Revogar ou retirar um pedido de assinatura de uma oferta

Categorias: Ofertas

Este artigo cobre três momentos em que um pedido de assinatura tem de recuar ou mover-se de lado: retirar uma ligação pendente, alterar uma oferta já em curso e bifurcar uma oferta assinada quando o negócio evolui. Para o fluxo de envio em si, consulte Pré-visualização, variantes, textos legais e validade da ligação da oferta.

Para quem é este artigo

Gestores de contas, Admins do instalador e Field Worker que precisam de anular ou alterar uma oferta depois de a ligação de assinatura ter saído. Precisa de um perfil de editor ou superior.

Antes de começar

• A oferta tem de ter já uma linha de assinatura (pendente, caducada ou assinada). Retirar, reenviar e bifurcar atuam todos sobre uma linha de assinatura existente, por isso envie primeiro o pedido.
• Decida em que caso está: ligação enviada mas cliente ainda sem assinar (pendente), ligação caducada sem assinatura, ou cliente que já assinou. Cada caso segue um caminho diferente.

Retirar um pedido de assinatura pendente

Quando precisa de inutilizar a ligação que o cliente recebeu (preços errados, variante errada, gralha no PDF), retire o pedido pendente.

1. Abra a oferta.
2. Vá a Finalizar > Assinatura.
3. Na linha da assinatura pendente, clique em Retirar (o ícone da seta de anular).
4. Confirme no aviso.

A ligação pública do cliente fica inutilizada de imediato, e a retirada é registada no feed de atividades da oferta como "Pedido de assinatura retirado". Depois da retirada, pode editar a oferta com toda a liberdade e enviar um novo pedido de assinatura.

Alterar uma oferta pendente (ligação enviada, cliente ainda sem assinar)

Enquanto um pedido de assinatura está ativo, a variante sobre a qual foi enviado está bloqueada para edição — não pode alterar essa variante até retirar a ligação. Por isso o fluxo é retirar → editar → reenviar.

1. Retire o pedido de assinatura pendente (ver acima). A ligação do cliente fica inutilizada e a variante desbloqueia-se para edição.
2. Edite a oferta com toda a liberdade: preços, componentes, personalização do PDF, variantes.
3. Envie um novo pedido de assinatura a partir do separador Finalizar. O cliente recebe um e-mail novo com uma ligação nova.

Enquanto o pedido de assinatura está ativo, a variante sobre a qual foi enviado está bloqueada para edição — e não apenas a vista do cliente. Sem a retirar, pode rever a oferta ou acrescentar e editar outras variantes, mas para alterar a variante que está fora para assinatura tem de retirar primeiro o respetivo pedido. É exatamente para isso que serve o passo de retirada: inutiliza a ligação antiga do cliente e desbloqueia essa variante para edição. Até retirar e voltar a enviar, o cliente continua a ver o PDF antigo.

Alterar uma oferta com uma ligação caducada

Uma ligação caducada já está inutilizada, por isso pode editar de imediato.

1. Edite a oferta com toda a liberdade.
2. Envie um novo pedido de assinatura a partir do separador Finalizar.

É criada uma nova linha de assinatura, e a antiga, caducada, fica no histórico.

Alterar uma oferta assinada: bifurcar para uma nova variante

Depois de o cliente ter assinado, essa variante fica bloqueada como artefacto contratual. Para registar uma alteração posterior à assinatura, bifurque para uma nova variante.

1. Abra a oferta.
2. Acrescente uma nova variante (em branco, ou duplicada a partir da variante assinada).
3. Edite a nova variante com os preços ou o âmbito atualizados.
4. Se o cliente também tiver de aceitar a nova versão, envie um novo pedido de assinatura que inclua a nova variante, a partir do separador Finalizar.
5. Quando a instalação arrancar, escolha que variante construir (a assinada ou a atualizada) através da passagem para a instalação.

Duplicar costuma ser a bifurcação mais rápida. A cópia herda os itens, o modo de pagamento, os dados de financiamento, os subsídios e a disposição fotovoltaica da variante de origem, por isso só retoca o que mudou.

Cancelar, rejeitar ou revogar uma oferta assinada

A variante assinada mantém-se bloqueada como artefacto contratual, e o PDF assinado é conservado em arquivo como tal. Para registar que um negócio assinado caiu:

• Mova o estado do projeto manualmente (por exemplo para Perdido, com um motivo) para que a sua equipa e os seus relatórios reflitam a realidade. As mudanças de estado não tocam no PDF assinado; documentam o desfecho do negócio.

Se o cliente quiser renegociar, bifurque para uma nova variante como descrito acima. O cliente assina a nova variante, ambas as assinaturas ficam em arquivo, e trata da instalação sobre a variante acordada.

Vale a pena saber

• Um pedido de assinatura ativo bloqueia a variante sobre a qual foi enviado. Enquanto um pedido está pendente pode revê-lo, retirá-lo ou acrescentar e editar outras variantes — mas para alterar a variante que está fora para assinatura tem de retirar primeiro o respetivo pedido pendente (o que também inutiliza a ligação do cliente). O cliente continua a ver o instantâneo do momento do envio até que retire e volte a enviar.
• Uma assinatura concluída bloqueia apenas a sua própria variante. As restantes variantes da mesma oferta continuam editáveis, e pode acrescentar novas variantes mesmo depois de uma estar assinada (útil para uma venda adicional). Bifurque duplicando a variante assinada numa nova variante editável.
• Cada oferta conserva pelo menos uma variante. Cada oferta conserva a sua última variante restante, e uma variante associada a qualquer assinatura não retirada fica onde está. Retire a assinatura, ou espere que caduque ou seja assinada, antes de a remover.
• Diga o que mudou ao reenviar. Depois de uma retirada e de um reenvio, remeta o cliente para o PDF atualizado ou refira a alteração na sua mensagem, para que qualquer alteração de preço fique clara.
• O aviso ao cliente é consigo. Escreva ao cliente por outro canal quando retirar uma ligação, para que não clique numa ligação morta.
• As bifurcações coexistem. Uma variante assinada e uma nova variante editável vivem lado a lado na mesma oferta. A assinada fica como artefacto contratual, e a nova é aquela sobre a qual trabalha daí em diante.
• Bifurcar também resolve um documento carregado por engano. Quando o PDF em papel errado cai numa linha assinada, acrescente uma nova variante, envie um novo pedido de assinatura e recolha a assinatura em papel correta na linha nova.
• Bifurcar diretamente para a instalação. Quando inicia uma instalação sobre uma oferta assinada com várias variantes, bifurque a variante assinada numa variante "Instalação: <nome>" num só passo e defina-a como a que vai ser construída, para que o instalador possa ajustar os pormenores da instalação enquanto o registo histórico assinado fica onde está.

Última atualização a 12 de outubro de 2026