Automatisierungen

Kategorien: CRM

Reonic hält dein Team auf dem Laufenden, ohne dass jemand Updates hinterherlaufen muss. Während Leads ankommen, Aufgaben zugewiesen und abgeschlossen werden, Kunden Angebote unterschreiben und Dateien eingehen, verschickt Reonic von sich aus die passenden Benachrichtigungen und Erinnerungen. Diese Seite behandelt das automatische Verhalten, das eingebaut ist.

Für wen dieser Artikel ist

• Kundenbetreuer, die wissen wollen, welche Ereignisse sie erreichen, ohne die Pipeline zu beobachten.
• Installateur-Admins, die im Team die Erwartung setzen, worüber Reonic wann benachrichtigt.

Was Reonic automatisch macht

• Aufgabenzuweisung. Wenn dir eine Aufgabe zugewiesen wird, bekommst du eine Benachrichtigung (sofern deine Benachrichtigungen zur Zuweisung aktiv sind).
• Aufgabenabschluss. Wenn jemand anderes eine Aufgabe abschließt, die du erstellt hast, wirst du benachrichtigt.
• Eine tägliche Aufgaben-Zusammenfassung. Jeder Nutzer kann einmal am Tag eine Zusammenfassung seiner offenen und überfälligen Aufgaben bekommen, verschickt zu der Tageszeit, die er wählt.
• Benachrichtigung bei neuem Lead. Wenn ein Lead über dein öffentliches Energiehaus-Anmeldeformular ankommt, wird der zugewiesene Kundenbetreuer benachrichtigt.
• Angebot unterzeichnet. Wenn ein Kunde ein Angebot unterschreibt, wird der zugewiesene Kundenbetreuer benachrichtigt.
• Datei-Uploads von Kunden. Wenn ein Kunde über das Kundenportal eine Datei hochlädt, wird das Team benachrichtigt.
• Terminbestätigungen. Wenn du über den Kalender einen Termin mit einem Kunden planst, geht automatisch eine Bestätigung raus.

Deine tägliche Aufgaben-Zusammenfassung einrichten

Das eine Stück, das du direkt steuerst, ist die tägliche Aufgaben-Zusammenfassung, die jeder Nutzer für sich selbst konfiguriert.

1. Geh zu Einstellungen -> Organisation -> Benachrichtigungen -> Persönlich.
2. Schalte die tägliche Aufgaben-Zusammenfassung ein.
3. Wähle die Tageszeit, zu der die Zusammenfassung ankommen soll.
4. (Optional) Beschränke die Zusammenfassung auf nur überfällige Aufgaben, wenn du nicht die vollständige Liste der offenen willst.
5. Klicke auf Speichern.

Die vollständige Anleitung steht in Aufgaben in Reonic verwalten, wo das Anlegen von Aufgaben, die Zuweisung, Erinnerungen und die Zusammenfassung im Detail behandelt werden.

Gut zu wissen

• Benachrichtigungen richten sich nach deinen Einstellungen. Jeder Nutzer steuert, welche Ereignisse zu Aufgaben ihn benachrichtigen. Wenn du eine Benachrichtigung erwartest und sie nicht ankommt, prüfe, ob du der zugewiesene Kundenbetreuer auf dem Projekt bist und ob die passende Einstellung aktiv ist.
• Überfällige Aufgaben erreichen dich über die tägliche Zusammenfassung, zusammen mit den Badges Überfällig und Fällig heute auf deiner Aufgabenliste, und nicht über eine eigene Erinnerungszeit je Aufgabe.
• Das automatische Verhalten oben ist eingebaut. Diese Benachrichtigungen und Erinnerungen laufen von sich aus, während die Arbeit durch das CRM läuft.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026