Enviar uma oferta assinada para o Hero
Entregue uma oferta assinada ao Hero como registo de projeto, com o cliente, a morada e o resumo da oferta, para que a sua equipa de instalação a possa assumir.
O Hero é uma ferramenta de gestão de campo e de projetos que muitos instaladores usam como registo central da equipa de instalação. Depois de estar ligado, as ofertas assinadas passam a ter um botão Enviar para o Hero na barra lateral de Finalizar.
Nota
Enviar para o Hero está disponível nos projetos residenciais, onde a exportação corre no momento da assinatura. Nos projetos comerciais, entregue a oferta ao Hero através do seu processo habitual de passagem de projeto.
Antes de começar
- A oferta tem de estar assinada.
- Um Admin liga o Hero em Definições > Definições da empresa > Integrações > Assinatura de ofertas de correio com uma chave API. Consulte o guia de configuração das ferramentas de contabilidade e de projetos para os passos completos da ligação.
Enviar a oferta para o Hero
- Abra a oferta assinada e vá ao separador Finalizar.
- Na barra lateral de ações, clique em Enviar para o Hero.
- É criado um projeto correspondente no Hero, com o cliente, a morada e o resumo da oferta assinada.
- O botão passa a Enviado e a oferta liga ao respetivo projeto no Hero.
- Confirme o resultado na página Integrações (Definições > Definições da empresa > Integrações), onde o conetor do Hero mostra o seu estado.
Vale a pena saber
- O Hero passa a ser a fonte de verdade da equipa de instalação. O padrão é: fechar o negócio na Reonic, entregá-lo ao Hero e conduzir a instalação a partir do Hero.
- Uma oferta de cada vez. Envia cada oferta para o Hero individualmente, no momento da assinatura. A partir daí, o Hero guarda o projeto para a equipa de instalação.
- Enviada na assinatura. Concluir a instalação de volta na Reonic não a envia outra vez para o Hero.
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