Vistas personalizadas del cuadro de mandos

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Una vista personalizada es un paquete guardado de ajustes del cuadro de mandos (tus filtros actuales más el periodo de comparación) empaquetado en una sola entrada que puedes aplicar después con un clic. Usa las vistas para ahorrarte el trabajo repetido de volver a aplicar el mismo conjunto de filtros cada lunes por la mañana ("Equipo alemán Q2, mes pasado vs. mes anterior"), o para pasarle a un compañero un corte concreto de los datos antes de una reunión. Esta página cubre el ciclo de vida completo de una vista personalizada: crearla, aplicarla, editarla, renombrarla, eliminarla y compartirla.

Antes de empezar

• Necesitas acceso al Cuadro de mandos del CRM. Las vistas personalizadas están disponibles para los Admin con acceso al cuadro de mandos. Si puedes abrir el cuadro de mandos, puedes guardar y aplicar vistas.
• Las vistas guardadas son por usuario. Cada Admin de tu Workspace tiene su propia lista de vistas guardadas. Para pasarle un corte de los datos a un compañero, comparte un enlace en lugar de una biblioteca.
• Las vistas personalizadas personalizan los filtros y el periodo de comparación. Los recuadros de KPI y las tarjetas de gráfico del cuadro de mandos son los mismos para todo el mundo. Una vista guarda tu conjunto de filtros y tu ajuste de comparación.

Qué se guarda en una vista personalizada

Una vista personalizada guarda:

• El conjunto de filtros. Todas las dimensiones de la barra de filtros en el momento de guardar: nivel de agregación, intervalo de tiempo, usuarios, equipos, fuente principal, etiquetas, etiquetas excluidas, el conmutador Con archivos y la búsqueda de texto libre.
• El periodo de comparación. Si la comparación está activada, qué preajuste (periodo anterior / mismo periodo del año anterior / personalizado) y las fechas de la ventana personalizada si procede.
• Un nombre que tú le pones (por ejemplo "Equipo alemán Q2, mes pasado vs. mes anterior").

Los recuadros de KPI, su orden y los criterios de ordenación de las tarjetas de gráfico se cargan siempre con sus valores por defecto, iguales para todo el mundo. Cualquier desglose que tuvieras abierto también se carga de cero, de modo que una vista se aplica limpiamente.

Guardar la vista actual

1. Abre el Cuadro de mandos del CRM.
2. Usa la barra de filtros para fijar los filtros y el periodo de comparación que quieras conservar.
3. En la barra de filtros, localiza el selector de vistas guardadas (normalmente un desplegable cerca de los controles de intervalo de tiempo y comparación).
4. Haz clic en Guardar la vista actual.
5. Ponle un nombre. Sé lo bastante concreto como para reconocerlo dentro de tres meses: "Equipo alemán Q2, mes pasado vs. mes anterior" es mejor que "mi vista".
6. Haz clic en Guardar. Se crea una vista nueva con tu estado de filtros y el nombre que has puesto, guardada en tu propia lista.

La vista ya aparece en tu selector de vistas guardadas. Puedes aplicarla cuando quieras sin volver a fijar los filtros.

Aplicar una vista guardada

1. Abre el selector de vistas guardadas en la barra de filtros.
2. Elige la vista de la lista.
3. Los filtros y la comparación se aplican de inmediato. El enlace de la página se actualiza para coincidir con la vista aplicada, lo que resulta útil si quieres compartirla después.

La vista queda aplicada para esta sesión. Si retocas un filtro después de aplicarla, el cuadro de mandos muestra tu estado retocado mientras la vista guardada se queda como estaba. Para conservar el retoque, consulta Editar una vista guardada más abajo.

Editar una vista guardada

Una vista guardada es una instantánea de un estado de filtros. Para cambiar lo que representa:

1. Aplica la vista (consulta Aplicar una vista guardada más arriba).
2. Modifica cualquier filtro o ajuste de comparación en la barra de filtros.
3. Abre otra vez el selector de vistas guardadas. Aparecen dos opciones:
   • Guardar cambios. Sobrescribe el estado de filtros de la vista existente con tu estado actual. El nombre no cambia.
   • Guardar como nueva vista. Crea una vista nueva con otro nombre y deja intacta la original.

Elige Guardar cambios cuando el propósito de la vista no haya cambiado (estás afinando el filtro, no redefiniendo la vista). Elige Guardar como nueva vista cuando estés sacando una variante ("Equipo alemán Q2, pero con el filtro de solo Wallbox encima").

Renombrar una vista guardada

Renombrar pasa por la misma vía de edición:

1. Aplica la vista.
2. Abre el selector de vistas guardadas.
3. Haz clic en el control de renombrar (suele estar dentro de un menú contextual por vista, de tres puntos o con el botón derecho) y edita el nombre.
4. Guarda.

Si tu versión del selector no ofrece un renombrado directo, usa Guardar como nueva vista con el nombre nuevo, aplícala y elimina después la vista antigua. El resultado es el mismo.

Eliminar una vista guardada

Para quitar una vista de tu lista de vistas guardadas:

1. Abre el selector de vistas guardadas.
2. Localiza la vista que quieras eliminar.
3. Haz clic en el control de eliminar (normalmente una × pequeña al pasar el cursor, o una opción de eliminar en un menú contextual).
4. Confirma.

La vista desaparece de tu lista. Un enlace que hayas compartido antes sigue abriendo el mismo conjunto de filtros, porque el enlace lleva incorporado el propio estado de filtros (consulta Compartir una vista mediante un enlace más abajo).

Compartir una vista mediante un enlace

Compartir una vista personalizada comparte un enlace con el conjunto de filtros incorporado, no la vista guardada en sí. Cualquiera con acceso al cuadro de mandos que abra el enlace aterriza en el mismo conjunto de filtros, sin necesidad de tener la vista guardada de su lado.

1. Con el conjunto de filtros y la comparación aplicados (sea o no una vista guardada), localiza el botón Copiar enlace de la vista (normalmente junto al selector de vistas guardadas).
2. Haz clic. El enlace, con todo el estado de filtros y la ventana de comparación, se copia al portapapeles.
3. Pega el enlace en tu mensaje (correo, chat, orden del día de la reunión).
4. El destinatario hace clic y el cuadro de mandos se carga con el mismo filtro aplicado, siempre que tenga acceso al cuadro de mandos. La vista no queda guardada de su lado; es una aplicación del conjunto de filtros solo para esa sesión.

Qué ve el destinatario

• El mismo conjunto de filtros. Usuarios, intervalo de tiempo, fuente principal, etiquetas, periodo de comparación y todo lo demás.
• La misma ventana de comparación, incluidas las fechas de la ventana personalizada si las usaste.
• Sus propios valores de KPI cuando su acceso es más estrecho que el tuyo. Un Admin acotado a un país concreto ve su porción de los datos: el filtro se aplica, y su alcance de acceso sigue marcando el límite.
• Una vista solo de sesión. El destinatario puede guardar el filtro aplicado como vista propia si quiere conservarlo.

Conviene saber

• El cuadro de mandos recalcula con cada cambio de filtro. Cada retoque de filtro refresca las cifras. Aplicar una vista guardada te ahorra el retoque y refresca el cuadro de mandos en un solo paso.
• Las ventanas de comparación personalizadas se guardan tal y como las fijas y se quedan en las fechas que elegiste; no avanzan solas.
• "Con archivos" viene desactivado por defecto. Una vista guardada con los datos archivados excluidos mantiene fuera las solicitudes archivadas cuando se aplica. Vuelve a guardar la vista para cambiar el conmutador si tu convención de reporte cambia.
• El selector se maneja con comodidad hasta unas 15 vistas. A partir de ahí resulta pesado de recorrer, así que poda las vistas que no hayas aplicado en un trimestre.
• Las vistas guardadas son privadas del Admin que las posee. El resto de Admin de tu Workspace no las ven.
• Las vistas pertenecen al Admin que las creó. Cuando ese Admin sale del Workspace, sus vistas se van con él. Cualquier otro Admin puede recrear las mismas combinaciones de filtros como vistas propias.

Última actualización el 12 de octubre de 2026