Viste personalizzate della dashboard

Categorie: CRM

Una vista personalizzata è un pacchetto salvato di impostazioni della dashboard (i tuoi filtri correnti più il periodo di confronto) racchiuso in una singola voce che puoi applicare in seguito con un clic. Usa le viste per evitare di rimettere ogni lunedì mattina lo stesso set di filtri («Q2 team tedesco, mese scorso rispetto al precedente»), oppure per passare a un collega un taglio specifico dei dati prima di una riunione. Questa pagina descrive l'intero ciclo di vita di una vista personalizzata: creazione, applicazione, modifica, rinomina, eliminazione e condivisione.

Prima di iniziare

• Ti serve l'accesso alla CRM Dashboard. Le viste personalizzate sono disponibili per gli Admin con accesso alla dashboard. Se riesci ad aprire la dashboard, puoi salvare e applicare le viste.
• Le viste salvate sono per singolo utente. Ogni Admin del tuo Workspace ha il proprio elenco di viste salvate. Per passare un taglio dei dati a un collega, condividi un link invece di una libreria.
• Le viste personalizzate personalizzano i filtri e il periodo di confronto. I riquadri KPI e le schede grafico della dashboard sono uguali per tutti. Una vista memorizza il tuo set di filtri e l'impostazione Confronta con.

Cosa viene salvato in una vista personalizzata

Una vista personalizzata memorizza:

• Set di filtri. Ogni dimensione della barra dei filtri nel momento in cui salvi: livello di aggregazione, intervallo di tempo, utenti, team, fonte del lead, tag, tag da escludere, l'interruttore Con l'archiviazione e la ricerca a testo libero.
• Periodo di confronto. Se Confronta con è attivo, quale preset (periodo precedente / stesso periodo dell'anno prima / personalizzato) e le date della finestra personalizzata, se pertinenti.
• Un nome che le dai (ad es. «Q2 team tedesco, mese scorso rispetto al precedente»).

I riquadri KPI, il loro ordine e l'ordinamento delle schede grafico si caricano ogni volta con i valori predefiniti, uguali per tutti. Anche un drill-down che avevi aperto si ricarica da zero, così una vista si applica in modo pulito.

Salvare la vista corrente

1. Apri la CRM Dashboard.
2. Usa la barra dei filtri per impostare i filtri e il periodo di confronto che vuoi conservare.
3. Nella barra dei filtri, individua il selettore delle viste salvate (di solito un menu a tendina vicino ai controlli intervallo di tempo / Confronta con).
4. Clicca su Salva la vista corrente.
5. Assegna un nome. Sii abbastanza specifico da riconoscerlo fra tre mesi. «Q2 team tedesco, mese scorso rispetto al precedente» batte «la mia vista».
6. Clicca su Salva. Viene creata una nuova vista con il tuo stato dei filtri e il nome che hai inserito, salvata nel tuo elenco personale.

La vista compare ora nel tuo selettore delle viste salvate. Puoi applicarla in qualsiasi momento senza reimpostare i filtri.

Applicare una vista salvata

1. Apri il selettore delle viste salvate nella barra dei filtri.
2. Scegli la vista dall'elenco.
3. Filtri e Confronta con si applicano subito. Il link della pagina si aggiorna per corrispondere alla vista applicata, il che è utile se vuoi condividerla in seguito.

La vista è applicata per questa sessione. Se modifichi un filtro dopo averla applicata, la dashboard mostra il tuo stato modificato mentre la vista salvata resta com'è. Per conservare la modifica, vedi Modificare una vista salvata qui sotto.

Modificare una vista salvata

Una vista salvata è un'istantanea dello stato dei filtri. Per cambiare ciò che rappresenta:

1. Applica la vista (vedi Applicare una vista salvata qui sopra).
2. Modifica un filtro qualsiasi o l'impostazione Confronta con nella barra dei filtri.
3. Apri di nuovo il selettore delle viste salvate. Compaiono due opzioni:
   • Salva le modifiche. Sovrascrive lo stato dei filtri della vista esistente con il tuo stato corrente. Il nome resta lo stesso.
   • Salva come nuova vista. Crea una vista nuova con un nome nuovo, lasciando intatta quella originale.

Scegli Salva le modifiche quando lo scopo della vista non è cambiato (stai restringendo il filtro, non ridefinendo la vista). Scegli Salva come nuova vista quando stai creando una variante («Q2 team tedesco, ma con in più il filtro solo Wallbox»).

Rinominare una vista salvata

La rinomina passa dallo stesso percorso di modifica:

1. Applica la vista.
2. Apri il selettore delle viste salvate.
3. Clicca sul comando rinomina (spesso dentro un menu contestuale della singola vista, tre puntini o clic destro) e modifica il nome.
4. Salva.

Se la tua versione del selettore non offre una rinomina diretta, usa Salva come nuova vista con il nuovo nome, applicala, poi elimina la vista vecchia. Stesso risultato finale.

Eliminare una vista salvata

Per rimuovere una vista dal tuo elenco di viste salvate:

1. Apri il selettore delle viste salvate.
2. Individua la vista che vuoi eliminare.
3. Clicca sul comando di eliminazione (di solito una piccola × al passaggio del mouse, oppure una voce di eliminazione in un menu contestuale).
4. Conferma.

La vista esce dal tuo elenco. Un link che hai condiviso in precedenza apre ancora lo stesso set di filtri, perché è il link stesso a portare con sé lo stato dei filtri (vedi Condividere una vista tramite link qui sotto).

Condividere una vista tramite link

Condividere una vista personalizzata significa condividere un link con il set di filtri incorporato, non la vista salvata in sé. Chiunque abbia accesso alla dashboard e apra il link arriva sullo stesso set di filtri, senza bisogno di avere la vista salvata dalla sua parte.

1. Con il set di filtri e il periodo di confronto applicati (che sia una vista salvata o no), individua il pulsante Copia link della vista (di solito accanto al selettore delle viste salvate).
2. Clicca. Il link, comprensivo di tutto lo stato dei filtri e della finestra di confronto, viene copiato negli appunti.
3. Incolla il link nel tuo messaggio (e-mail, chat, ordine del giorno della riunione).
4. Il destinatario clicca e la dashboard si carica con lo stesso filtro applicato, a patto che abbia accesso alla dashboard. La vista non viene salvata dalla sua parte; è un'applicazione del set di filtri valida solo per la sessione.

Cosa vede il destinatario

• Lo stesso set di filtri. Utenti, intervallo di tempo, fonte del lead, tag, periodo di confronto e il resto.
• La stessa finestra di confronto, comprese le date della finestra personalizzata se le hai usate.
• I propri valori KPI quando il suo accesso è più stretto del tuo. Un Admin il cui accesso è limitato a un paese specifico vede la sua fetta di dati: il filtro si applica, e il suo ambito di accesso continua a fissare il confine.
• Una vista valida solo per la sessione. Se vuole conservarla, può salvare il filtro applicato come vista propria.

Cosa sapere

• La dashboard ricalcola a ogni cambio di filtro. Ogni modifica di un filtro aggiorna i numeri. Applicare una vista salvata evita di rimettere mano ai filtri e aggiorna la dashboard in un solo passaggio.
• Le finestre di confronto personalizzate vengono salvate come le hai impostate e restano sulle date che hai scelto; non scorrono in avanti automaticamente.
• «Con l'archiviazione» è disattivato di default. Una vista salvata con i dati archiviati esclusi tiene fuori le richieste archiviate quando viene applicata. Risalva la vista per invertire l'interruttore se la tua convenzione di reporting cambia.
• Il selettore resta comodo fino a circa 15 viste. Oltre, scorrerlo diventa faticoso, quindi elimina le viste che non applichi da un trimestre.
• Le viste salvate restano private dell'Admin che le possiede. Gli altri Admin del tuo Workspace non le vedono.
• Le viste appartengono all'Admin che le ha create. Quando quell'Admin viene rimosso dal Workspace, le sue viste se ne vanno con lui. Qualsiasi altro Admin può ricreare le stesse combinazioni di filtri come viste proprie.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026