Riepilogo dello stato del progetto AIFunzione AI

Categorie: CRM

Prima di una telefonata vuoi sapere a che punto è un progetto. Le informazioni ci sono — sparse tra lo stato, le attività aperte, il calendario, le richieste di file, le note e il registro attività — e metterle insieme costa cinque minuti che non hai mentre il telefono squilla.

Il riepilogo dello stato del progetto fa quel lavoro di sintesi. Legge il progetto e ti restituisce una breve descrizione del punto in cui si trova, più un'azione consigliata, scelta per la fase in cui il progetto si trova davvero.

Prima di iniziare

• È disponibile su ogni progetto. Apri un progetto e il riepilogo è nella barra laterale.
• Per generarlo serve il ruolo Editor o superiore. Chi ha il ruolo Visualizzatore può leggere un riepilogo generato da altri, ma non crearne uno.
• Funziona sui progetti residenziali e commerciali.

Generare un riepilogo

1. Apri il progetto.
2. Nella barra laterale individua il widget Riepilogo del progetto.
3. Clicca su Genera.
4. Attendi qualche secondo.

Ottieni due cose: una breve descrizione del punto in cui si trova il progetto e un'azione consigliata. Sotto è indicato il momento in cui è stato generato.

Una volta generato, il riepilogo viene memorizzato: riaprendo il progetto compare subito, senza essere rigenerato.

Mantenere aggiornato il riepilogo

Il riepilogo è un'istantanea del momento in cui l'hai generato. Non si aggiorna da solo quando il progetto avanza.

Clicca di nuovo su Genera ogni volta che ti serve una lettura aggiornata — dopo un cambio di stato, una telefonata al cliente, una nuova attività o qualunque altra cosa rilevante. Il nuovo riepilogo sostituisce il precedente.

Se un riepilogo ha più di una settimana circa può essere stato eliminato, e il widget mostra di nuovo Genera.

Che cosa legge

Il riepilogo si costruisce sulla scheda del progetto, non su qualcosa di esterno:

• La fase in cui si trova il progetto e il suo stato.
• Lo stato dell'offerta, incluse le date di firma dove presenti.
• Le prossime attività aperte, per data di scadenza.
• I prossimi eventi in calendario.
• Le richieste di file in sospeso.
• Le note più recenti.
• L'attività recente sul progetto.

Di ciascuna legge un numero limitato di voci — le più recenti e le più imminenti. Un progetto con cinquanta attività aperte viene quindi riassunto a partire dalle prossime, non da tutte.

L'azione consigliata è scelta in base alla fase: un progetto in fase di offerta riceve un suggerimento da fase di offerta, uno in fase di installazione ne riceve uno da installazione.

Chiederlo su WhatsApp

Se la tua azienda usa l'assistente WhatsApp, puoi chiedergli direttamente lo stato di un progetto e ottenere lo stesso riepilogo, che viene generato se non esiste ancora.

Da sapere

• È una sintesi, non una fonte. Il riepilogo serve a orientarti prima di guardare davvero. Qualsiasi cosa tu stia per dire a un cliente, verificala sul progetto.
• Vede solo ciò che è registrato. Una conversazione che nessuno ha annotato non arriva al riepilogo. I progetti con poche note producono sintesi scarne, e correttamente.
• L'azione consigliata è un suggerimento. Nasce dalla fase e dallo stato del progetto e non sa che cosa hai concordato con il cliente la settimana scorsa.
• Resta interno. Il riepilogo non compare mai nel portale clienti, sul PDF di un'offerta o nel processo di firma. Il proprietario di casa non lo vede.
• Viene conservato solo l'ultimo riepilogo. Rigenerarlo sostituisce il precedente e non esiste una cronologia.
• I Visualizzatori non possono rigenerare. Se hai solo accesso in lettura e il riepilogo è vecchio o manca, chiedi a un collega con accesso Editor, oppure all'assistente WhatsApp.
• La barra laterale esiste solo nel Portale. Nell'app mobile non c'è il widget del riepilogo: lì la strada è WhatsApp.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026