Reonic CRM Dashboard — Kennzahlen erklärt

Kategorien: CRM

Das CRM Dashboard ist die Zusammenfassung deiner Vertriebspipeline für Haushalte: sechs Kennzahlen-Kacheln und neun Diagrammkarten, live aus deinen Anfragen gerechnet. Die Zahlen aktualisieren sich jedes Mal, wenn du die Seite öffnest oder einen Filter änderst, sie bilden also immer deine aktuelle Pipeline ab.

Dieser Artikel behandelt, was das Dashboard zeigt, was jede Kennzahl misst, wie du die Daten mit Filtern schneidest, wie du gegen einen vorherigen Zeitraum vergleichst, wie du in Geschäfte mit Geschlossen-Gewonnen einsteigst und wie du die Zeilen hinter einer Kachel prüfst.

Für wen dieser Artikel ist

• Installateur-Admins mit der Rolle Admin. Das Dashboard ist eine Admin-Oberfläche, Kundenbetreuer, Editor, Viewer und Field Worker sehen also eine Seite mit „Zugriff verweigert", wenn sie es öffnen.
• Admins, die den wöchentlichen, monatlichen oder quartalsweisen Rhythmus der Vertriebsreviews fahren und eine einzige Oberfläche für Abschlussvolumen, Zeit bis zum Angebot, Zeit bis zur Unterschrift, Konvertierung und die Verteilung der Deal-Status wollen.

Das Dashboard ist eine Admin-Oberfläche im Portal für die Pipeline im Haushaltsbereich. Die Mobile App ist projektbezogen für Field Worker.

Bevor du startest

• Die Rolle Admin öffnet das Dashboard. Wenn du anderswo täglichen Zugriff hast, das Dashboard aber „Zugriff verweigert" meldet, bitte deinen Admin, deine Rolle hochzustufen, oder wende dich an den Support-Chat.
• Das Dashboard bildet deine Pipeline im Haushaltsbereich ab. Ein Workspace, der Haushalt und Gewerbe fährt, sieht hier die Haushaltsseite zusammengefasst. Workspaces nur mit Gewerbe arbeiten aus ihren Projektoberflächen heraus statt aus diesem Dashboard.
• Das Dashboard liest live aus deinen Anfragen. Jedes Mal, wenn du es öffnest, liest es die gefilterte Anfragemenge neu, die Zahlen sind also immer aktuell.
• Die sechs Kennzahlen-Kacheln und neun Diagrammkarten sind fest. Benutzerdefinierte Ansichten (siehe unten) speichern Filterbündel, nicht das Layout der Kacheln.
• Setz ein Lesezeichen auf die URL mit deinem Standardfilter. Dein Filterzustand steckt in der Seiten-URL, ein Lesezeichen im Browser wendet deinen Standardausschnitt also mit einem Klick wieder an.

Das Dashboard öffnen

1. Öffne das Portal in deinem Browser.
2. Klick in der linken Navigation auf Dashboard.
3. Die Seite lädt mit den Standardfiltern: Zeitraum = Letzte 4 Wochen, Aggregationsstufe = Monatlich und ohne Filter auf Nutzer, Team oder Tag.

Du landest auf einer Seite mit einer angehefteten Filterleiste oben, darunter einem Raster aus sechs Kennzahlen-Kacheln und darunter einem Raster aus neun Diagrammkarten. Fahr mit der Maus über einen Kachelnamen, um einen Glossar-Tooltip mit der Definition zu sehen. Der Tooltip sagt dir genau, was jede Kennzahl zählt, und lohnt einen Blick, bevor du eine Zahl gegenüber einem Stakeholder nennst.

Die sechs Kennzahlen-Kacheln — was jede einzelne misst

Jeder Kachelname hat einen Glossar-Tooltip (das ?-Symbol neben dem Label), der die genaue Berechnung erklärt. Die meisten Namen sprechen für sich; zwei lohnen einen genaueren Blick und werden unten aufgeführt.

• Gesamtvolumen Geschlossen-Gewonnen — Summe der Auftragswerte über die Anfragen, die im Zeitraum als Gewonnen geschlossen wurden. Eine von zwei Kacheln mit Drilldown (die andere ist # Geschlossen-Gewonnen). — höher ist besser
• # Geschlossen-Gewonnen — Anzahl der Anfragen, die im Zeitraum als Gewonnen geschlossen wurden. Dieselbe Grundlage wie Gesamtvolumen Geschlossen-Gewonnen, nur als Anzahl statt als Wert. Unterstützt ebenfalls Drilldown (dieselbe Liste Geschlossen-Gewonnen). — höher ist besser
• Durchschn. Zeit bis zur Unterschrift — Mittlere Dauer von der Erstellung der Anfrage bis zur ersten Unterschrift. Wird in Stunden angezeigt und ab über 72 Stunden als Tage formatiert. — niedriger ist besser
• Durchschn. Zeit bis zum Angebot — Mittlere Dauer von der Erstellung der Anfrage bis zur Erstellung des Angebots. Wird in Stunden angezeigt und ab über 72 Stunden als Tage formatiert. — niedriger ist besser
• Durchschn. Leadqualität — Der Anteil der Anfragen im Zeitraum, die es bis zu einem Angebot geschafft haben (erstellte Angebote / Anfragen gesamt). Das ist eine Angebotserstellungsrate, kein Score für eingehende Leads. Siehe Gut zu wissen weiter unten. — höher ist besser
• Durchschn. Konvertierungsrate — Angebote, die als Gewonnen geschlossen wurden / Angebote gesamt im Zeitraum. Gewonnene Angebote sind Angebote mit einer Unterschrift oder mit dem Deal-Status Gewonnen. — höher ist besser

Was „Durchschn. Leadqualität" misst

Trotz des Namens bewertet Durchschn. Leadqualität nicht die Qualität deiner eingehenden Leads. Sie misst den Anteil der eingehenden Anfragen im Zeitraum, die es bis zu einem Angebot geschafft haben. Der Glossar-Tooltip sagt das so. Wenn ein Stakeholder nach der „Qualität" deiner Leads fragt, nenn diese Zahl stattdessen als Angebotserstellungsrate.

Reonics KI-gestütztes Lead-Scoring ist eine eigene Funktion. Diese Kachel ist rein das Verhältnis von Anfrage zu Angebot.

Warum „Durchschn. Konvertierungsrate" nicht dasselbe ist wie „Durchschn. Leadqualität"

Diese beiden Kacheln sehen auf den ersten Blick ähnlich aus und werden leicht verwechselt. Sie messen unterschiedliche Stufen des Funnels:

• Durchschn. Leadqualität = Anfragen-mit-Angebot / Anfragen-gesamt. Stufe: Qualifizierung. Wie viele Leads wurden zu Angeboten?
• Durchschn. Konvertierungsrate = gewonnene-Angebote / Angebote-gesamt. Stufe: Abschluss. Wie viele Angebote wurden zu Gewinnen?

Beide zeigen, wie sich der Funnel verengt, an unterschiedlichen Stellen. Ist deine Leadqualität hoch, deine Konvertierungsrate aber niedrig, qualifizierst du gut, verlierst aber beim Abschluss. Ist deine Konvertierungsrate hoch, deine Leadqualität aber niedrig, verlierst du Leads, bevor sie überhaupt zu Angeboten werden. Lies die beiden zusammen, um zu sehen, wo der Funnel bricht.

Der Modus bestimmt die Farbe des Delta-Badges

Jede Kennzahl ist entweder als höher-ist-besser oder als niedriger-ist-besser getaggt. Wenn du einen Vergleichszeitraum einschaltest (siehe unten), folgen die Farben der Delta-Badges diesem Modus:

• Höher-ist-besser (Gesamtvolumen Geschlossen-Gewonnen, # Geschlossen-Gewonnen, Leadqualität, Konvertierungsrate). Grünes ↑, wenn der aktuelle Zeitraum höher liegt als der Vergleich; bernsteinfarbenes ↓, wenn niedriger.
• Niedriger-ist-besser (Durchschn. Zeit bis zur Unterschrift, Durchschn. Zeit bis zum Angebot). Grünes ↑, wenn der aktuelle Zeitraum kürzer ist (schneller); bernsteinfarbenes ↓, wenn länger (langsamer).

Grün heißt immer „besser"; die Pfeilrichtung folgt der Bedeutung der Kennzahl, nicht der reinen numerischen Richtung. Fahr mit der Maus über das Delta-Badge, um einen Tooltip zu sehen, der „höher ist besser" gegenüber „niedriger ist besser" für genau diese Kennzahl erklärt.

Die neun Diagrammkarten — was jede einzelne zeigt

Unter dem Kennzahlen-Raster fassen neun Diagrammkarten dieselben zugrunde liegenden Daten in Ansichten nach Zeitabschnitten und nach Kategorien zusammen:

• Gesamtes Angebotsvolumen — Summe der Auftragswerte über alle aktiven Geschäfte (ohne Verloren und Abgelehnt) im Zeitraum, nach der Aggregationsstufe in Zeitabschnitte gruppiert.
• # Deals — Anzahl aller aktiven Geschäfte (ohne Verloren und Abgelehnt) im Zeitraum, in Zeitabschnitte gruppiert.
• Gesamter gewichteter Pipeline-Wert — Der Wert jedes Geschäfts multipliziert mit der Konfidenzquote seines Kanban-Status, summiert über die Pipeline — die nach Konfidenz gewichtete Pipeline-Zahl, die du in einem Forecast-Review nennen würdest.
• Gesamtvolumen Geschlossen-Gewonnen (Diagramm) — Das Volumen Geschlossen-Gewonnen als Trenddiagramm nach Zeitabschnitten.
• # Geschlossen-Gewonnen (Diagramm) — Die Anzahl Geschlossen-Gewonnen als Trenddiagramm nach Zeitabschnitten.
• Durchschn. Überarbeitungen bis zur Unterschrift — Mittlere Anzahl der Unterschriftsanfragen je unterschriebenem Geschäft — wie viele Entwürfe der durchschnittliche Kunde bis zur Unterschrift braucht.
• Angebotsvolumen nach Status — Summe der Auftragswerte, gruppiert nach Kanban-Status / Deal-Status.
• # nach Status — Anzahl der Geschäfte, gruppiert nach Kanban-Status / Deal-Status.
• Vertriebs-Funnel — Der klassische Funnel: Anfragen, Angebote, Geschlossen-Gewonnen, im Verhältnis. Jede Stufe zeigt die Anzahl und das Verhältnis zur vorherigen Stufe.

Jede Diagrammkarte hat ihren eigenen Glossar-Tooltip und optional eine Kopfzahl über dem Diagramm. Diagramme respektieren jeden Filter auf der Leiste, einschließlich der Überlagerung durch Vergleichen mit (siehe unten): Ist Vergleichen mit aktiv, zeigen Diagramme zwei Reihen (aktueller Zeitraum und Vergleichszeitraum) auf denselben Achsen.

Das Dashboard filtern

Die Filterleiste oben auf der Seite ist die wichtigste tägliche Interaktion. Setz eine beliebige Kombination dieser Dimensionen, und jede Kachel und jedes Diagramm rechnet sich gegen den gefilterten Ausschnitt neu:

1. Aggregationsstufe (Standard: Monatlich). Wie Diagramme nach Zeitabschnitten zusammengefasst werden. Verfügbare Stufen: Täglich / Wöchentlich / Monatlich / Vierteljährlich / Jährlich. Das beeinflusst, wie die Diagrammkarten Daten in Zeitabschnitte gruppieren; es filtert keine Zeilen.
2. Zeitraum (Standard: Letzte 4 Wochen). Das Start- und Endfenster für den „aktuellen" Zeitraum. Wähl aus den Presets (Letzte 7 Tage, Letzte 4 Wochen, Diesen Monat, Vorheriger Monat, Dieses Quartal, Dieses Jahr, Alles) oder setz einen eigenen Start und ein eigenes Ende.
3. Vergleichen mit. Überlagert ein „Vorher"-Fenster. Erscheint, wenn der Zeitraum auf etwas anderes als Alles gesetzt ist. Siehe den nächsten Abschnitt.
4. Nutzer. Mehrfachauswahl; filtert auf Anfragen, die bestimmten Nutzern zugewiesen sind. Nützlich für Leistungsansichten je Vertriebler.
5. Teams. Mehrfachauswahl; filtert auf Anfragen, die Teams zugewiesen sind. Erscheint, wenn in deinem Workspace die Funktion Teams aktiviert ist.
6. Leadquelle. Mehrfachauswahl aus deiner konfigurierten Liste der Leadquellen. Ist die Liste leer, ist das Dropdown leer; bitte deinen Admin, Leadquellen zu konfigurieren, wenn die Auswahl leer bleibt.
7. Tags (einschließen) und Tags ausschließen. Mehrfachauswahl zum Ein- und Ausschließen von Tags. Nutz das zum Beispiel, um auf reine PV-Angebote zu filtern oder interne Testprojekte auszuschließen.
8. Archivierte einschließen. Schalter. Standardmäßig aus (archivierte Anfragen sind ausgeblendet). Schalt ihn ein, um archivierte Anfragen in die Aggregate aufzunehmen.
9. Suche. Freitext. Nutzt dieselbe Volltextsuche wie die Anfrageliste.

Jeder Klick in einer Auswahl lässt die Ansicht neu laufen. Wenn du mehrere Dimensionen hintereinander änderst, setz sie alle auf einer gespeicherten Ansicht und wende die Ansicht mit einem Klick an.

Leistungsansichten je Nutzer / je Team

Filtere nach Nutzer oder Teams, um den Beitrag eines einzelnen Vertrieblers oder Teams zu isolieren. Die Kennzahlen-Kacheln und Diagramme rechnen sich nur gegen die diesem Nutzer oder Team zugewiesenen Anfragen neu. Nützlich für monatliche Einzelgespräche, Team-Retros und Reviews nach dem Muster „wer schließt was ab".

• Nutzer und Teams verknüpfen sich unabhängig voneinander. Setzt du beide, kombiniert der Filter sie mit ODER: eine Anfrage, die diesem Nutzer zugewiesen ist oder diesem Team zugewiesen ist. Nicht UND.
• Der Filter Teams erscheint, wenn Teams aktiviert ist in deinem Workspace. Frag deinen Admin, wenn du ihn brauchst.
• Der Filter Nutzer / Teams respektiert dieselbe Sichtbarkeitsgrenze wie der Rest des Portals.

Zeitraumfilter — Woche / Monat / Quartal / Jahr / benutzerdefiniert

Die Auswahl Zeitraum bietet die üblichen Presets plus Benutzerdefiniert. Wähl, was zum Rhythmus deines Reviews passt:

• Wöchentliches Stand-up. Zeitraum = Letzte 7 Tage, Vergleichen mit = vorherige 7 Tage.
• Monatliches Review. Vorheriger Monat oder Diesen Monat, Vergleichen mit = gleicher Zeitraum im Vorjahr.
• Quartals-Update für den Beirat. Dieses Quartal oder letztes Quartal, Vergleichen mit = gleicher Zeitraum im Vorjahr.
• Jahresplanung. Dieses Jahr oder letztes Jahr, Vergleichen mit = Vorjahr.
• Benutzerdefiniert. Beliebiger Start und beliebiges Ende. Nützlich für ein Kampagnenfenster oder ein Launch-Fenster.

Die Zeitraum-Presets folgen der in deinem Workspace konfigurierten Zeitzone: „Diesen Monat" läuft vom Ersten des Monats bis heute, „Vorheriger Monat" vom Ersten bis zum Letzten des Vormonats und so weiter.

Die Filterkombination als wiederverwendbare Ansicht speichern

Wenn du ein Filter-Setup gefunden hast, das du regelmäßig brauchst (zum Beispiel „Wöchentliches Stand-up: Letzte 7 Tage, nur Team A, Leadquelle Energiehaus"), speicher es als benannte Ansicht, damit du die Dimensionen nicht jeden Montag neu wählen musst:

1. Setz die Kombination aus Filter und Vergleichen mit, die du willst.
2. Öffne in der Filterleiste die Auswahl gespeicherter Ansichten und wähl Aktuelle Ansicht speichern.
3. Benenn die Ansicht („Wöchentliches Stand-up — Team A", „Monatliche Beiratsansicht", „Q2-Push").
4. Speicher.

Um eine gespeicherte Ansicht anzuwenden, öffne die Auswahl gespeicherter Ansichten und wähl den Namen aus der Liste. Filter und Vergleichen mit greifen sofort, und die URL wird um die Ansicht ergänzt. Um eine gespeicherte Ansicht zu bearbeiten, wende sie an, änder einen Filter und wähl entweder Änderungen speichern zum Überschreiben oder Als neue Ansicht speichern, um eine getrennte Kopie anzulegen. Um eine Ansicht zu löschen, such sie in der Auswahl und nutz das Löschen-Element.

Gespeicherte Ansichten sind je Nutzer: Zwei Admins im selben Workspace haben ihre eigenen Listen. Um eine Ansicht zu teilen, teil ihre URL statt einer gemeinsamen Bibliothek.

Eine Ansicht mit einem Kollegen teilen

Zwei Möglichkeiten:

• Ansichtslink kopieren. Mit angewendetem Filterset klickst du in der Filterleiste auf Ansichtslink kopieren. Die URL — inklusive des gesamten Filterzustands, der optionalen Ansicht und des Vergleichsfensters — landet in deiner Zwischenablage. Füg sie in eine Nachricht, E-Mail oder Besprechungsnotiz ein. Der Empfänger klickt darauf, und das Dashboard lädt auf seiner Seite mit demselben Filter, sofern er Zugriff auf das Dashboard hat.
• Lesezeichen setzen und die Lesezeichen-URL teilen. Derselbe Mechanismus, nur im Browser gespeichert statt in die Zwischenablage kopiert.

Die URL trägt den vollständigen Filterzustand, der Empfänger sieht also dieselbe Ansicht, ohne sie zu speichern. Auf seiner Seite ist die Ansicht temporär: Er sieht, was du siehst, und sie landet nicht in seiner Liste gespeicherter Ansichten.

Gegen einen vorherigen Zeitraum vergleichen

Überlager deine aktuelle Ansicht mit einem „Vorher"-Fenster, um die Kennzahlen dieses Zeitraums neben denen des letzten zu sehen, mit Delta-Badges als vorzeichenbehaftete Prozentangabe (grünes ↑ / bernsteinfarbenes ↓ / graues →). Die Auswahl Vergleichen mit ist das wichtigste Werkzeug für Trendanalysen auf dem Dashboard.

1. Setz einen Zeitraum (Standard: Letzte 4 Wochen). Vergleichen mit erscheint, wenn der Zeitraum etwas anderes als Alles ist.
2. Die Auswahl Vergleichen mit erscheint in der Filterleiste neben dem Zeitraum. Klick sie an.
3. Wähl das Vergleichsfenster:
   • Vorheriger Zeitraum. Gleiche Dauer unmittelbar vor dem aktuellen Fenster (zum Beispiel die vorherigen 4 Wochen vor den aktuellen 4 Wochen).
   • Gleicher Zeitraum, Vorjahr. Gleiche Dauer, um ein Jahr zurückverschoben.
   • Benutzerdefiniert. Wähl beliebige Start- und Enddaten für das Vergleichsfenster.
4. Das Dashboard lädt neu. Jede Kennzahlen-Kachel zeigt jetzt:
   • Großer „Jetzt"-Wert. Der Wert für deinen aktuellen Zeitraum.
   • Kleiner grauer „Vorher"-Wert. Der Wert des Vergleichszeitraums, beschriftet mit „im Vergleichszeitraum".
   • Delta-Badge als vorzeichenbehaftete Prozentangabe. Grün ↑, wenn besser, bernsteinfarben ↓, wenn schlechter, grau →, wenn innerhalb von ±2 % des Vergleichswerts.

Die Schwelle von ±2 %

Ein Delta innerhalb von ±2 % wird als grauer Pfeil (→) gerendert und als „im Grunde unverändert" behandelt. Das unterdrückt Rauschen, wenn kleine absolute Änderungen weder gefeiert noch als Alarm gelesen werden sollten. Ein grüner oder bernsteinfarbener Pfeil heißt, dass das Delta die Schwelle überschritten hat; ein grauer Pfeil heißt, dass der Zeitraum praktisch unverändert war.

Diagramme bei aktivem Vergleichen mit

Diagrammkarten zeigen zwei Reihen (eine für das aktuelle Fenster und eine für das Vergleichsfenster), überlagert auf denselben Achsen. Fahr mit der Maus über das Diagramm, um einen Tooltip mit dem Wert jeder Reihe an der überfahrenen Stelle zu sehen.

Was Vergleichen mit abdeckt

Vergleichen mit ist ein reiner Vergleich von Zeitraum zu Zeitraum. Das Drilldown-Panel zeigt immer den aktuellen Zeitraum: Wenn du in Gesamtvolumen Geschlossen-Gewonnen (eine der beiden Kacheln mit Drilldown) hineinklickst, listet das Panel die Zeilen des „Jetzt"-Zeitraums. Um die Zeilen Geschlossen-Gewonnen des „Vorher"-Zeitraums zu prüfen, tausch dein Vergleichsfenster und deinen Zeitraum.

Drilldown auf das Volumen Geschlossen-Gewonnen

Die Kacheln Gesamtvolumen Geschlossen-Gewonnen und # Geschlossen-Gewonnen unterstützen beide Drilldown. Klick eine von beiden an, und ein Panel öffnet sich mit der Liste der zugrunde liegenden gewonnenen Geschäfte.

1. Klick bei geladenem Dashboard unter deinem aktuellen Filterset auf die Kachel Gesamtvolumen Geschlossen-Gewonnen.
2. Das Drilldown-Panel öffnet sich.
3. Das Panel zeigt eine paginierte Tabelle der Geschäfte mit Geschlossen-Gewonnen, typischerweise 20 Zeilen pro Seite. Zu den Spalten gehören Kundenname, Deal-Wert, Unterschriftsdatum und der zugewiesene Nutzer.
4. Klick eine beliebige Zeile an, um das zugrunde liegende Angebot in einem neuen Tab zu öffnen. Dein Dashboard-Tab behält seinen Filter- und Drilldown-Zustand.
5. Blätter mit den Seitensteuerelementen unten im Panel durch die Liste.
6. Schließ das Panel mit dem Schließen-Button.

Eine Kennzahl mit der Anfrageliste querabgleichen

Wenn eine andere Kennzahl als Gesamtvolumen Geschlossen-Gewonnen einen genaueren Blick wert ist (Durchschn. Leadqualität ist gefallen, Durchschn. Zeit bis zur Unterschrift ist gesprungen, der Funnel hat sich unerwartet verengt), bilde den Filter des Dashboards auf der Anfrageliste nach und prüf die zugrunde liegenden Zeilen dort.

1. Notier auf dem Dashboard die aktuellen Filterwerte: Zeitraum, Nutzer, Teams, Leadquellen, Tags, ausgeschlossene Tags und Archivierte einschließen. (Die Aggregationsstufe beeinflusst nur die Gruppierung der Diagramme, ignorier sie für den Querabgleich also.)
2. Öffne die Anfrageliste in einem neuen Tab.
3. Wende die passenden Filter auf der Anfrageliste an. Die Filternamen decken sich mit dem Dashboard (dieselben Dimensionen für Leadquelle, Team und Tag; derselbe Schalter Archivierte einschließen).
4. Ergänz die impliziten Ausschlüsse des Dashboards: filtere Verloren und Abgelehnt auf der Anfrageliste heraus, oder lass sie sichtbar, wenn du die Lücke sehen willst.
5. Sieh dir die resultierende Zeilenanzahl und die Zeilen selbst an.

Die Zeilenanzahl auf der gefilterten Anfrageliste nähert sich der Grundlage hinter den meisten Kennzahlen des Dashboards an. Die Lücke zwischen der Anzahl im Dashboard und der Anzahl in der Liste ist meist ein Unterschied im Archiv-Status oder der Ausschluss von Verloren / Abgelehnt. Ein Unterschied von ein paar Zeilen ist normal; eine große Abweichung heißt, dass es einen Filterunterschied gibt, dem nachzugehen sich lohnt.

Aktualisierung und Datenaktualität

Das Dashboard rechnet jedes Mal neu, wenn du die Seite öffnest, einen Filter änderst oder den Browser neu lädst.

• Die Seite öffnen. Vollständige Neuberechnung der gefilterten Anfragemenge.
• Einen Filter ändern. Vollständige Neuberechnung für den neuen Filterausschnitt.
• Den Browser neu laden. Lässt die aktuelle Ansicht neu laufen.
• Vergleichen mit aktiv. Die Ansicht läuft bei jeder Aktualisierung für das „Jetzt"- und das „Vorher"-Fenster.

Die Zahlen sind immer frisch. Sieht eine Zahl veraltet aus, lad die Seite neu, und sie wird neu gerechnet.

Die Daten aus dem Dashboard herausbekommen

Das Dashboard lebt im Browser. Wenn du die Zahlen woanders brauchst:

• Mach einen Screenshot der Seite für ein Meeting-Deck, ein Beirats-Update oder eine E-Mail. Speicher die URL neben dem Screenshot, damit ein Kollege dieselbe Ansicht wieder öffnen kann.
• Gleich mit der Anfrageliste quer ab, um die Daten auf Zeilenebene hinter einer Kennzahl zu bekommen, indem du die Filter auf der Anfrageliste nachbildest (siehe oben). Die Listenansicht ist die Oberfläche auf Zeilenebene.
• Wende dich für einen Extrakt an den Support-Chat. Rechne mit ein paar Tagen Bearbeitungszeit.
• Bau nachgelagert auf denselben Daten auf. Hat dein Workspace eine CRM-Anbindung oder eine Anbindung an ein Planungssystem, sind dieselben Daten zu Angeboten, Anfragen und Unterschriften dort womöglich für den Export verfügbar.

Der KI-Vertriebsassistent liest dieselben Zahlen

Reonics KI-Vertriebsassistent (die Chat-Oberfläche in der App) liest die Kennzahlen und Diagrammdaten des Dashboards. Stell ihm eine Frage wie „wie hat sich das Volumen Geschlossen-Gewonnen gegenüber dem Vormonat entwickelt?", und er zieht dieselben aggregierten Zahlen, die das Dashboard zeigt.

Das heißt in der Praxis dreierlei:

• Die Zahlen des Assistenten sind die Zahlen des Dashboards. Wenn du und ein Stakeholder euch über einen Wert uneinig seid, lad das Dashboard neu und frag den Assistenten erneut; beide sollten übereinstimmen.
• Der Assistent respektiert dieselben Filter. Du kannst ihn bitten, nach Nutzer, Team oder Zeitraum einzugrenzen — dieselben Dimensionen wie in der Filterleiste.
• Der Assistent liest dieselbe Oberfläche. Er ist eine Abfrageschnittstelle über dem Dashboard und liest dieselben aggregierten Daten, keine getrennte Datenquelle.

Gut zu wissen

• Die Kacheln und Diagramme sind fest. Die sechs Kennzahlen und neun Diagramme sind ein festes Layout: Jeder Admin sieht dieselben Kennzahlen und Diagramme. Benutzerdefinierte Ansichten speichern Filterbündel.
• Die Kennzahlen sind rückwärtsgerichtet. Durchschn. Konvertierungsrate und Gesamter gewichteter Pipeline-Wert kommen einer Prognosezahl am nächsten, und beide fassen vergangene Gewinne zusammen. Das Dashboard fasst deine eigene Pipeline zusammen.
• Konfidenzquoten je Status treiben die gewichtete Pipeline. Die Konfidenzquote, die du je Kanban-Status unter Einstellungen → Kanban-Boards → Board-Verwaltung setzt, treibt das Diagramm Gesamter gewichteter Pipeline-Wert und damit auch jede Abfrage des KI-Vertriebsassistenten, die die gewichtete Pipeline liest.
• Gespeicherte Ansichten wenden die Filter an, die es noch gibt. Ändert sich eine Filterdimension in einem künftigen Release, lässt eine ältere gespeicherte Ansicht den geänderten Filter beim nächsten Anwenden fallen. Speicher die Ansicht neu, wenn die Zahlen subtil daneben aussehen.
• Große Pipelines brauchen einen Moment. Das Dashboard liest die gefilterte Anfragemenge bei jedem Öffnen neu, eine sehr große Pipeline kann also ein paar Sekunden zum Zeichnen brauchen.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026