Tag

Categorie: CRM

I tag sono etichette a testo libero e colorate che attacchi ai progetti per suddividere la tua pipeline come lavori tu: Priorità, Sopralluogo necessario, Accesso al tetto difficile, Finanziamento in sospeso. Definisci l'insieme dei tag una volta sola nelle Impostazioni, applichi i tag ai singoli progetti e filtri le tue liste di progetti e le bacheche Kanban in base a essi. I tag di un progetto viaggiano con lui dalla richiesta all'offerta fino all'installazione, quindi un tag impostato presto resta utile per tutto il percorso.

A chi è rivolto

• Admin che creano e mantengono l'insieme dei tag.
• Account manager che applicano i tag ai progetti e ci filtrano ogni giorno.

Prima di iniziare

• I tag sono divisi in insiemi Residenziale e Commerciale. Un tag residenziale compare solo sui progetti residenziali e un tag commerciale solo sui progetti commerciali. Gestisci ogni insieme nella rispettiva scheda.
• Creare, modificare e archiviare i tag richiede il ruolo Admin. Applicare e rimuovere i tag su un progetto richiede l'accesso Editor a quel progetto.

Creare un tag

1. Apri le Impostazioni e vai su Schede Kanban > Configurazione della scheda.
2. Scegli la scheda Residenziale o Commerciale, a seconda dei progetti a cui è destinato il tag.
3. Clicca per aggiungere un nuovo tag.
4. Inserisci il testo del tag (fino a 25 caratteri) e scegli un colore.
5. Salva. Il tag è ora disponibile per essere applicato ai progetti di quell'ambito.

Applicare un tag a un progetto

1. Apri la richiesta, l'offerta o l'installazione.
2. Trova il controllo Tag sul progetto e scegli uno o più tag dall'insieme del tuo Workspace.
3. I tag si attaccano immediatamente.

Poiché richiesta, offerta e installazione sono lo stesso progetto sottostante, un tag che applichi in una qualsiasi fase compare su tutte e tre. Rimuovi un tag nello stesso modo, deselezionandolo.

Filtrare la tua pipeline per tag

1. Apri una lista di progetti o la bacheca Kanban.
2. Apri il filtro dei tag e scegli i tag che ti servono.
3. Ogni chip del filtro dei tag ha tre stati: Includi (mostra i progetti con questo tag), Escludi (nascondi i progetti con questo tag) e Disattivo.
4. C'è anche l'opzione Senza tag per far emergere i progetti che non hanno nessun tag.

Cosa sapere

• I tag vivono sui progetti. Tagghi una richiesta, un'offerta o un'installazione. I contatti dei clienti e i singoli file hanno una gestione separata.
• Un tag segue il suo progetto attraverso le fasi. Tagga una richiesta e lo stesso tag è presente sull'offerta e sull'installazione che ne derivano.
• I tag residenziali e commerciali sono separati. Ogni Workspace tiene due insiemi di tag, uno per ambito.
• I tag vengono archiviati, non eliminati. Quando ritiri un tag, lo archivi; i progetti che lo portavano già mantengono la loro cronologia.
• Ogni tag mostra quanto spesso viene usato, così puoi individuare i tag caduti in disuso prima di archiviarli.
• I tag restano dentro il tuo Workspace. Servono alla vista della pipeline del tuo team e non sono visibili al proprietario.
• Un tag etichetta e filtra un progetto. Da solo non avvia alcun workflow.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026