Enviar uma oferta assinada para o Sevdesk
Envie uma oferta assinada para o Sevdesk como fatura, construída a partir dos itens da oferta, dos preços e dos dados do cliente.
O Sevdesk é um produto alemão de contabilidade na cloud. Depois de estar ligado, as ofertas assinadas mostram um botão Enviar para o Sevdesk na barra lateral de Finalizar. Cria o documento correspondente no Sevdesk e liga-o de volta à sua oferta na Reonic.
Antes de começar
- A oferta tem de estar assinada. A ação Enviar para o Sevdesk só aparece numa oferta assinada.
- Um Admin liga o Sevdesk em Definições > Definições da empresa > Integrações > Assinatura de ofertas de correio. Consulte Depois da assinatura: ferramentas de contabilidade e de projetos para a configuração completa.
- O Sevdesk está disponível nos Workspaces alemães.
Enviar a oferta para o Sevdesk
- Abra a oferta assinada e vá ao separador Finalizar.
- Na barra lateral de ações, clique em Enviar para o Sevdesk.
- Os itens da oferta, os preços, as taxas de IVA e os dados do cliente são transferidos, e o documento correspondente é criado no Sevdesk.
- O botão passa a Enviado e a referência do Sevdesk fica guardada na oferta.
Vale a pena saber
- Funciona da mesma forma nas ofertas residenciais e nas comerciais.
- A exportação é manual e feita oferta a oferta: escolhe que ofertas assinadas quer enviar.
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