Team
Raggruppa gli utenti in team per assegnare un intero gruppo a un progetto in un solo passaggio e far seguire alla visibilità la struttura della tua organizzazione.
Categorie: CRM
I team raggruppano gli utenti (un Team vendite Berlino, una Squadra di montaggio nord) così puoi collegare un intero gruppo a un progetto in una volta sola e il chi-vede-cosa segue la tua struttura. Questa pagina spiega come i team compaiono nel tuo lavoro quotidiano nel CRM. La configurazione dei team vera e propria (creare i team, dividerli in leader e membri, il calendario di squadra) si trova nell'articolo delle impostazioni Create and structure a team. Questa pagina presuppone che i tuoi team esistano già.
Prima di iniziare
- Se non vedi nessuna opzione relativa ai team, contatta il tuo account manager Reonic.
- Configura prima i tuoi team in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Utenti e Team. Vedi Create and structure a team per la guida completa.
- La scelta che conta per ogni team è la divisione tra leader e membro, perché determina chi vede il lavoro assegnato.
Assegnare un team a un progetto
- Apri il progetto che vuoi assegnare.
- Imposta prima il Key Account: l'unica persona che possiede la relazione con il cliente. Ce n'è esattamente uno per progetto, è il nome che compare sui documenti di offerta e installazione ed è la base della reportistica di vendita.
- Aggiungi eventuali co-gestori come utenti assegnati aggiuntivi.
- Collega il team per portarne la struttura sul progetto.
- Clicca su Salva.
Nota
Collegare un team dà accesso al leader del team, non automaticamente a ogni membro. Il leader poi ridistribuisce il lavoro alle singole persone secondo necessità.
Come funziona la visibilità dei team
La divisione tra leader e membro decide chi vede il lavoro assegnato:
- I leader del team ricevono l'accesso a tutto ciò che è assegnato al loro team. Possono aprire il lavoro e ridistribuirlo a membri specifici.
- I membri del team non ricevono automaticamente il lavoro assegnato. Lo vedono quando hanno un percorso separato per arrivarci: come Key Account, come utente assegnato individualmente o tramite il proprio ruolo.
Gli utenti con diritti di visualizzazione limitati (utenti esterni o con restrizioni) vedono un progetto solo quando è assegnato a loro, quindi un membro esterno del team lo vede una volta che glielo assegni individualmente. Per gli utenti con ampi diritti di visualizzazione, i team sono un raggruppamento puramente strutturale e il comportamento riservato al leader non cambia ciò che già vedono.
Cosa sapere
- L'assegnazione determina la reportistica, non solo l'accesso. Il Key Account è l'unità a cui la reportistica di vendita attribuisce l'affare, quindi tienilo accurato. Impostare un nuovo Key Account sostituisce il precedente. Non esiste un co-Key-Account.
- Un team può essere collegato accanto a un altro. Aggiungere un team mantiene qualsiasi team già assegnato. Per sostituirlo, rimuovi il primo e poi aggiungi il secondo.
- La configurazione dei team è riservata agli admin e vive nelle Impostazioni. Creare i team, aggiungere persone e designare i leader sono tutte operazioni sul lato Impostazioni. Vedi Create and structure a team.
- I membri non vengono avvisati automaticamente. Quando il leader riceve il lavoro del team, distribuire il lavoro ai singoli membri è un passaggio manuale.
Ultimo aggiornamento il