijderd, dan toont de weergavekiezer Onbekende weergave aan iedereen die de oude link opent.
• Je huidige filter blijft behouden als je terugkomt. Het dashboard bewaart je huidige filter in de URL van de pagina en in je browser, dus na het herladen staan je filters er nog. Je huidige filter is persoonlijk: twee admins kunnen tegelijk naar verschillende filters kijken terwijl ze dezelfde lijst met opgeslagen weergaven gebruiken.
• Het dashboard rekent bij elke filterwijziging opnieuw. Een opgeslagen weergave stelt alle filters in één stap in en de cijfers worden telkens opnieuw geladen.
• Met gearchiveerde staat standaard op Nee. Een weergave die is opgeslagen met uitgesloten gearchiveerde projecten laat die bij elke toepassing weg. Werk de weergave bij om dat te wijzigen.
• Opgeslagen filters worden gecontroleerd bij het toepassen van een weergave. Is een filteroptie niet meer beschikbaar, dan kan een oudere weergave die instelling kwijtraken. Pas de weergave toe en sla hem opnieuw op om hem te vernieuwen.
• Het dashboard bestaat alleen in het Reonic Portal. De Mobile App heeft geen dashboard. Mobiel zijn weergaven dus niet te openen, dus open links naar weergaven in het Reonic Portal.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026