Aplicar um desconto global

Um desconto global é um abatimento aplicado a toda uma opção de oferta, definido no passo Finalizar. É diferente dos modelos de desconto reutilizáveis que guarda nas Definições: os modelos são abatimentos com nome que reutiliza, enquanto um desconto global é o que aplica a esta oferta, aqui e agora. É também diferente de um abatimento ao nível da linha sobre um único artigo, e de um valor personalizado do negócio que fixa um total.

Antes de começar

• A oferta tem de estar em rascunho. Uma oferta assinada mantém a versão que o cliente já viu, por isso retire a assinatura pendente ou espere que caduque antes de alterar preços.
• Precisa da permissão de edição de preços para aplicar abatimentos.
• Decida de que camada precisa. Os descontos aplicam-se em três camadas que se empilham por uma ordem fixa, para que as possa combinar. Consulte Como se empilham os descontos abaixo.

Como se empilham os descontos

Aplicam-se três camadas de desconto, por esta ordem, e empilham-se de propósito para que as possa combinar:

1. Abatimento ao nível da linha: um desconto sobre uma linha individual (um componente fotovoltaico concreto, uma bateria, uma wallbox, e assim por diante).
2. Abatimento global ao nível da opção: o desconto de que trata esta página, aplicado à opção inteira.
3. Valor personalizado do negócio: um total fixo que anula o preço calculado do negócio.

Aplicar o abatimento global

1. Abra a opção da oferta que quer descontar.
2. No passo Finalizar, defina o abatimento global como montante absoluto ou como percentagem. Também pode aplicar um dos seus modelos de desconto guardados como abatimento global, em vez de escrever um valor.
3. Clique em Guardar. O abatimento fica guardado ao nível da opção e é aplicado depois do cálculo das linhas.
4. Abra a vista da oferta que o cliente vê e confirme que a linha de abatimento se lê como espera antes de enviar. Se a oferta tiver várias opções de pagamento (a pronto, financiamento ou locação), verifique o abatimento no PDF de cada opção, já que cada uma tarifa a oferta inteira em separado.

Como aparece na oferta do cliente

A Vista geral de componentes discrimina preços e abatimentos em separado, para que o abatimento fique visível em vez de embutido em cada preço:

• Cada componente mostra o seu preço de tabela sem abatimento, o preço integral por componente antes de qualquer desconto.
• O abatimento global, e qualquer abatimento ao nível da linha, aparecem numa linha de abatimento própria por baixo dos componentes.
• O cliente vê uma apresentação do género: "Componente X — Y €, Componente Y — Z €, … Abatimento: –R €, Total: N €."

Vale a pena saber

• Os valores de margem ficam dentro da sua empresa. A margem ao nível da oferta e da opção só é visível para os utilizadores do seu próprio Workspace, como os gestores de contas e os Admins do instalador. Os utilizadores fora da sua empresa veem a oferta sem ela.
• Um valor personalizado do negócio também oculta a margem. Quando anula o total com um valor personalizado do negócio, a % de margem fica oculta mesmo na vista do gestor de contas, já que o valor acordado do negócio é o número relevante nesse ponto.
• As opções de pagamento financiadas podem não respeitar um abatimento percentual fixo. Uma opção de oferta funciona ou com a apresentação clássica por sistema, ou como várias opções de pagamento sobre a oferta inteira (a pronto, financiamento, locação), cada uma a tarifar a oferta completa em separado e a gerar o seu próprio PDF. Uma opção financiada é tarifada a partir do orçamento de crédito do parceiro e nem sempre aplica um abatimento percentual fixo como faz uma linha a pronto, por isso pré-visualize o PDF de cada opção antes de enviar.
• Um desconto global é diferente dos campos de margem e comissão. Além do abatimento que o cliente vê nesta página, cada opção tem uma margem da empresa e uma comissão do comercial, definidas nos passos Pagamentos e Finalizar, que ajustam os seus próprios números sem alterar o preço que o cliente vê. Um desconto global baixa o preço do cliente; esses campos não.

Última atualização a 12 de outubro de 2026