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Categorie: CRM

Reonic tiene il tuo team informato senza che nessuno debba rincorrere gli aggiornamenti. Mentre arrivano i lead, le attività vengono assegnate e completate, i clienti firmano le offerte e i file arrivano, Reonic invia da solo le notifiche e i promemoria giusti. Questa pagina descrive il comportamento automatico già integrato.

A chi è rivolto

• Account manager che vogliono sapere quali eventi li raggiungono senza dover sorvegliare la pipeline.
• Admin dell'installatore che definiscono nel team le aspettative su cosa Reonic notifica e quando.

Cosa fa Reonic automaticamente

• Assegnazione di un'attività. Quando ti viene assegnata un'attività, ricevi una notifica (se le tue notifiche di assegnazione sono attive).
• Completamento di un'attività. Quando qualcun altro completa un'attività che hai creato, ricevi un avviso.
• Un riepilogo giornaliero delle attività. Ogni utente può ricevere una volta al giorno un riepilogo delle proprie attività aperte e in ritardo, inviato all'ora del giorno che sceglie.
• Notifica di nuovo lead. Quando un lead arriva dal tuo modulo di registrazione pubblico Casa dell'energia, l'account manager assegnato riceve un avviso.
• Offerta firmata. Quando un cliente firma un'offerta, l'account manager assegnato riceve un avviso.
• Caricamento di file da parte dei clienti. Quando un cliente carica un file tramite il portale clienti, il team riceve un avviso.
• Conferme di appuntamento. Quando fissi un appuntamento con un cliente tramite il calendario, parte automaticamente una conferma.

Configura il tuo riepilogo giornaliero delle attività

L'unico elemento che controlli direttamente è il riepilogo giornaliero delle attività, che ogni utente configura per sé.

1. Vai su Impostazioni -> Organizzazione -> Notifiche -> Personale.
2. Attiva il riepilogo giornaliero delle attività.
3. Scegli l'ora del giorno in cui il riepilogo deve arrivare.
4. (Facoltativo) Limita il riepilogo alle sole attività in ritardo, se non vuoi l'elenco completo di quelle aperte.
5. Clicca su Salva.

La guida completa è Gestire le attività in Reonic, che tratta nel dettaglio la creazione delle attività, l'assegnazione, i promemoria e il riepilogo.

Cosa sapere

• Le notifiche seguono le tue preferenze. Ogni utente controlla quali eventi relativi alle attività lo notificano. Se ti aspetti una notifica e non arriva, verifica di essere l'account manager assegnato al progetto e che la preferenza corrispondente sia attiva.
• Le attività in ritardo ti raggiungono tramite il riepilogo giornaliero, insieme ai badge In ritardo e Scade oggi nel tuo elenco delle attività, e non tramite un orario di promemoria separato per ogni scadenza.
• Il comportamento automatico descritto sopra è già integrato. Queste notifiche e questi promemoria funzionano da soli mentre il lavoro avanza nel CRM.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026