WhatsApp Assistent AI-Funktion
Erreiche deine Reonic-Daten aus WhatsApp heraus: einen Kunden nachschlagen, eine Aufgabe anlegen, eine Notiz erfassen oder Fotos an ein Projekt schicken, ohne Portal oder App zu öffnen.
Kategorien: CRM
Die Hälfte der Fragen, die an einem Tag aufkommen — wie lautet die Adresse dieses Kunden, wem gehört dieser Auftrag, hat jemand den Anruf notiert — sind dreißig Sekunden Arbeit und ein zweiminütiger Umweg zum Laptop. Der WhatsApp Assistent spart den Umweg. Du schreibst ihm wie einer Kollegin, und er antwortet aus deinen Reonic-Daten.
Er ist ein Werkzeug für dein Team. Kunden schreiben ihm nie.
Bevor du anfängst
- Der Assistent wird je Unternehmen freigeschaltet. Sagt die WhatsApp-Einstellungsseite, dass er nicht verfügbar ist, frag deinen Administrator oder deinen Reonic-Ansprechpartner.
- Verifiziere deine eigene Telefonnummer. Jede Person verifiziert ihre eigene; der Assistent erkennt dich an der Nummer, von der du schreibst.
- Eine Nummer, eine Person. Eine Nummer, die bereits für jemand anderen verifiziert ist, lässt sich nicht erneut verifizieren.
Deine Nummer verifizieren
- Öffne im Portal Benutzereinstellungen > WhatsApp.
- Trag deine Nummer im internationalen Format ein, etwa
+49 170 1234567. - Speichern. Dir wird ein Bestätigungscode geschickt.
- Gib den Code ein.
Das war's — schreib dem Assistenten von diesem Handy, und er weiß, wer du bist.
Du kannst deine Nummer später auf derselben Seite entfernen. Das Entfernen beendet nur das Erkennen; es löscht nichts von dem, was du gemacht hast.
Hinweis
Schreibst du von einer Nummer, die auf keinem Profil hinterlegt ist, antwortet der Assistent mit einem Link zur Einrichtungsseite, statt dich zu ignorieren. Steht deine Nummer auf deinem Profil, ist aber noch nicht verifiziert, verlinkt er stattdessen den Verifizierungsschritt.
Deine erste Nachricht
Direkt nach der Verifizierung schickt dir der Assistent eine Willkommensnachricht: ein kurzes Erklärvideo, eine Begrüßung mit Namen, die E-Mail-Adresse deines Kontos, damit du weißt, dass es das richtige ist, und drei antippbare Schaltflächen — Aufgabe erstellen, Kontakt finden und Projekt öffnen.
Eine Schaltfläche anzutippen schickt sie, als hättest du sie getippt — das ist der einfachste Einstieg. Oder ignorier sie und schreib einfach: „finde Schmidt-Hauser", „was kannst du?", „zeig mir meine überfälligen Aufgaben".
Die Willkommensnachricht kommt einmal. Hast du sie verpasst, schick Hilfe für dieselbe Tour.
Was du ihn fragen kannst
Schick jederzeit Hilfe, und er beschreibt, was dir zur Verfügung steht. Er antwortet aus dem, was deine Rolle tatsächlich erreichen kann, die Antwort ist also auf dich zugeschnitten statt eine feste Liste.
Dinge finden — „finde Müller", „Adresse von Schmidt-Hauser", „öffne Projekt Mustermann", „zeig meine Projekte", „zeig meine überfälligen Aufgaben".
Dinge anlegen — leg eine Aufgabe in normaler Sprache an, und er erkennt Zuständigen und Fälligkeit („Petra Müller morgen um 17 Uhr anrufen"). Erfasse eine Notiz zu einem Kunden oder Projekt, diktiert oder getippt. Leg einen Kontakt an. Schick ein Foto oder PDF mit einer Bildunterschrift, die das Projekt nennt, und es wird dort abgelegt.
Dinge nachschlagen — frag nach dem Status eines Projekts und du bekommst denselben Überblick wie in der Portal-Seitenleiste. Frag nach Preisen und du bekommst den Verkaufspreis mit der Aufschlüsselung nach Modul, Wechselrichter und Speicher.
Dinge ändern — verschieb ein Projekt in die nächste oder eine benannte Phase, weise Kollegen zu oder ab, setz den Key Account Manager, bearbeite einen Kontakt, erfasse Zeiten auf ein Projekt und mach eine gerade hochgeladene Datei rückgängig.
Kalender — Termine auflisten, anlegen, verschieben, ändern und löschen. Er zeigt dir, was er vorhat, und wartet auf deine Bestätigung.
Rechnungen — eine Rechnung entwerfen, stellen, stornieren, per E-Mail versenden und ihren Zahlungsstatus setzen, sofern dein Unternehmen das Rechnungsmodul hat. Positionen, Fälligkeiten und Kontaktdaten bleiben im Portal.
Pro-Tipp
Schreib, wie du einer Kollegin schreiben würdest, nicht wie du ein Formular ausfüllst. „Ruf die Müllers Donnerstag wegen der Dachbegehung an" funktioniert; du brauchst weder Feldnamen noch eine Syntax. Ist er unsicher, fragt er nach, statt zu raten.
Arbeiten für mehrere Unternehmen
Arbeitest du für mehr als ein Reonic-Unternehmen, wirst du bei der ersten Nachricht gefragt, in welchem du gerade bist — deine Nummer hängt an dir, nicht an einem Unternehmen.
Schick switch_client zum Wechseln oder logout zum Beenden der Sitzung. Bis zu zehn Unternehmen werden auf einer Nummer unterstützt.
Gut zu wissen
- Er ist intern. Hausbesitzer und Kunden sprechen nie mit diesem Assistenten. Er ist der Draht deines Teams nach Reonic.
- Er sieht, was du sehen darfst. Der Assistent arbeitet innerhalb deiner Rolle und Rechte; er erreicht nichts, was du im Portal nicht auch erreichen könntest.
- Manche Fähigkeiten hängen an deinem Unternehmen. Zeiterfassung braucht die Zeiterfassung, Rechnungen brauchen das Rechnungsmodul und ein unterstütztes Abrechnungsland. Fragst du nach etwas Nicht-Freigeschaltetem, sagt er es.
- Bestätige, bevor er Nennenswertes ändert. Kalenderänderungen und Ähnliches werden dir zur Freigabe angezeigt.
- Fotos brauchen eine Bildunterschrift mit dem Projektnamen, sonst weiß er nicht, wohin damit.
- Prüfe, was er getan hat. Er ist ein schneller Weg, im Feld etwas festzuhalten; bei allem Wichtigen lohnt ein Blick aufs Ergebnis im Portal.
- Brasilianische Unternehmen können den Stand der Netzanmeldung abfragen, samt Phasen und Fristen.
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