Resumen del estado del proyecto AIFunción de AI

Categorías: CRM

Antes de una llamada quieres saber en qué punto está un proyecto. La información existe —repartida entre el estado, las tareas abiertas, el calendario, las solicitudes de archivos, las notas y el registro de actividad— y reunirla cuesta cinco minutos que no tienes mientras suena el teléfono.

El resumen del estado del proyecto hace esa recopilación. Lee el proyecto y te da una descripción breve de dónde está, más una acción recomendada, elegida para la fase en la que el proyecto se encuentra realmente.

Antes de empezar

• Está disponible en todos los proyectos. Abre un proyecto y el resumen aparece en la barra lateral.
• Para generarlo necesitas el rol Editor o superior. Quien tenga el rol Visor puede leer un resumen generado por otra persona, pero no crear uno.
• Funciona en proyectos residenciales y comerciales.

Generar un resumen

1. Abre el proyecto.
2. Busca el widget Resumen del proyecto en la barra lateral.
3. Haz clic en Genere.
4. Espera unos segundos.

Obtienes dos cosas: una descripción breve de dónde está el proyecto y una acción recomendada. Debajo aparece el momento en que se generó.

Una vez generado, el resumen queda guardado: al volver a abrir el proyecto aparece de inmediato en lugar de regenerarse.

Mantener el resumen al día

El resumen es una instantánea del momento en que lo generaste. No se actualiza solo cuando el proyecto avanza.

Haz clic en Genere de nuevo siempre que necesites una lectura actual: tras un cambio de estado, una llamada al cliente, una tarea nueva o cualquier otra cosa relevante. El nuevo resumen sustituye al anterior.

Si un resumen tiene más de una semana aproximadamente puede haberse eliminado, y el widget vuelve a mostrar Genere.

Qué lee

El resumen se construye a partir del registro del proyecto, no de nada externo:

• La fase en la que está el proyecto y su estado.
• El estado de la oferta, incluidas las fechas de firma cuando existen.
• Las siguientes tareas abiertas, por fecha de vencimiento.
• Los próximos eventos del calendario.
• Las solicitudes de archivos pendientes.
• Las notas más recientes.
• La actividad reciente en el proyecto.

De cada una lee un número limitado —las más recientes y las más inmediatas—, de modo que un proyecto con cincuenta tareas abiertas se resume a partir de las siguientes, no de todas.

La acción recomendada se elige según la fase. Un proyecto en fase de oferta recibe una sugerencia de fase de oferta; uno en fase de instalación, una de instalación.

Pedirlo por WhatsApp

Si tu empresa usa el asistente de WhatsApp, puedes preguntarle directamente por el estado de un proyecto y obtener el mismo resumen, que se genera si aún no existe.

Conviene saber

• Es un resumen, no una fuente. Sirve para orientarte antes de mirar en serio. Cualquier cosa que vayas a decirle a un cliente, compruébala en el propio proyecto.
• Solo ve lo que está registrado. Una conversación que nadie anotó no llega al resumen. Los proyectos con pocas notas producen resúmenes escasos, y con razón.
• La acción recomendada es una sugerencia. Sale de la fase y del estado del proyecto, y no sabe qué acordaste con el cliente la semana pasada.
• Es interno. El resumen nunca aparece en el portal del cliente, en un PDF de oferta ni en el proceso de firma. El propietario no lo ve.
• Solo se guarda el último resumen. Regenerarlo sustituye al anterior y no hay historial.
• Los Visores no pueden regenerar. Si solo tienes acceso de lectura y el resumen está desactualizado o falta, pídeselo a alguien con acceso Editor, o al asistente de WhatsApp.
• La barra lateral solo existe en el Portal. En la aplicación móvil no hay widget de resumen; ahí la vía es WhatsApp.

Última actualización el 12 de octubre de 2026