Enviar uma oferta assinada para o K2
Envie a disposição fotovoltaica e de cobertura de uma oferta assinada para o K2 Base como importação de planeamento, com um só clique.
O K2 é o K2 Base, a plataforma de montagem solar e planeamento estrutural da K2 Systems. Depois de o K2 estar ligado ao seu Workspace, cada oferta assinada mostra um botão Criar projeto em K2 na respetiva página de Finalizar. Clique nele para enviar os dados da oferta para o K2 como um novo projeto. Após um envio bem-sucedido, a linha da assinatura concluída mostra uma ligação Ir para o projeto que abre o novo projeto no K2.
Nota
o K2 está disponível apenas nas ofertas residenciais. Não aparece nas ofertas comerciais.
Antes de começar
- A oferta tem de estar assinada. O botão Criar projeto em K2 aparece na linha de uma assinatura concluída, em Finalizar > Assinaturas.
- Um Admin liga o K2 ao seu Workspace em Definições > Definições da empresa > Integrações > Assinatura de ofertas de correio. Cada Workspace liga-se a uma única conta do K2.
- Quando o K2 está disponível no seu Workspace, a entrada do K2 aparece em Definições > Definições da empresa > Integrações > Assinatura de ofertas de correio e as ofertas assinadas podem ser enviadas. Se não vir a entrada do K2, contacte o seu gestor de contas da Reonic.
Enviar uma oferta assinada para o K2
- Abra a oferta assinada e vá ao separador Finalizar.
- Abra a secção Assinaturas e localize a linha da assinatura concluída.
- Clique em Criar projeto em K2 nessa linha (ícone de seta e logótipo do K2).
- Os dados da oferta são enviados para o K2 e o projeto é criado lá.
- Se correr tudo bem, a linha mostra uma ligação Ir para o projeto. Clique nela para abrir o novo projeto no K2.
Dica
o botão Criar projeto em K2 envia uma oferta de cada vez, e é você que o aciona depois de a oferta estar assinada. O K2 não envia nada automaticamente antes da assinatura.
Vale a pena saber
- A entrega é a ligação Ir para o projeto. Após um envio bem-sucedido, a linha da assinatura concluída mostra uma ligação Ir para o projeto. Use-a para abrir o projeto no K2 e terminar aí o seu trabalho.
- Se a ligação ao K2 cair ou der erro, o botão Criar projeto em K2 deixa de aparecer nas ofertas assinadas até que um Admin volte a ligar o K2 em Definições > Definições da empresa > Integrações > Assinatura de ofertas de correio.
Perguntas frequentes
- Porque não vejo o botão Criar projeto em K2? Ou a oferta ainda não está assinada, ou o K2 não está ligado ao seu Workspace. Verifique o estado da ligação do K2 em Definições > Definições da empresa > Integrações > Assinatura de ofertas de correio, ou confirme-o com o seu gestor de contas da Reonic.
- Onde termino o projeto? No K2. Siga a ligação Ir para o projeto que aparece na linha da assinatura concluída após um envio bem-sucedido.
Última atualização a
Enviar deals para o HubSpot
Página anterior
Enviar uma oferta assinada para o Lexoffice
Página seguinte