Asistente de WhatsApp Función de AI
Llega a tus datos de Reonic desde WhatsApp: consulta un cliente, crea una tarea, toma una nota o envía fotos a un proyecto sin abrir el Portal ni la aplicación.
Categorías: CRM
La mitad de las preguntas que surgen en un día —cuál es la dirección de este cliente, de quién es este trabajo, apuntó alguien esa llamada— son treinta segundos de trabajo y un rodeo de dos minutos hasta un portátil. El Asistente de WhatsApp elimina el rodeo. Le escribes como escribirías a un compañero y responde con tus datos de Reonic.
Es una herramienta para tu equipo. Los clientes nunca interactúan con él.
Antes de empezar
- El asistente se activa por empresa. Si la página de ajustes de WhatsApp dice que no está disponible, pregunta a tu administrador o a tu contacto de Reonic.
- Verifica tu propio número de teléfono. Cada persona verifica el suyo; el asistente te reconoce por el número desde el que escribes.
- Un número, una persona. Un número ya verificado en la cuenta de otra persona no puede volver a verificarse.
Verificar tu teléfono
- En el Portal, abre Ajustes de usuario > WhatsApp.
- Introduce tu número en formato internacional, por ejemplo
+34 600 123 456. - Guarda. Se te envía un código de verificación.
- Introduce el código.
Ya está: escribe al asistente desde ese teléfono y sabrá quién eres.
Puedes quitar tu número más adelante desde la misma página. Quitarlo hace que el asistente deje de reconocerte; no borra nada de lo que hayas hecho.
Nota
Si escribes desde un número que no está en ningún perfil, el asistente responde con un enlace a la página de configuración en lugar de ignorarte. Si tu número está en tu perfil pero aún no verificado, te enlaza al paso de verificación.
Tu primer mensaje
Justo después de la verificación, el asistente te envía un mensaje de bienvenida: un vídeo breve de introducción, un saludo con tu nombre, el correo de tu cuenta para que sepas que es la correcta y tres botones pulsables: Crear tarea, Buscar contacto y Abrir proyecto.
Pulsar un botón lo envía como si lo hubieras escrito, y es la forma más sencilla de empezar. O ignóralos y escribe sin más: "busca Schmidt-Hauser", "¿qué sabes hacer?", "muéstrame mis tareas vencidas".
El mensaje de bienvenida llega una sola vez. Si te lo perdiste, envía Ayuda para el mismo recorrido.
Qué puedes pedirle
Envía Ayuda en cualquier momento y te describe lo que tienes disponible. Responde según lo que tu rol puede alcanzar realmente, así que la respuesta es específica para ti y no una lista fija.
Encontrar cosas — "busca Müller", "dirección de Schmidt-Hauser", "abre el proyecto Mustermann", "muestra mis proyectos", "muestra mis tareas vencidas".
Crear cosas — crea una tarea en lenguaje natural y deduce el responsable y la fecha de vencimiento ("llamar a Petra Müller mañana a las 17:00"). Toma una nota sobre un cliente o un proyecto, dictada o escrita. Crea un contacto. Envía una foto o un PDF con un pie que nombre el proyecto y queda archivado ahí.
Consultar cosas — pregunta por el estado de un proyecto y obtienes el mismo resumen que muestra la barra lateral del Portal. Pregunta por precios y obtienes el precio de venta con el desglose de módulos, inversor y batería.
Cambiar cosas — mueve un proyecto a su siguiente fase o a una concreta, asigna o desasigna compañeros, fija el key account manager, edita un contacto, imputa horas a un proyecto y deshaz un archivo que acabas de subir.
Calendario — lista, crea, mueve, actualiza y elimina eventos. Te muestra lo que va a hacer y espera tu confirmación.
Facturas — redacta, emite, anula, envía por correo una factura y fija su estado de pago, si tu empresa tiene el módulo de facturación. Las partidas, los vencimientos y los datos de contacto siguen en el Portal.
Consejo
Escribe como le escribirías a un compañero, no como rellenarías un formulario. "Llamar a los Müller el jueves por la visita al tejado" funciona; no hace falta nombrar campos ni seguir una sintaxis. Cuando duda, pregunta en lugar de suponer.
Trabajar en varias empresas
Si trabajas en más de un espacio de Reonic, se te pregunta en cuál estás al escribir por primera vez, porque tu teléfono está ligado a ti y no a una empresa.
Envía switch_client para cambiar, o logout para cerrar la sesión. Se admiten hasta diez empresas en un mismo número.
Conviene saber
- Es interno. Los propietarios y los clientes nunca hablan con este asistente. Es la vía de tu equipo hacia Reonic.
- Ve lo que a ti se te permite ver. El asistente trabaja dentro de tu rol y tus permisos; no alcanza nada que no pudieras alcanzar en el Portal.
- Algunas capacidades dependen de tu empresa. El registro de horas necesita el control de tiempos; la facturación necesita el módulo de facturación y un país de facturación admitido. Si pides algo que no está activo, te lo dice.
- Confirma antes de que cambie algo importante. Los cambios de calendario y similares se te muestran para que los apruebes.
- Las fotos necesitan un pie que nombre el proyecto, si no, no sabe dónde archivarlas.
- Comprueba lo que hizo. Es una forma rápida de registrar algo en obra; para cualquier cosa que importe, merece un vistazo al resultado en el Portal.
- Las empresas brasileñas pueden consultar el avance del registro de red a través del asistente, con sus fases y plazos.
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