Cuadro de mandos del CRM de Reonic — los KPI explicados

Categorías: CRM

El Cuadro de mandos del CRM es el resumen de tu pipeline de ventas residencial: seis recuadros de KPI y nueve tarjetas de gráfico, calculados en vivo a partir de tus solicitudes. Las cifras se refrescan cada vez que abres la página o cambias un filtro, así que siempre reflejan tu pipeline actual.

Esta guía cubre qué muestra el cuadro de mandos, qué mide cada KPI, cómo segmentar los datos con filtros, cómo comparar con un periodo anterior, cómo desglosar los tratos cerrados como ganados y cómo inspeccionar las filas que hay detrás de un recuadro.

Para quién es este artículo

• Admins del instalador con el rol de Admin. El cuadro de mandos es una superficie de Admin, así que los gestores de cuentas, los Editor, los Viewer y los técnicos de campo ven una página de permiso denegado si lo abren.
• Admins que llevan el ritmo semanal, mensual o trimestral de revisión de ventas y quieren una sola superficie para el volumen de cierre, el tiempo hasta la oferta, el tiempo hasta la firma, la conversión y el reparto por estado del trato.

El cuadro de mandos es una superficie de Admin del Portal para el pipeline residencial. La Mobile App, la app para el móvil, está acotada al proyecto para los técnicos de campo.

Antes de empezar

• El rol de Admin abre el cuadro de mandos. Si tienes acceso de uso diario en otras partes pero el cuadro de mandos dice "Permiso denegado", pide a tu Admin que te suba el rol o ponte en contacto con el chat de soporte.
• El cuadro de mandos refleja tu pipeline residencial. Un Workspace que lleva a la vez residencial y comercial ve aquí resumida la parte residencial. Los Workspace solo comerciales trabajan desde sus superficies de proyecto en lugar de este cuadro de mandos.
• El cuadro de mandos lee en vivo de tus solicitudes. Cada vez que lo abres, vuelve a leer el conjunto de solicitudes filtrado, así que las cifras están siempre al día.
• Los seis recuadros de KPI y las nueve tarjetas de gráfico son fijos. Las vistas personalizadas (ver más abajo) guardan paquetes de filtros, no la disposición de los recuadros.
• Guarda en marcadores la URL con tu filtro habitual. Tu estado de filtros queda recogido en la URL de la página, así que un marcador del navegador vuelve a aplicar tu corte estándar con un clic.

Abrir el cuadro de mandos

1. Abre el Portal en tu navegador.
2. Haz clic en Cuadro de mandos en la navegación de la izquierda.
3. La página se carga con los filtros por defecto: intervalo de tiempo = últimas 4 semanas, agregación = Mensual y sin filtro de usuario, equipo ni etiqueta.

Aterrizarás en una página con una barra de filtros fija arriba, una cuadrícula de seis recuadros de KPI debajo y una cuadrícula de nueve tarjetas de gráfico bajo esa. Pasa el cursor por el nombre de cualquier recuadro para ver un aviso emergente del glosario que explica su definición. Ese aviso te dice exactamente qué cuenta cada KPI, y merece la pena consultarlo antes de dar una cifra a alguien.

Los seis recuadros de KPI: qué mide cada uno

El nombre de cada recuadro tiene un aviso emergente del glosario (el icono ? junto a la etiqueta) que explica el cálculo exacto. La mayoría de los nombres se explican solos; dos merecen una lectura más atenta y se detallan más abajo.

• Volumen total Cerrado-Ganado — Suma del valor de pedido de las solicitudes que se cerraron como Ganadas en el intervalo de tiempo. Uno de los dos recuadros con desglose (el otro es # Cerrado-Ganado). — cuanto más alto, mejor
• # Cerrado-Ganado — Recuento de solicitudes que se cerraron como Ganadas en el intervalo de tiempo. Misma base que el Volumen total Cerrado-Ganado, pero como recuento en lugar de valor. También admite desglose (la misma lista de cerrados como ganados). — cuanto más alto, mejor
• Tiempo medio hasta la firma — Duración media desde la creación de la solicitud hasta la primera firma. Se muestra en horas, y en días cuando supera las 72 horas. — cuanto más bajo, mejor
• Tiempo medio hasta la oferta — Duración media desde la creación de la solicitud hasta la creación de la oferta. Se muestra en horas, y en días cuando supera las 72 horas. — cuanto más bajo, mejor
• Calidad del Lead media — La proporción de solicitudes de la ventana que llegaron a tener una oferta (ofertas creadas / solicitudes totales). Es una tasa de creación de ofertas, no una puntuación de los leads entrantes. Consulta Cosas que conviene saber más abajo. — cuanto más alto, mejor
• Tasa de conversión media — Ofertas que se cerraron como Ganadas / ofertas totales de la ventana. Las ofertas ganadas son las que tienen una firma o un estado de trato ganado. — cuanto más alto, mejor

Qué mide la "Calidad del Lead media"

Pese al nombre, la Calidad del Lead media no puntúa la calidad de tus leads entrantes. Mide la proporción de solicitudes entrantes del intervalo de tiempo que llegaron a tener una oferta. El aviso emergente del glosario lo dice. Si alguien te pregunta por la "calidad" de tus leads, da esta cifra como la tasa de creación de ofertas.

La función de puntuación de leads con IA de Reonic es una capacidad aparte. Este recuadro es puramente la proporción de solicitudes que llegan a oferta.

Por qué la "Tasa de conversión media" no es lo mismo que la "Calidad del Lead media"

Estos dos recuadros se parecen a primera vista y es fácil confundirlos. Miden fases distintas del embudo:

• Calidad del Lead media = solicitudes-con-oferta / solicitudes-totales. Fase: cualificación. ¿Cuántos leads se convirtieron en ofertas?
• Tasa de conversión media = ofertas-ganadas / ofertas-totales. Fase: cierre. ¿Cuántas ofertas se convirtieron en victorias?

Ambas muestran cómo se estrecha el embudo, en fases distintas. Si tu Calidad del Lead es alta pero tu Tasa de conversión es baja, cualificas bien pero pierdes en el cierre. Si tu Tasa de conversión es alta pero tu Calidad del Lead es baja, estás perdiendo leads antes de que lleguen a ser ofertas. Lee las dos juntas para ver dónde se rompe el embudo.

El modo determina el color de la insignia de variación

Cada KPI está marcado como cuanto más alto, mejor o cuanto más bajo, mejor. Cuando activas un periodo de comparación (ver más abajo), los colores de la insignia de variación siguen ese modo:

• Cuanto más alto, mejor (volumen cerrado-ganado, # cerrado-ganado, calidad del lead, tasa de conversión). ↑ verde cuando el periodo actual es más alto que el de comparación; ↓ ámbar cuando es más bajo.
• Cuanto más bajo, mejor (tiempo medio hasta la firma, tiempo medio hasta la oferta). ↑ verde cuando el periodo actual es más corto (más rápido); ↓ ámbar cuando es más largo (más lento).

El verde siempre significa "mejor"; la dirección de la flecha sigue el significado de la métrica, no la dirección numérica en bruto. Pasa el cursor por la insignia de variación para ver un aviso emergente que explica "cuanto más alto, mejor" o "cuanto más bajo, mejor" para ese KPI concreto.

Las nueve tarjetas de gráfico: qué muestra cada una

Bajo la cuadrícula de KPI, nueve tarjetas de gráfico resumen los mismos datos subyacentes en vistas por periodos y por categorías:

• Volumen total de suministro — Suma del valor de pedido de todos los tratos activos (excluidos los Perdidos y los Rechazados) de la ventana, repartida en periodos según el nivel de agregación.
• # Tratos — Recuento de todos los tratos activos (excluidos los Perdidos y los Rechazados) de la ventana, repartido en periodos.
• Valor ponderado del Pipeline — El valor de cada trato multiplicado por el índice de confianza fijado en su estado Kanban, sumado a lo largo del pipeline: la cifra de pipeline ponderada por confianza que darías en una revisión de previsión.
• Volumen total Cerrado-Ganado (gráfico) — El volumen cerrado-ganado como gráfico de tendencia repartido en periodos.
• # Cerrado-Ganado (gráfico) — El recuento de cerrados-ganados como gráfico de tendencia repartido en periodos.
• Revisiones medias hasta la firma — Número medio de solicitudes de firma por trato firmado: cuántos borradores necesita el cliente medio antes de firmar.
• Volumen de suministro por estado — Suma del valor de pedido repartida por estado Kanban o estado del trato.
• # por estado del trato — Recuento de tratos repartido por estado Kanban o estado del trato.
• Embudo de ventas — El embudo clásico: solicitudes, ofertas, cerrados-ganados, en proporción. Cada paso muestra el recuento y la proporción respecto al paso anterior.

Cada tarjeta de gráfico tiene su propio aviso emergente del glosario y, opcionalmente, una cifra destacada encima del gráfico. Los gráficos respetan todos los filtros de la barra, incluida la superposición de comparación (ver más abajo): cuando la comparación está activada, los gráficos muestran dos series (periodo actual y periodo de comparación) sobre los mismos ejes.

Filtrar el cuadro de mandos

La barra de filtros de la parte superior de la página es la interacción principal del día a día. Fija cualquier combinación de estas dimensiones y cada recuadro y cada gráfico se recalculan sobre el corte filtrado:

1. Nivel de agregación (por defecto: Mensual). Cómo se agrupan por periodos los gráficos temporales. Niveles disponibles: Diario / Semanal / Mensual / Trimestral / Anual. Esto afecta a cómo agrupan los datos las tarjetas de gráfico; no filtra filas.
2. Intervalo de tiempo (por defecto: últimas 4 semanas). La ventana de inicio y fin del periodo "actual". Elige entre preajustes (últimos 7 días, últimas 4 semanas, este mes, el mes pasado, este trimestre, este año, todo el histórico) o fija un inicio y un fin personalizados.
3. Comparar con. Superpone una ventana "anterior". Aparece cuando el intervalo de tiempo es cualquier cosa distinta de todo el histórico. Consulta la sección siguiente.
4. Usuarios. Selección múltiple; filtra a las solicitudes asignadas a usuarios concretos. Útil para vistas de rendimiento por comercial.
5. Equipos. Selección múltiple; filtra a las solicitudes asignadas a equipos. Aparece cuando tu Workspace tiene activada la función de Equipos.
6. Fuente principal. Selección múltiple de tu lista configurada de fuentes de lead. Si la lista está vacía, el desplegable está vacío; pide a tu Admin que configure las fuentes de lead si el selector está en blanco.
7. Etiquetas (incluir) y Excluir etiquetas. Selección múltiple de etiquetas a incluir y a excluir. Sirve para filtrar, por ejemplo, solo ofertas de PV, o para excluir proyectos internos de prueba.
8. Con archivos. Conmutador. Desactivado por defecto (las solicitudes archivadas quedan ocultas). Actívalo para incluir las solicitudes archivadas en los agregados.
9. Búsqueda. Texto libre. Usa la misma búsqueda de texto completo que la lista de solicitudes.

Cada clic en un selector vuelve a ejecutar la vista. Si vas a cambiar varias dimensiones seguidas, fíjalas todas en una vista guardada y aplica la vista con un clic.

Vistas de rendimiento por usuario o por equipo

Filtra por Usuarios o por Equipos para aislar la aportación de un comercial o de un equipo. Los recuadros de KPI y los gráficos se recalculan solo sobre las solicitudes asignadas a ese usuario o equipo. Útil para las reuniones individuales mensuales, las retrospectivas de equipo y las revisiones de "quién está cerrando qué".

• Usuarios y Equipos se combinan de forma independiente. Si fijas los dos, el filtro los combina con un O: una solicitud asignada a ese usuario o asignada a ese equipo. No con un Y.
• El filtro de Equipos aparece cuando Equipos está activado en tu Workspace. Pregunta a tu Admin si lo necesitas.
• El filtro de Usuarios y Equipos respeta el mismo alcance que el resto del Portal.

Filtros de periodo: semana / mes / trimestre / año / personalizado

El selector de intervalo de tiempo ofrece los preajustes estándar más Personalizado. Elige el que encaje con el ritmo de tu revisión:

• Reunión semanal. Intervalo de tiempo = últimos 7 días, comparar con = los 7 días anteriores.
• Revisión mensual. El mes pasado o este mes, comparar con = el mismo periodo del año anterior.
• Actualización trimestral al consejo. Este trimestre o el trimestre pasado, comparar con = el mismo periodo del año anterior.
• Planificación anual. Este año o el año pasado, comparar con = el año anterior.
• Personalizado. Cualquier inicio y fin. Útil para la ventana de una campaña o de un lanzamiento.

Los preajustes de intervalo de tiempo siguen la zona horaria configurada en tu Workspace: "este mes" va del día 1 del mes a hoy, "el mes pasado" del primero al último día del mes anterior, y así sucesivamente.

Guardar la combinación de filtros como una vista reutilizable

Cuando encuentres una configuración de filtros que necesitas a menudo (por ejemplo, "reunión semanal: últimos 7 días, solo Equipo A, fuente principal Casa de la energía"), guárdala como vista con nombre para no tener que volver a elegir las dimensiones cada lunes:

1. Fija la combinación de filtros y de comparación que quieras.
2. En la barra de filtros, abre el selector de vistas guardadas y elige Guardar la vista actual.
3. Ponle nombre a la vista ("Reunión semanal — Equipo A", "Vista mensual para el consejo", "Empujón Q2").
4. Guarda.

Para aplicar una vista guardada, abre el selector de vistas guardadas y elige el nombre de la lista. Los filtros y la comparación se aplican de inmediato, y la URL se actualiza para incluir la vista. Para editar una vista guardada, aplícala, cambia un filtro y usa Guardar cambios para sobrescribirla o Guardar como nueva vista para crear una copia aparte. Para eliminar una vista, localízala en el selector y usa el control de eliminar.

Las vistas guardadas son por usuario: dos Admin del mismo Workspace tienen sus propias listas. Para compartir una vista, comparte su URL en lugar de una biblioteca compartida.

Compartir una vista con un compañero

Dos opciones:

• Copiar enlace de la vista. Con tu conjunto de filtros aplicado, haz clic en Copiar enlace de la vista en la barra de filtros. La URL —con todo el estado de filtros, la vista opcional y la ventana de comparación— se copia al portapapeles. Pégala en un mensaje, un correo o una nota de reunión. El destinatario hace clic y el cuadro de mandos se carga de su lado con el mismo filtro aplicado, siempre que tenga acceso al cuadro de mandos.
• Guardar en marcadores y compartir la URL del marcador. El mismo mecanismo, pero guardado en tu navegador en lugar de copiado al portapapeles.

La URL recoge el estado completo de los filtros, así que el destinatario ve la misma vista sin guardarla. De su lado la vista es temporal: ve lo mismo que tú, y no aterriza en su lista de vistas guardadas.

Comparar con un periodo anterior

Superpón una ventana "anterior" a tu vista actual para ver los KPI de este periodo junto a los del periodo pasado, con insignias de variación en porcentaje con signo (↑ verde / ↓ ámbar / → gris). El selector de comparación es la principal herramienta de análisis de tendencia del cuadro de mandos.

1. Fija un intervalo de tiempo (por defecto: últimas 4 semanas). La comparación aparece cuando el intervalo de tiempo es cualquier cosa distinta de todo el histórico.
2. El selector de comparación aparece en la barra de filtros, junto al intervalo de tiempo. Haz clic en él.
3. Elige la ventana de comparación:
   • Periodo anterior. La misma duración inmediatamente antes de la ventana actual (por ejemplo, las 4 semanas anteriores a las 4 semanas actuales).
   • Mismo periodo del año anterior. La misma duración desplazada un año atrás.
   • Personalizado. Elige las fechas de inicio y fin que quieras para la ventana de comparación.
4. El cuadro de mandos se recarga. Cada recuadro de KPI muestra ahora:
   • El valor grande de "ahora". El valor de tu intervalo de tiempo actual.
   • El valor pequeño y gris de "antes". El valor del periodo de comparación, etiquetado "en el periodo comparativo".
   • Una insignia de variación en porcentaje con signo. ↑ verde cuando es mejor, ↓ ámbar cuando es peor, → gris cuando queda dentro de un ±2 % del valor de comparación.

El umbral del ±2 %

Una variación dentro del ±2 % se dibuja como una flecha gris (→) y se trata como "prácticamente plana". Esto elimina ruido cuando no conviene celebrarse ni alarmarse por cambios absolutos pequeños. Una flecha verde o ámbar significa que la variación superó el umbral; una flecha gris significa que el periodo quedó prácticamente plano.

Los gráficos con la comparación activada

Las tarjetas de gráfico muestran dos series (una para la ventana actual y otra para la de comparación) superpuestas sobre los mismos ejes. Pasa el cursor por el gráfico para ver un aviso emergente con el valor de cada serie en el punto señalado.

Qué abarca la comparación

La comparación es un cotejo directo de periodo contra periodo. El panel de desglose muestra siempre el periodo actual: cuando entras en el Volumen total Cerrado-Ganado (uno de los dos recuadros con desglose), el panel lista las filas del periodo "ahora". Para inspeccionar las filas cerradas-ganadas del periodo "antes", intercambia tus ventanas de comparación y de intervalo de tiempo.

Desglosar el Volumen Cerrado-Ganado

Los recuadros Volumen total Cerrado-Ganado y # Cerrado-Ganado admiten los dos el desglose. Haz clic en cualquiera de ellos y se abre un panel con la lista de tratos ganados que hay detrás.

1. Con el cuadro de mandos cargado bajo tu conjunto de filtros actual, haz clic en el recuadro Volumen total Cerrado-Ganado.
2. Se abre el panel de desglose.
3. El panel muestra una tabla paginada de tratos cerrados-ganados, normalmente 20 filas por página. Las columnas incluyen el nombre del cliente, el valor del trato, la fecha de la firma y el usuario asignado.
4. Haz clic en cualquier fila para abrir la oferta subyacente en una pestaña nueva. Tu pestaña del cuadro de mandos conserva su filtro y su estado de desglose.
5. Recorre la lista con los controles de paginación de la parte inferior del panel.
6. Cierra el panel con el botón de cerrar.

Cruzar un KPI con la lista de solicitudes

Cuando un KPI distinto del Volumen total Cerrado-Ganado merece una mirada más de cerca (la Calidad del Lead media ha caído, el Tiempo medio hasta la firma se ha disparado, el embudo se ha estrechado de forma rara), replica el filtro del cuadro de mandos en la lista de solicitudes e inspecciona ahí las filas subyacentes.

1. En el cuadro de mandos, anota los valores actuales del filtro: intervalo de tiempo, usuarios, equipos, fuentes principales, etiquetas, etiquetas excluidas y con archivados. (El nivel de agregación solo afecta a la agrupación de los gráficos, así que para el cruce puedes ignorarlo.)
2. Abre la lista de solicitudes en una pestaña nueva.
3. Aplica los mismos filtros en la lista de solicitudes. Los nombres de los filtros coinciden con los del cuadro de mandos (las mismas dimensiones de fuente principal, equipo y etiqueta; el mismo conmutador de archivados).
4. Añade las exclusiones implícitas del cuadro de mandos: filtra fuera las Perdidas y las Rechazadas en la lista de solicitudes, o déjalas a la vista si quieres ver la diferencia.
5. Revisa el recuento de filas resultante y las propias filas.

El recuento de filas de la lista de solicitudes filtrada se aproxima a la base que hay detrás de la mayoría de los KPI del cuadro de mandos. La diferencia entre el recuento del cuadro de mandos y el de la lista suele deberse al estado de archivado o a la exclusión de Perdidas y Rechazadas. Una diferencia de unas pocas filas es normal; un desfase grande significa que hay una diferencia de filtros que conviene rastrear.

Actualización y frescura de los datos

El cuadro de mandos se recalcula cada vez que abres la página, cambias un filtro o refrescas el navegador.

• Abrir la página. Recálculo completo del conjunto de solicitudes filtrado.
• Cambiar un filtro. Recálculo completo para el nuevo corte de filtros.
• Refrescar el navegador. Vuelve a ejecutar la vista actual.
• Comparación activada. La vista se ejecuta tanto para la ventana de "ahora" como para la de "antes" en cada refresco.

Las cifras están siempre frescas. Si una cifra parece antigua, refresca la página y se recalcula.

Sacar los datos del cuadro de mandos

El cuadro de mandos vive en el navegador. Cuando necesites las cifras en otro sitio:

• Haz una captura de pantalla de la página para una presentación, una actualización al consejo o un correo. Guarda la URL junto a la captura para que un compañero pueda volver a abrir la misma vista.
• Cruza con la lista de solicitudes para obtener los datos a nivel de fila que hay detrás de un KPI, replicando los filtros en la lista de solicitudes (ver más arriba). La vista de lista es la superficie a nivel de fila.
• Ponte en contacto con el chat de soporte para pedir una extracción. Cuenta con unos días de plazo.
• Construye aguas abajo con los mismos datos. Si tu Workspace tiene una integración con un CRM o con un sistema de planificación, esos mismos datos de ofertas, solicitudes y firmas pueden estar disponibles ahí para exportarlos.

El Asistente de ventas con IA lee las mismas cifras

El Asistente de ventas con IA de Reonic (la superficie de chat dentro de la aplicación) lee los KPI y los datos de gráfico del cuadro de mandos. Hazle una pregunta como "¿cómo ha ido el volumen cerrado-ganado respecto al mes pasado?" y saca las mismas cifras agregadas que muestra el cuadro de mandos.

Esto significa tres cosas en la práctica:

• Las cifras del asistente son las del cuadro de mandos. Si tú y otra persona no coincidís en un valor, refresca el cuadro de mandos y vuelve a preguntar al asistente; los dos deberían coincidir.
• El asistente respeta los mismos filtros. Puedes pedirle que acote por usuario, equipo o intervalo de tiempo: las mismas dimensiones que la barra de filtros.
• El asistente lee la misma superficie. Es una interfaz de consulta sobre el cuadro de mandos, que lee los mismos datos agregados, no una fuente de datos aparte.

Conviene saber

• Los recuadros y los gráficos son fijos. Los seis KPI y los nueve gráficos son una disposición cerrada: todos los Admin ven los mismos KPI y los mismos gráficos. Las vistas personalizadas guardan paquetes de filtros.
• Los KPI miran hacia atrás. La Tasa de conversión media y el Valor ponderado del Pipeline son las cifras más parecidas a una previsión, y ambas resumen victorias pasadas. El cuadro de mandos resume tu propio pipeline.
• Los índices de confianza de los estados mueven el pipeline ponderado. El índice de confianza que fijas por estado Kanban en Ajustes → Tableros Kanban → Board management (la gestión de los tableros) mueve el gráfico de Valor ponderado del Pipeline y, con él, cualquier consulta al Asistente de ventas con IA que lea el pipeline ponderado.
• Las vistas guardadas aplican los filtros que sigan existiendo. Si en una versión futura cambia una dimensión de filtro, una vista guardada antigua deja caer el filtro cambiado la próxima vez que la apliques. Vuelve a guardar la vista si las cifras parecen ligeramente descuadradas.
• Los pipelines grandes tardan un momento. El cuadro de mandos vuelve a leer el conjunto de solicitudes filtrado cada vez que lo abres, así que un pipeline muy grande puede tardar unos segundos en dibujarse.

Última actualización el 12 de octubre de 2026