Tags

Kategorien: CRM

Tags sind frei formulierte, farbcodierte Labels, die du an Projekte hängst, um deine Pipeline so zu schneiden, wie du arbeitest: Priorität, Vor-Ort-Termin nötig, Dachzugang schwierig, Finanzierung offen. Du legst den Tag-Satz einmal in den Einstellungen fest, vergibst Tags an einzelne Projekte und filterst deine Projektlisten und Kanban-Boards danach. Die Tags eines Projekts wandern mit ihm von der Anfrage über das Angebot bis zur Installation — ein früh gesetzter Tag bleibt also den ganzen Weg über nützlich.

Für wen dieser Artikel ist

• Admins, die den Tag-Satz anlegen und pflegen.
• Kundenbetreuer, die Tags an Projekte vergeben und im Alltag danach filtern.

Bevor du startest

• Tags sind in einen Satz für Privatkunden und einen für Gewerbe geteilt. Ein Privatkunden-Tag erscheint nur an Privatkundenprojekten, ein Gewerbe-Tag nur an Gewerbeprojekten. Pflege jeden Satz auf seinem eigenen Reiter.
• Tags anzulegen, zu bearbeiten und zu archivieren erfordert die Rolle Admin. Tags an einem Projekt zu vergeben und zu entfernen erfordert Editor-Zugriff auf dieses Projekt.

Einen Tag anlegen

1. Öffne die Einstellungen und geh zu Kanban-Boards > Kartenkonfiguration.
2. Wähle den Reiter Privatkunden oder Gewerbe, je nachdem, für welche Projekte der Tag gedacht ist.
3. Klicke, um einen neuen Tag hinzuzufügen.
4. Gib den Tag-Text ein (bis zu 25 Zeichen) und wähle eine Farbe.
5. Speichere. Der Tag steht jetzt zur Verfügung, um ihn an Projekte in diesem Bereich zu vergeben.

Einen Tag an ein Projekt vergeben

1. Öffne die Anfrage, das Angebot oder die Installation.
2. Suche am Projekt das Bedienfeld Tags und wähle einen oder mehrere Tags aus dem Satz deines Workspace.
3. Die Tags hängen sofort daran.

Weil Anfrage, Angebot und Installation dasselbe zugrunde liegende Projekt sind, erscheint ein Tag, den du in einer beliebigen Phase vergibst, an allen dreien. Einen Tag entfernst du auf demselben Weg, indem du ihn abwählst.

Deine Pipeline nach Tag filtern

1. Öffne eine Projektliste oder das Kanban-Board.
2. Öffne den Tag-Filter und wähle die Tags aus, die du willst.
3. Jeder Chip im Tag-Filter hat drei Zustände: Einbeziehen (Projekte mit diesem Tag anzeigen), Ausschließen (Projekte mit diesem Tag ausblenden) und Aus.
4. Es gibt außerdem die Option Ohne Tags, um Projekte hervorzuholen, die überhaupt keine Tags tragen.

Gut zu wissen

• Tags hängen an Projekten. Du taggst eine Anfrage, ein Angebot oder eine Installation. Kundenkontakte und einzelne Dateien werden getrennt davon behandelt.
• Ein Tag folgt seinem Projekt über die Phasen hinweg. Tagge eine Anfrage, und derselbe Tag steht am daraus entstehenden Angebot und an der Installation.
• Tags für Privatkunden und Gewerbe sind getrennt. Jeder Workspace führt zwei Tag-Sätze, einen je Bereich.
• Tags werden archiviert, nicht gelöscht. Wenn du einen Tag ausmusterst, archivierst du ihn; Projekte, die ihn bereits trugen, behalten ihre Historie.
• Jeder Tag zeigt, wie oft er verwendet wird, damit du Tags erkennst, die aus der Nutzung gefallen sind, bevor du sie archivierst.
• Tags bleiben innerhalb deines Workspace. Sie dienen der Pipeline-Sicht deines eigenen Teams und sind für den Eigentümer nicht sichtbar.
• Ein Tag beschriftet und filtert ein Projekt. Er stößt von sich aus keinen Workflow an.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026