Automatizaciones
Las notificaciones y los recordatorios que Reonic envía automáticamente a medida que el trabajo avanza por tu CRM.
Categorías: CRM
Reonic mantiene informado a tu equipo sin que nadie tenga que ir detrás de las novedades. A medida que llegan leads, se asignan y se completan tareas, los clientes firman ofertas y entran archivos, Reonic envía por su cuenta las notificaciones y los recordatorios que corresponden. Esta página cubre el comportamiento automático que viene incorporado.
Para quién es este artículo
- Gestores de cuentas que quieren saber qué eventos les llegan sin tener que vigilar la pipeline.
- Admins del instalador que fijan en el equipo las expectativas sobre qué notifica Reonic y cuándo.
Qué hace Reonic automáticamente
- Asignación de tareas. Cuando se te asigna una tarea, recibes una notificación (si tienes activadas las notificaciones de asignación).
- Finalización de tareas. Cuando otra persona completa una tarea que tú creaste, se te avisa.
- Un resumen diario de tareas. Cada usuario puede recibir una vez al día un resumen de sus tareas abiertas y vencidas, enviado a la hora del día que elija.
- Notificación de nuevo lead. Cuando llega un lead a través de tu formulario público de registro de Casa de la energía, se notifica al gestor de cuentas asignado.
- Oferta firmada. Cuando un cliente firma una oferta, se notifica al gestor de cuentas asignado.
- Subidas de archivos de clientes. Cuando un cliente sube un archivo a través del portal del cliente, se notifica al equipo.
- Confirmaciones de citas. Cuando programas una cita con un cliente desde el calendario, sale automáticamente una confirmación.
Configura tu resumen diario de tareas
Lo único que controlas directamente es el resumen diario de tareas, que cada usuario configura para sí mismo.
- Ve a Ajustes -> Organización -> Notificaciones -> Personal.
- Activa el resumen diario de tareas.
- Elige la hora del día a la que debe llegar el resumen.
- (Opcional) Limita el resumen a solo las tareas vencidas si no quieres la lista completa de tareas abiertas.
- Haz clic en Guardar.
Para el recorrido completo, consulta Gestionar tareas en Reonic, que cubre en detalle la creación de tareas, la asignación, los recordatorios y el resumen.
Conviene saber
- Las notificaciones siguen tus preferencias. Cada usuario controla qué eventos de tareas le notifican. Si esperas una notificación y no llega, comprueba que eres el gestor de cuentas asignado al proyecto y que la preferencia correspondiente está activada.
- Las tareas vencidas te llegan a través del resumen diario, junto con las insignias Vencido y Vence hoy de tu lista de tareas, y no mediante una hora de recordatorio propia para cada tarea.
- El comportamiento automático descrito arriba viene incorporado. Estas notificaciones y recordatorios funcionan por su cuenta a medida que el trabajo avanza por el CRM.
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