Assistente WhatsApp Funzione AI
Raggiungi i tuoi dati Reonic da WhatsApp: cerca un cliente, crea un'attività, prendi una nota o invia foto a un progetto senza aprire il Portale o l'app.
Categorie: CRM
Metà delle domande che sorgono in una giornata — qual è l'indirizzo di questo cliente, di chi è questo lavoro, qualcuno ha annotato quella telefonata — valgono trenta secondi di lavoro e una deviazione di due minuti verso un portatile. L'Assistente WhatsApp elimina la deviazione. Gli scrivi come scriveresti a un collega, e risponde dai tuoi dati Reonic.
È uno strumento per il tuo team. I clienti non ci interagiscono mai.
Prima di iniziare
- L'assistente si attiva per azienda. Se la pagina delle impostazioni WhatsApp dice che non è disponibile, chiedi al tuo amministratore o al tuo referente Reonic.
- Verifica il tuo numero di telefono. Ognuno verifica il proprio; l'assistente ti riconosce dal numero da cui scrivi.
- Un numero, una persona. Un numero già verificato sull'account di qualcun altro non può essere verificato di nuovo.
Verificare il tuo telefono
- Nel Portale, apri Impostazioni utente > WhatsApp.
- Inserisci il tuo numero in formato internazionale, per esempio
+39 340 1234567. - Salva. Ti viene inviato un codice di verifica.
- Inserisci il codice.
Tutto qui: scrivi all'assistente da quel telefono e sa chi sei.
Puoi rimuovere il numero più avanti dalla stessa pagina. Rimuoverlo impedisce all'assistente di riconoscerti; non cancella nulla di ciò che hai fatto.
Nota
Se scrivi da un numero che non è su alcun profilo, l'assistente risponde con un link alla pagina di configurazione invece di ignorarti. Se il tuo numero è sul profilo ma non ancora verificato, ti manda invece al passaggio di verifica.
Il tuo primo messaggio
Subito dopo la verifica l'assistente ti invia un messaggio di benvenuto: un breve video introduttivo, un saluto con il tuo nome, l'email associata al tuo account così sai che è quello giusto, e tre pulsanti da toccare — Crea attività, Trova contatto e Apri progetto.
Toccare un pulsante lo invia come se l'avessi scritto tu, ed è il modo più semplice per cominciare. Oppure ignorali e scrivi e basta: «trova Schmidt-Hauser», «cosa sai fare?», «mostrami le attività scadute».
Il messaggio di benvenuto arriva una volta sola. Se te lo sei perso, invia Aiuto per la stessa panoramica.
Che cosa puoi chiedergli
Invia Aiuto in qualsiasi momento e ti descrive ciò che hai a disposizione. Risponde in base a ciò che il tuo ruolo può effettivamente raggiungere, quindi la risposta è specifica per te e non un elenco fisso.
Trovare cose — «trova Müller», «indirizzo di Schmidt-Hauser», «apri il progetto Mustermann», «mostra i miei progetti», «mostra le mie attività scadute».
Creare cose — crea un'attività in linguaggio naturale e capisce da solo l'assegnatario e la scadenza («chiamare Petra Müller domani alle 17»). Prendi una nota su un cliente o un progetto, dettata o scritta. Crea un contatto. Invia una foto o un PDF con una didascalia che nomina il progetto e viene archiviato lì.
Consultare cose — chiedi lo stato di un progetto e ottieni lo stesso riepilogo che mostra la barra laterale del Portale. Chiedi i prezzi e ottieni il prezzo di vendita con il dettaglio di moduli, inverter e batteria.
Cambiare cose — sposta un progetto alla fase successiva o a una indicata, assegna o rimuovi colleghi, imposta il key account manager, modifica un contatto, registra ore su un progetto e annulla un file appena caricato.
Calendario — elenca, crea, sposta, modifica ed elimina eventi. Ti mostra che cosa sta per fare e aspetta la tua conferma.
Fatture — redigi, emetti, annulla, invia per email una fattura e imposta il suo stato di pagamento, se la tua azienda ha il modulo di fatturazione. Le voci, le scadenze e i dati di contatto restano nel Portale.
Consiglio
Scrivi come scriveresti a un collega, non come compileresti un modulo. «Chiamare i Müller giovedì per il sopralluogo del tetto» funziona; non devi nominare campi né seguire una sintassi. Quando non è sicuro chiede, invece di tirare a indovinare.
Lavorare per più aziende
Se lavori per più di un'azienda su Reonic, al primo messaggio ti viene chiesto in quale ti trovi, perché il tuo telefono è legato a te e non a un'azienda.
Invia switch_client per cambiare, oppure logout per chiudere la sessione. Su un numero sono supportate fino a dieci aziende.
Da sapere
- È interno. Proprietari di casa e clienti non parlano mai con questo assistente. È la linea del tuo team verso Reonic.
- Vede ciò che ti è consentito vedere. L'assistente lavora entro il tuo ruolo e i tuoi permessi: non raggiunge nulla che non potresti raggiungere nel Portale.
- Alcune funzioni dipendono dalla tua azienda. La registrazione delle ore richiede la gestione del tempo; la fatturazione richiede il modulo di fatturazione e un paese di fatturazione supportato. Se chiedi qualcosa che non è attivo, te lo dice.
- Conferma prima che cambi qualcosa di rilevante. Le modifiche al calendario e simili ti vengono mostrate in anteprima per l'approvazione.
- Le foto hanno bisogno di una didascalia che nomini il progetto, altrimenti non sa dove archiviarle.
- Controlla che cosa ha fatto. È un modo rapido per registrare qualcosa sul campo; per tutto ciò che conta vale comunque un'occhiata al risultato nel Portale.
- Le aziende brasiliane possono controllare l'avanzamento della registrazione alla rete tramite l'assistente, comprese fasi e scadenze.
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