Equipos

Categorías: CRM

Los equipos agrupan usuarios (un Equipo de ventas Berlín, una Cuadrilla de instalación norte) para que puedas adjuntar todo un grupo a un proyecto de una vez y para que el quién-ve-qué siga tu estructura. Esta página cubre cómo aparecen los equipos en tu trabajo diario con el CRM. La configuración de los equipos en sí (crearlos, dividirlos en líderes y miembros, el calendario del equipo) está en la guía de Ajustes Create and structure a team. Esta página da por hecho que tus equipos ya existen.

Antes de empezar

• Si no ves ninguna opción de equipos, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Reonic.
• Configura primero tus equipos en Ajustes > Configuración de la empresa > Usuarios y Equipos. Consulta Create and structure a team para el recorrido completo.
• La decisión que importa en cada equipo es el reparto entre líder y miembro, porque es lo que determina quién ve el trabajo asignado.

Asignar un equipo a un proyecto

1. Abre el proyecto que quieras asignar.
2. Fija primero el Key Account: la única persona que es dueña de la relación con el cliente. Hay exactamente uno por proyecto, es el nombre que figura en los documentos de la oferta y de la instalación, y es la base de los informes de ventas.
3. Añade como usuarios asignados adicionales a quienes lleven el proyecto junto a esa persona.
4. Adjunta el equipo para llevar su estructura al proyecto.
5. Haz clic en Guardar.

Cómo funciona la visibilidad de los equipos

El reparto entre líder y miembro decide quién ve el trabajo asignado:

• Los líderes de equipo reciben acceso a todo lo que se asigna a su equipo. Pueden abrir el trabajo y repartirlo entre miembros concretos.
• Los miembros del equipo no reciben el trabajo asignado automáticamente. Lo ven cuando tienen otra vía hacia él: como Key Account, como usuario asignado individualmente o a través de su propio rol.

Los usuarios con derechos de visualización restringidos (usuarios externos o restringidos) solo ven un proyecto cuando se les asigna, así que un miembro externo del equipo lo verá en cuanto se lo asignes individualmente. Para los usuarios con derechos de visualización amplios, los equipos son una agrupación puramente estructural y el comportamiento de "solo el líder" no cambia lo que ya ven.

Conviene saber

• La asignación determina los informes, no solo el acceso. El Key Account es la unidad a la que los informes de ventas atribuyen la operación, así que mantenlo correcto. Fijar un nuevo Key Account sustituye al anterior. No existe un co-Key-Account.
• Se puede adjuntar un equipo junto a otro. Añadir un equipo conserva el que ya estuviera asignado. Para cambiarlo, quita primero uno y añade luego el otro.
• La configuración de los equipos es solo para Admin y está en Ajustes. Crear equipos, añadir personas y designar líderes se hace todo en el lado de Ajustes. Consulta Create and structure a team.
• A los miembros no se les avisa automáticamente. Cuando el líder recibe el trabajo del equipo, repartirlo entre los miembros concretos es un paso manual.

Última actualización el 12 de octubre de 2026