Benutzerdefinierte Dashboard-Ansichten
Speicher eine Kombination aus Filter und Vergleichszeitraum als wiederverwendbare Ansicht, wende sie mit einem Klick an, teil sie per Link mit einem Kollegen und verwalte deine gespeicherten Ansichten.
Kategorien: CRM
Eine benutzerdefinierte Ansicht ist ein gespeichertes Bündel von Dashboard-Einstellungen (deine aktuellen Filter plus den Vergleichszeitraum), verpackt in einen einzelnen Eintrag, den du später mit einem Klick anwenden kannst. Nutz Ansichten, um dir die Wiederholungsarbeit zu sparen, jeden Montagmorgen dasselbe Filterset neu zu setzen („Q2 deutsches Team, letzter Monat gegenüber Vormonat"), oder um einem Kollegen vor einem Meeting einen bestimmten Datenausschnitt zu übergeben. Diese Seite behandelt den vollständigen Lebenszyklus einer benutzerdefinierten Ansicht: erstellen, anwenden, bearbeiten, umbenennen, löschen und teilen.
Hinweis
Benutzerdefinierte Ansichten gelten für das CRM Dashboard, eine Oberfläche für den Haushaltsbereich. Gewerbekonten haben kein Dashboard, benutzerdefinierte Ansichten erscheinen also auf Konten für Haushalte.
Bevor du startest
- Du brauchst Zugriff auf das CRM Dashboard. Benutzerdefinierte Ansichten stehen Admins mit Dashboard-Zugriff zur Verfügung. Wenn du das Dashboard öffnen kannst, kannst du Ansichten speichern und anwenden.
- Gespeicherte Ansichten sind je Nutzer. Jeder Admin in deinem Workspace hat seine eigene Liste gespeicherter Ansichten. Um einem Kollegen einen Datenausschnitt zu übergeben, teil einen Link statt einer Bibliothek.
- Benutzerdefinierte Ansichten passen Filter und den Vergleichszeitraum an. Die Kennzahlen-Kacheln und Diagrammkarten auf dem Dashboard sind für alle gleich. Eine Ansicht speichert dein Filterset und die Einstellung Vergleichen mit.
Was in einer benutzerdefinierten Ansicht gespeichert wird
Eine benutzerdefinierte Ansicht speichert:
- Filterset. Jede Dimension auf der Filterleiste zum Zeitpunkt des Speicherns: Aggregationsstufe, Zeitraum, Nutzer, Teams, Leadquelle, Tags, ausgeschlossene Tags, der Schalter Archivierte einschließen und die Freitextsuche.
- Vergleichszeitraum. Ob Vergleichen mit aktiv ist, welches Preset (vorheriger Zeitraum / gleicher Zeitraum im Vorjahr / benutzerdefiniert) und gegebenenfalls die Daten des benutzerdefinierten Fensters.
- Einen Namen, den du vergibst (z. B. „Q2 deutsches Team, letzter Monat gegenüber Vormonat").
Die Kennzahlen-Kacheln, die Reihenfolge der Kacheln und die Sortierung der Diagrammkarten laden jedes Mal mit ihren Standardwerten, für alle gleich. Ein Drilldown, den du offen hattest, lädt ebenfalls frisch, sodass eine Ansicht sauber greift.
Die aktuelle Ansicht speichern
- Öffne das CRM Dashboard.
- Setz über die Filterleiste die Filter und den Vergleichszeitraum, die du erhalten willst.
- Such in der Filterleiste die Auswahl gespeicherter Ansichten (typischerweise ein Dropdown nahe den Steuerelementen für Zeitraum / Vergleichen mit).
- Klick auf Aktuelle Ansicht speichern.
- Vergib einen Namen. Sei spezifisch genug, dass du ihn in drei Monaten wiedererkennst. „Q2 deutsches Team, letzter Monat gegenüber Vormonat" schlägt „meine Ansicht".
- Klick auf Speichern. Eine neue Ansicht wird mit deinem Filterzustand und dem eingegebenen Namen angelegt und in deiner eigenen Liste gespeichert.
Die Ansicht erscheint jetzt in deiner Auswahl gespeicherter Ansichten. Du kannst sie jederzeit anwenden, ohne die Filter neu zu setzen.
Tipp
Benenn Ansichten nach Zeitausschnitt + Zielgruppe + Vergleich („Q2 / Deutschland / letzter Monat gegenüber Vormonat") statt nach Bauchgefühl („Neueste"). Dein zukünftiges Ich wird deinem heutigen Ich danken, wenn ein Dutzend Ansichten zusammengekommen sind.
Eine gespeicherte Ansicht anwenden
- Öffne die Auswahl gespeicherter Ansichten in der Filterleiste.
- Wähl die Ansicht aus der Liste.
- Filter und Vergleichen mit greifen sofort. Der Seitenlink wird an die angewendete Ansicht angepasst, was nützlich ist, wenn du sie später teilen willst.
Die Ansicht gilt für diese Sitzung. Wenn du nach dem Anwenden einen Filter anpasst, zeigt das Dashboard deinen angepassten Zustand, während die gespeicherte Ansicht selbst unverändert bleibt. Um die Anpassung zu erhalten, siehe Eine gespeicherte Ansicht bearbeiten weiter unten.
Eine gespeicherte Ansicht bearbeiten
Eine gespeicherte Ansicht ist eine Momentaufnahme des Filterzustands. Um zu ändern, wofür sie steht:
- Wende die Ansicht an (siehe Eine gespeicherte Ansicht anwenden oben).
- Änder einen beliebigen Filter oder die Einstellung Vergleichen mit in der Filterleiste.
- Öffne die Auswahl gespeicherter Ansichten erneut. Zwei Möglichkeiten tauchen auf:
- Änderungen speichern. Überschreibt den Filterzustand der bestehenden Ansicht mit deinem aktuellen Zustand. Der Name bleibt gleich.
- Als neue Ansicht speichern. Legt eine frische Ansicht mit neuem Namen an und lässt die ursprüngliche unangetastet.
Nimm Änderungen speichern, wenn sich der Zweck der Ansicht nicht verschoben hat (du ziehst den Filter enger, statt die Ansicht neu zu definieren). Nimm Als neue Ansicht speichern, wenn du eine Variante abspaltest („Q2 deutsches Team, aber zusätzlich mit Filter nur auf Wallbox").
Hinweis
Änderungen speichern ersetzt den vorherigen Filterzustand sofort, und gespeicherte Ansichten behalten nur ihren jüngsten Zustand. Wenn du unsicher bist, speicher erst als neue Ansicht und lösch die alte, sobald du bestätigt hast, dass die Änderung stimmt.
Eine gespeicherte Ansicht umbenennen
Das Umbenennen läuft über denselben Bearbeitungsweg:
- Wende die Ansicht an.
- Öffne die Auswahl gespeicherter Ansichten.
- Klick auf das Element Umbenennen (oft in einem Kontextmenü je Ansicht, Drei-Punkte oder Rechtsklick) und bearbeite den Namen.
- Speicher.
Wenn deine Version der Auswahl kein direktes Umbenennen anbietet, nimm Als neue Ansicht speichern mit dem neuen Namen, wende diese an und lösch dann die alte Ansicht. Dasselbe Endergebnis.
Eine gespeicherte Ansicht löschen
Um eine Ansicht aus deiner Liste gespeicherter Ansichten zu entfernen:
- Öffne die Auswahl gespeicherter Ansichten.
- Such die Ansicht, die du löschen willst.
- Klick auf das Löschen-Element (typischerweise ein kleines × beim Überfahren mit der Maus oder ein Eintrag zum Löschen in einem Kontextmenü).
- Bestätige.
Die Ansicht verlässt deine Liste. Ein Link, den du früher geteilt hast, öffnet weiterhin dasselbe Filterset, weil der Link den Filterzustand selbst trägt (siehe Eine Ansicht per Link teilen weiter unten).
Tipp
Sei nicht zu anhänglich bei gespeicherten Ansichten. Passt eine Ansicht nicht mehr zu deinem Reporting-Rhythmus (dein Team ist gewachsen, die Filterdimensionen haben sich geändert), lösch sie und speicher eine frische. Eine kurze, aktuelle Liste von Ansichten schlägt eine lange, veraltete.
Eine Ansicht per Link teilen
Eine benutzerdefinierte Ansicht zu teilen heißt, einen Link mit eingebautem Filterset zu teilen, nicht die gespeicherte Ansicht selbst. Jeder mit Dashboard-Zugriff, der den Link öffnet, landet auf demselben Filterset, ohne dass die Ansicht auf seiner Seite gespeichert sein muss.
- Mit angewendetem Filterset und Vergleichszeitraum (ob gespeicherte Ansicht oder nicht) such den Button Ansichtslink kopieren (typischerweise neben der Auswahl gespeicherter Ansichten).
- Klick. Der Link, inklusive des gesamten Filterzustands und des Vergleichsfensters, wird in deine Zwischenablage kopiert.
- Füg den Link in deine Nachricht ein (E-Mail, Chat, die Meeting-Agenda).
- Der Empfänger klickt, und das Dashboard lädt mit demselben Filter, sofern er Dashboard-Zugriff hat. Die Ansicht wird auf seiner Seite nicht gespeichert; sie ist eine nur für die Sitzung geltende Anwendung des Filtersets.
Was der Empfänger sieht
- Dasselbe Filterset. Nutzer, Zeitraum, Leadquelle, Tags, Vergleichszeitraum und der Rest.
- Dasselbe Vergleichsfenster, inklusive der Daten eines benutzerdefinierten Fensters, falls du eines genutzt hast.
- Seine eigenen Kennzahlenwerte, wenn sein Zugriff enger ist als deiner. Ein Admin, dessen Zugriff auf ein bestimmtes Land eingegrenzt ist, sieht seinen Ausschnitt der Daten: Der Filter greift, und sein Zugriffsbereich setzt weiterhin die Grenze.
- Eine nur für die Sitzung geltende Ansicht. Er kann den angewendeten Filter als eigene Ansicht speichern, wenn er ihn behalten will.
Hinweis
Ein Ansichtslink funktioniert für jeden Admin mit Dashboard-Zugriff. Öffne geteilte Links in der Web-App, wo das Dashboard lebt, statt in der Mobile App.
Gut zu wissen
- Das Dashboard rechnet bei jeder Filteränderung neu. Jede Filteranpassung aktualisiert die Zahlen. Eine gespeicherte Ansicht anzuwenden erspart das erneute Nachjustieren und aktualisiert das Dashboard in einem Schritt.
- Benutzerdefinierte Vergleichsfenster werden so gespeichert, wie du sie gesetzt hast, und bleiben auf den Daten, die du gewählt hast; sie rollen nicht automatisch weiter.
- „Archivierte einschließen" ist standardmäßig aus. Eine Ansicht, die mit ausgeschlossenen Archivdaten gespeichert wurde, hält archivierte Anfragen beim Anwenden draußen. Speicher die Ansicht neu, um den Schalter umzulegen, wenn sich deine Reporting-Konvention verschiebt.
- Die Auswahl bleibt bis etwa 15 Ansichten komfortabel. Darüber hinaus wird das Scrollen unübersichtlich, miste also Ansichten aus, die du seit einem Quartal nicht angewendet hast.
- Gespeicherte Ansichten bleiben privat für den Admin, dem sie gehören. Andere Admins in deinem Workspace sehen sie nicht.
- Ansichten gehören dem Admin, der sie erstellt hat. Wird dieser Admin aus dem Workspace entfernt, gehen seine Ansichten mit. Jeder andere Admin kann dieselben Filterkombinationen als eigene Ansichten neu anlegen.
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