Etiquetas

Categorías: CRM

Las etiquetas son rótulos de texto libre y con código de color que adjuntas a los proyectos para segmentar tu pipeline según tu forma de trabajar: Prioridad, Requiere visita técnica, Acceso al tejado difícil, Financiación pendiente. Defines el conjunto de etiquetas una sola vez en Ajustes, aplicas etiquetas a proyectos concretos y filtras por ellas tus listas de proyectos y tus tableros kanban. Las etiquetas de un proyecto viajan con él desde la solicitud, pasando por la oferta, hasta la instalación, así que una etiqueta puesta pronto sigue siendo útil hasta el final.

Para quién es este artículo

• Admins que crean y mantienen el conjunto de etiquetas.
• Gestores de cuentas que aplican etiquetas a los proyectos y filtran por ellas en el día a día.

Antes de empezar

• Las etiquetas se dividen en conjuntos Residencial y Comercial. Una etiqueta residencial solo se muestra en proyectos residenciales, y una etiqueta comercial solo en proyectos comerciales. Mantén cada conjunto en su propia pestaña.
• Crear, editar y archivar etiquetas requiere el rol Admin. Aplicar y quitar etiquetas en un proyecto requiere acceso de Editor a ese proyecto.

Crear una etiqueta

1. Abre Ajustes y ve a Tableros Kanban > Configuración de la tarjeta.
2. Elige la pestaña Residencial o Comercial, según para qué proyectos sea la etiqueta.
3. Haz clic para añadir una etiqueta nueva.
4. Introduce el texto de la etiqueta (hasta 25 caracteres) y elige un color.
5. Guarda. La etiqueta ya está disponible para aplicarla a los proyectos de ese dominio.

Aplicar una etiqueta a un proyecto

1. Abre la solicitud, la oferta o la instalación.
2. Busca el control Etiquetas en el proyecto y elige una o varias etiquetas del conjunto de tu Workspace.
3. Las etiquetas se adjuntan de inmediato.

Como la solicitud, la oferta y la instalación son un proyecto único subyacente, una etiqueta que apliques en cualquier fase se muestra en todas ellas. Para quitar una etiqueta, hazlo igual: deselecciónala.

Filtrar tu pipeline por etiqueta

1. Abre una lista de proyectos o el tablero kanban.
2. Abre el filtro de etiquetas y elige las etiquetas que quieras.
3. Cada chip del filtro de etiquetas tiene tres estados: incluir (mostrar los proyectos con esa etiqueta), excluir (ocultar los proyectos con esa etiqueta) y desactivado.
4. También hay una opción Sin etiquetas para sacar a la vista los proyectos que no tienen ninguna etiqueta.

Conviene saber

• Las etiquetas viven en los proyectos. Etiquetas una solicitud, una oferta o una instalación. Los contactos de cliente y los archivos individuales tienen su propio tratamiento aparte.
• Una etiqueta acompaña a su proyecto entre fases. Etiqueta una solicitud y esa misma etiqueta estará en la oferta y en la instalación resultantes.
• Las etiquetas residenciales y las comerciales están separadas. Cada Workspace mantiene dos conjuntos de etiquetas, uno por dominio.
• Las etiquetas se archivan, no se borran. Cuando retiras una etiqueta, la archivas; los proyectos que ya la llevaban conservan su historial.
• Cada etiqueta muestra con qué frecuencia se usa, así puedes detectar las etiquetas que han caído en desuso antes de archivarlas.
• Las etiquetas se quedan dentro de tu Workspace. Son para la vista de pipeline de tu propio equipo y no se muestran al propietario.
• Una etiqueta rotula y filtra un proyecto. Por sí sola no pone en marcha ningún flujo de trabajo.

Última actualización el 12 de octubre de 2026