Reonic CRM Dashboard — i KPI spiegati

Categorie: CRM

La CRM Dashboard è il riepilogo della tua pipeline di vendita residenziale: sei riquadri KPI e nove schede grafico, calcolati in tempo reale dalle tue richieste. I numeri si aggiornano ogni volta che apri la pagina o cambi un filtro, quindi rispecchiano sempre la tua pipeline attuale.

Questa guida spiega cosa mostra la dashboard, cosa misura ogni KPI, come tagliare i dati con i filtri, come confrontare con un periodo precedente, come entrare nel dettaglio delle offerte Chiuso-Vinto e come ispezionare le righe dietro a un riquadro.

A chi è rivolto

• Admin dell'installatore con il ruolo Admin. La dashboard è una superficie da Admin, quindi account manager, Editor, Viewer e Field Worker vedono una pagina «Permesso negato» se la aprono.
• Admin che seguono il ritmo settimanale, mensile o trimestrale delle revisioni di vendita e vogliono un'unica superficie per il volume di chiusura, il tempo all'offerta, il tempo alla firma, la conversione e la distribuzione degli stati delle offerte.

La dashboard è una superficie da Admin nel Portal per la pipeline residenziale. La Mobile App è limitata al progetto per i Field Worker.

Prima di iniziare

• Il ruolo Admin apre la dashboard. Se hai accesso quotidiano altrove ma la dashboard dice «Permesso negato», chiedi al tuo Admin di alzare il tuo ruolo, oppure contatta la chat di supporto.
• La dashboard rispecchia la tua pipeline residenziale. Un Workspace che gestisce sia il residenziale sia il commerciale vede qui riepilogato il lato residenziale. I Workspace solo commerciali lavorano dalle superfici di progetto invece che da questa dashboard.
• La dashboard legge in tempo reale dalle tue richieste. Ogni volta che la apri, rilegge l'insieme filtrato delle richieste, quindi i numeri sono sempre attuali.
• I sei riquadri KPI e le nove schede grafico sono fissi. Le viste personalizzate (vedi sotto) salvano pacchetti di filtri, non il layout dei riquadri.
• Aggiungi ai preferiti l'URL con il tuo filtro predefinito. Lo stato dei filtri è catturato nell'URL della pagina, quindi un preferito del browser riapplica la tua fetta standard con un clic.

Aprire la dashboard

1. Apri il Portal nel tuo browser.
2. Clicca su Dashboard nella navigazione a sinistra.
3. La pagina si carica con i filtri predefiniti: intervallo di tempo = ultime 4 settimane, aggregazione = Mensile, e nessun filtro su utente, team o tag.

Arrivi su una pagina con una barra dei filtri fissata in alto, sotto una griglia di sei riquadri KPI e sotto ancora una griglia di nove schede grafico. Passa il mouse sul nome di un riquadro per vedere un tooltip di glossario che ne spiega la definizione. Il tooltip ti dice esattamente cosa conta ogni KPI, e vale la pena controllarlo prima di citare un numero a uno stakeholder.

I sei riquadri KPI — cosa misura ognuno

Il nome di ogni riquadro ha un tooltip di glossario (l'icona ? accanto all'etichetta) che spiega il calcolo esatto. La maggior parte dei nomi si spiega da sé; due meritano una lettura più attenta e sono trattati qui sotto.

• Valore totale Chiuso-Vinto — Somma del valore degli ordini sulle richieste chiuse come Vinto nell'intervallo di tempo. Uno dei due riquadri con drill-down (l'altro è # Chiuso-Vinto). — più alto è meglio
• # Chiuso-Vinto — Conteggio delle richieste chiuse come Vinto nell'intervallo di tempo. Stessa base del Valore totale Chiuso-Vinto, come conteggio invece che come valore. Supporta anch'esso il drill-down (stesso elenco Chiuso-Vinto). — più alto è meglio
• Tempo medio alla firma — Durata media dalla creazione della richiesta alla prima firma. Mostrata in ore, e formattata in giorni oltre le 72 ore. — più basso è meglio
• Tempo medio all'offerta — Durata media dalla creazione della richiesta alla creazione dell'offerta. Mostrata in ore, e formattata in giorni oltre le 72 ore. — più basso è meglio
• Qualità media del lead — La quota di richieste nel periodo che sono arrivate a un'offerta (offerte create / richieste totali). È un tasso di creazione delle offerte, non un punteggio dei lead in ingresso. Vedi Cosa sapere qui sotto. — più alto è meglio
• Tasso di conversione medio — Offerte chiuse come Vinto / offerte totali nel periodo. Le offerte vinte sono offerte con una firma o con uno stato Vinto. — più alto è meglio

Cosa misura la «Qualità media del lead»

Nonostante il nome, la Qualità media del lead non valuta la qualità dei tuoi lead in ingresso. Misura la quota di richieste in ingresso nell'intervallo di tempo che sono arrivate a un'offerta. Il tooltip di glossario lo dice esplicitamente. Se uno stakeholder chiede la «qualità» dei tuoi lead, cita invece questo numero come tasso di creazione delle offerte.

La funzione di lead scoring basata sull'IA di Reonic è una capacità separata. Questo riquadro è puramente il rapporto fra richieste e offerte.

Perché il «Tasso di conversione medio» non è lo stesso della «Qualità media del lead»

Questi due riquadri a colpo d'occhio si somigliano ed è facile confonderli. Misurano fasi diverse del funnel:

• Qualità media del lead = richieste-con-un'offerta / richieste-totali. Fase: qualificazione. Quanti lead si sono trasformati in offerte?
• Tasso di conversione medio = offerte-vinte / offerte-totali. Fase: chiusura. Quante offerte si sono trasformate in vittorie?

Entrambi mostrano come si restringe il funnel, in fasi diverse. Se la tua Qualità del lead è alta ma il tuo Tasso di conversione è basso, stai qualificando bene ma perdi in chiusura. Se il tuo Tasso di conversione è alto ma la tua Qualità del lead è bassa, stai perdendo i lead prima ancora che diventino offerte. Leggi i due insieme per vedere dove si rompe il funnel.

La modalità determina il colore del badge delta

Ogni KPI è etichettato come più-alto-è-meglio oppure più-basso-è-meglio. Quando attivi un periodo di confronto (vedi sotto), i colori dei badge delta seguono questa modalità:

• Più-alto-è-meglio (valore Chiuso-Vinto, # Chiuso-Vinto, qualità del lead, tasso di conversione). ↑ verde quando il periodo corrente è più alto del confronto; ↓ ambra quando è più basso.
• Più-basso-è-meglio (tempo medio alla firma, tempo medio all'offerta). ↑ verde quando il periodo corrente è più breve (più veloce); ↓ ambra quando è più lungo (più lento).

Verde significa sempre «meglio»; la direzione della freccia segue il significato della metrica, non la pura direzione numerica. Passa il mouse sul badge delta per un tooltip che spiega «più alto è meglio» rispetto a «più basso è meglio» per quello specifico KPI.

Le nove schede grafico — cosa mostra ognuna

Sotto la griglia dei KPI, nove schede grafico riepilogano gli stessi dati sottostanti in viste per fasce temporali e per categorie:

• Valore totale delle offerte — Somma del valore degli ordini su tutte le offerte attive (escluse Perso e Rifiutato) nel periodo, raggruppata in fasce temporali secondo il livello di aggregazione.
• # Offerte — Conteggio di tutte le offerte attive (escluse Perso e Rifiutato) nel periodo, raggruppato in fasce temporali.
• Valore ponderato della pipeline — Il valore di ogni offerta moltiplicato per il rapporto di affidabilità impostato sul suo stato Kanban, sommato su tutta la pipeline — il numero di pipeline ponderato per affidabilità che citeresti in una revisione di forecast.
• Valore totale Chiuso-Vinto (grafico) — Il valore Chiuso-Vinto come grafico di tendenza per fasce temporali.
• # Chiuso-Vinto (grafico) — Il conteggio Chiuso-Vinto come grafico di tendenza per fasce temporali.
• Revisioni medie fino alla firma — Numero medio di richieste di firma per offerta firmata — quante bozze servono al cliente medio prima di firmare.
• Valore delle offerte per stato — Somma del valore degli ordini raggruppata per stato Kanban / stato dell'offerta.
• # per stato — Conteggio delle offerte raggruppato per stato Kanban / stato dell'offerta.
• Funnel di vendita — Il funnel classico: richieste, offerte, Chiuso-Vinto, in rapporto. Ogni passo mostra il conteggio e il rapporto con il passo precedente.

Ogni scheda grafico ha il proprio tooltip di glossario e, in via opzionale, un numero di intestazione sopra il grafico. I grafici rispettano ogni filtro della barra, compresa la sovrapposizione di Confronta con (vedi sotto): quando Confronta con è attivo, i grafici mostrano due serie (periodo corrente e periodo di confronto) sugli stessi assi.

Filtrare la dashboard

La barra dei filtri in cima alla pagina è l'interazione quotidiana principale. Imposta una qualsiasi combinazione di queste dimensioni e ogni riquadro e ogni grafico si ricalcolano sulla fetta filtrata:

1. Livello di aggregazione (predefinito: Mensile). Come i grafici per fasce temporali raggruppano i dati. Livelli disponibili: Giornaliero / Settimanale / Mensile / Trimestrale / Annuale. Questo influisce su come le schede grafico raggruppano i dati; non filtra le righe.
2. Intervallo di tempo (predefinito: ultime 4 settimane). La finestra di inizio e fine per il periodo «corrente». Scegli fra i preset (ultimi 7 giorni, ultime 4 settimane, questo mese, mese scorso, questo trimestre, quest'anno, tutto) oppure imposta un inizio e una fine personalizzati.
3. Confronta con. Sovrappone una finestra «prima». Compare quando l'intervallo di tempo è impostato su qualcosa di diverso da tutto. Vedi la prossima sezione.
4. Utenti. Selezione multipla; filtra sulle richieste assegnate a utenti specifici. Utile per viste di performance per singolo commerciale.
5. Team. Selezione multipla; filtra sulle richieste assegnate ai team. Compare quando nel tuo Workspace è attiva la funzione Team.
6. Fonte del lead. Selezione multipla dal tuo elenco configurato di fonti di lead. Se l'elenco è vuoto, il menu a tendina è vuoto; chiedi al tuo Admin di configurare le fonti di lead se il selettore resta vuoto.
7. Tag (includi) ed Escludi tag. Selezione multipla per includere ed escludere i tag. Usala per filtrare, ad esempio, le offerte solo PV, oppure per escludere i progetti di test interni.
8. Con l'archiviazione. Interruttore. Predefinito su disattivo (le richieste archiviate sono nascoste). Attivalo per includere le richieste archiviate negli aggregati.
9. Cerca. Testo libero. Usa la stessa ricerca full-text dell'elenco delle richieste.

Ogni clic in un selettore rilancia la vista. Se stai cambiando più dimensioni di fila, impostale tutte su una vista salvata e applica la vista con un clic.

Viste di performance per utente / per team

Filtra per Utenti o Team per isolare il contributo di un singolo commerciale o di un team. I riquadri KPI e i grafici si ricalcolano solo sulle richieste assegnate a quell'utente o a quel team. Utile per i colloqui individuali mensili, le retrospettive di team e le revisioni del tipo «chi chiude cosa».

• Utenti e Team si combinano in modo indipendente. Se imposti entrambi, il filtro li combina con OR: una richiesta assegnata a quell'utente oppure assegnata a quel team. Non AND.
• Il filtro Team compare quando Team è attivo nel tuo Workspace. Chiedi al tuo Admin se ti serve.
• Il filtro Utenti / Team rispetta lo stesso ambito di visibilità del resto del Portal.

Filtri di periodo — settimana / mese / trimestre / anno / personalizzato

Il selettore Intervallo di tempo offre i preset standard più Personalizzato. Scegli quello che corrisponde al ritmo della tua revisione:

• Stand-up settimanale. Intervallo di tempo = ultimi 7 giorni, Confronta con = 7 giorni precedenti.
• Revisione mensile. Mese scorso o questo mese, Confronta con = stesso periodo dell'anno prima.
• Aggiornamento trimestrale per il consiglio. Questo trimestre o il trimestre scorso, Confronta con = stesso periodo dell'anno prima.
• Pianificazione annuale. Quest'anno o l'anno scorso, Confronta con = anno precedente.
• Personalizzato. Qualsiasi inizio e fine. Utile per la finestra di una campagna o di un lancio.

I preset dell'intervallo di tempo seguono il fuso orario configurato nel tuo Workspace: «questo mese» va dal primo del mese a oggi, «mese scorso» dal primo all'ultimo giorno del mese precedente, e così via.

Salvare la combinazione di filtri come vista riutilizzabile

Quando hai trovato una configurazione di filtri che ti serve regolarmente (ad esempio «stand-up settimanale: ultimi 7 giorni, solo Team A, fonte del lead Casa dell'energia»), salvala come vista con un nome, così non devi riscegliere le dimensioni ogni lunedì:

1. Imposta la combinazione di filtri e Confronta con che vuoi.
2. Nella barra dei filtri, apri il selettore delle viste salvate e scegli Salva la vista corrente.
3. Dai un nome alla vista («Stand-up settimanale — Team A», «Vista mensile per il consiglio», «Spinta Q2»).
4. Salva.

Per applicare una vista salvata, apri il selettore delle viste salvate e scegli il nome dall'elenco. Filtri e Confronta con si applicano subito, e l'URL si aggiorna includendo la vista. Per modificare una vista salvata, applicala, cambia un filtro e scegli Salva le modifiche per sovrascrivere oppure Salva come nuova vista per creare una copia separata. Per eliminare una vista, individuala nel selettore e usa il comando di eliminazione.

Le viste salvate sono per singolo utente: due Admin dello stesso Workspace hanno elenchi propri. Per condividere una vista, condividi il suo URL invece di una libreria condivisa.

Condividere una vista con un collega

Due opzioni:

• Copia link della vista. Con il tuo set di filtri applicato, clicca su Copia link della vista nella barra dei filtri. L'URL — comprensivo di tutto lo stato dei filtri, dell'eventuale vista e della finestra di confronto — viene copiato negli appunti. Incollalo in un messaggio, un'e-mail o una nota di riunione. Il destinatario ci clicca e la dashboard si carica dalla sua parte con lo stesso filtro applicato, a patto che abbia accesso alla dashboard.
• Aggiungi ai preferiti e condividi l'URL del preferito. Stesso meccanismo, salvato nel browser invece che copiato negli appunti.

L'URL cattura l'intero stato dei filtri, quindi il destinatario vede la stessa vista senza salvarla. Dalla sua parte la vista è temporanea: vede quello che vedi tu, e non finisce nel suo elenco di viste salvate.

Confrontare con un periodo precedente

Sovrapponi una finestra «prima» alla tua vista corrente per vedere i KPI di questo periodo accanto a quelli del periodo scorso, con badge delta in percentuale con segno (↑ verde / ↓ ambra / → grigio). Il selettore Confronta con è lo strumento principale di analisi dei trend sulla dashboard.

1. Imposta un intervallo di tempo (predefinito: ultime 4 settimane). Confronta con compare quando l'intervallo di tempo è diverso da tutto.
2. Il selettore Confronta con compare nella barra dei filtri accanto all'intervallo di tempo. Cliccaci sopra.
3. Scegli la finestra di confronto:
   • Periodo precedente. Stessa durata immediatamente prima della finestra corrente (ad esempio, le 4 settimane precedenti rispetto alle 4 settimane correnti).
   • Stesso periodo, anno precedente. Stessa durata spostata indietro di un anno.
   • Personalizzato. Seleziona qualsiasi data di inizio e di fine per la finestra di confronto.
4. La dashboard si ricarica. Ogni riquadro KPI ora mostra:
   • Il valore grande «adesso». Il valore per il tuo intervallo di tempo corrente.
   • Il valore piccolo grigio «prima». Il valore del periodo di confronto, etichettato «nel periodo comparativo».
   • Badge delta in percentuale con segno. ↑ verde quando è meglio, ↓ ambra quando è peggio, → grigio quando è entro il ±2 % del valore di confronto.

La soglia del ±2 %

Uno scostamento entro il ±2 % viene mostrato come freccia grigia (→), trattato come «sostanzialmente piatto». Questo attenua il rumore quando piccole variazioni assolute non devono essere né celebrate né motivo di allarme. Una freccia verde o ambra significa che lo scostamento ha superato la soglia; una freccia grigia significa che il periodo è stato di fatto piatto.

I grafici con Confronta con

Le schede grafico mostrano due serie (una per la finestra corrente e una per la finestra di confronto) sovrapposte sugli stessi assi. Passa il mouse sul grafico per un tooltip che mostra il valore di ogni serie nel punto sotto il cursore.

Cosa copre Confronta con

Confronta con è un confronto diretto periodo su periodo. Il pannello di drill-down mostra sempre il periodo corrente: quando entri nel Valore totale Chiuso-Vinto (uno dei due riquadri con drill-down), il pannello elenca le righe del periodo «adesso». Per ispezionare le righe Chiuso-Vinto del periodo «prima», scambia le finestre di Confronta con e dell'intervallo di tempo.

Entrare nel dettaglio del Valore Chiuso-Vinto

I riquadri Valore totale Chiuso-Vinto e # Chiuso-Vinto supportano entrambi il drill-down. Clicca su uno dei due e si apre un pannello con l'elenco delle offerte vinte sottostanti.

1. Con la dashboard caricata sul tuo set di filtri corrente, clicca sul riquadro Valore totale Chiuso-Vinto.
2. Si apre il pannello di drill-down.
3. Il pannello mostra una tabella paginata delle offerte Chiuso-Vinto, di solito 20 righe per pagina. Le colonne comprendono nome del cliente, valore dell'offerta, data della firma e utente assegnato.
4. Clicca su una riga qualsiasi per aprire l'offerta sottostante in una nuova scheda. La tua scheda della dashboard mantiene il filtro e lo stato del drill-down.
5. Sfoglia l'elenco con i controlli di paginazione in fondo al pannello.
6. Chiudi il pannello con il pulsante di chiusura.

Riscontrare un KPI con l'elenco delle richieste

Quando un KPI diverso dal Valore totale Chiuso-Vinto merita un'occhiata più attenta (la Qualità media del lead è scesa, il Tempo medio alla firma è schizzato, il funnel si è ristretto in modo inatteso), replica il filtro della dashboard sull'elenco delle richieste e ispeziona lì le righe sottostanti.

1. Sulla dashboard, annota i valori correnti dei filtri: intervallo di tempo, utenti, team, fonti di lead, tag, tag esclusi e con l'archiviazione. (Il livello di aggregazione influisce solo sul raggruppamento dei grafici, quindi ignoralo per il riscontro incrociato.)
2. Apri l'elenco delle richieste in una nuova scheda.
3. Applica gli stessi filtri sull'elenco delle richieste. I nomi dei filtri corrispondono a quelli della dashboard (stesse dimensioni fonte del lead, team e tag; stesso interruttore con l'archiviazione).
4. Aggiungi le esclusioni implicite della dashboard: filtra via Perso e Rifiutato sull'elenco delle richieste, oppure tienili visibili se vuoi vedere lo scarto.
5. Scorri il conteggio delle righe risultante e le righe stesse.

Il conteggio delle righe sull'elenco filtrato delle richieste approssima la base dietro la maggior parte dei KPI della dashboard. Lo scarto fra il conteggio della dashboard e quello dell'elenco è di solito una differenza di stato di archiviazione oppure l'esclusione di Perso / Rifiutato. Una differenza di poche righe è normale; una discrepanza grande significa che c'è una differenza di filtro che vale la pena rintracciare.

Aggiornamento e freschezza dei dati

La dashboard si ricalcola ogni volta che apri la pagina, cambi un filtro o aggiorni il browser.

• Apri la pagina. Ricalcolo completo dell'insieme filtrato delle richieste.
• Cambi un filtro. Ricalcolo completo per la nuova fetta di filtri.
• Aggiorni il browser. Rilancia la vista corrente.
• Confronta con attivo. La vista gira sia sulla finestra «adesso» sia su quella «prima» a ogni aggiornamento.

I numeri sono sempre freschi. Se un numero sembra vecchio, aggiorna la pagina e viene ricalcolato.

Portare i dati fuori dalla dashboard

La dashboard vive nel browser. Quando ti servono i numeri altrove:

• Fai una schermata della pagina per una presentazione di riunione, un aggiornamento al consiglio o un'e-mail. Salva l'URL insieme alla schermata, così un collega può riaprire la stessa vista.
• Fai un riscontro incrociato con l'elenco delle richieste per ottenere i dati a livello di riga dietro a un KPI, replicando i filtri sull'elenco delle richieste (vedi sopra). La vista elenco è la superficie a livello di riga.
• Contatta la chat di supporto per un'estrazione. Metti in conto qualche giorno di attesa.
• Costruisci a valle sugli stessi dati. Se il tuo Workspace ha un'integrazione CRM o con un sistema di pianificazione, gli stessi dati di offerte, richieste e firme potrebbero essere disponibili lì per l'esportazione.

L'Assistente vendite IA legge gli stessi numeri

L'Assistente vendite IA di Reonic (la superficie di chat nell'app) legge i KPI e i dati dei grafici della dashboard. Fagli una domanda come «com'è andato il valore Chiuso-Vinto rispetto al mese scorso?» e tira fuori gli stessi numeri aggregati che mostra la dashboard.

Questo significa tre cose in pratica:

• I numeri dell'assistente sono i numeri della dashboard. Se tu e uno stakeholder non siete d'accordo su un valore, aggiorna la dashboard e richiedi all'assistente; devono coincidere entrambi.
• L'assistente rispetta gli stessi filtri. Puoi chiedergli di restringere per utente, team o intervallo di tempo — le stesse dimensioni della barra dei filtri.
• L'assistente legge la stessa superficie. È un'interfaccia di interrogazione sulla dashboard, che legge gli stessi dati aggregati, non una fonte dati separata.

Cosa sapere

• I riquadri e i grafici sono fissi. I sei KPI e i nove grafici sono un layout stabilito: ogni Admin vede gli stessi KPI e gli stessi grafici. Le viste personalizzate salvano pacchetti di filtri.
• I KPI guardano all'indietro. Il Tasso di conversione medio e il Valore ponderato della pipeline sono i numeri più vicini a una previsione, ed entrambi riassumono vittorie passate. La dashboard riepiloga la tua pipeline.
• I rapporti di affidabilità degli stati guidano la pipeline ponderata. Il rapporto di affidabilità che imposti per ogni stato Kanban in Impostazioni → Bacheche Kanban → Gestione bacheca guida il grafico Valore ponderato della pipeline e, di conseguenza, ogni interrogazione dell'Assistente vendite IA che legge la pipeline ponderata.
• Le viste salvate applicano i filtri che esistono ancora. Se una dimensione di filtro cambia in una release futura, una vista salvata più vecchia perde il filtro cambiato la volta successiva che la applichi. Risalva la vista se i numeri sembrano leggermente sbagliati.
• Le pipeline grandi richiedono un momento. La dashboard rilegge l'insieme filtrato delle richieste ogni volta che la apri, quindi una pipeline molto grande può metterci qualche secondo a disegnarsi.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026