Enviar deals para o HubSpot

O HubSpot é um CRM. Ao contrário dos conetores de contabilidade e de projetos, o HubSpot não tem um botão Enviar para o HubSpot na oferta assinada. Em vez disso, depois de o HubSpot estar ligado, cada novo pedido na Reonic aparece automaticamente no HubSpot. O seu lead está no pipeline a partir do momento em que entra, antes de a oferta ser assinada.

Cada pedido cria dois registos ligados no HubSpot: um deal e um contacto construído a partir dos dados de cliente do pedido (nome, e-mail, telefone e morada). O contacto fica associado ao deal, para que a pessoa e a oportunidade se mantenham unidas no seu pipeline.

Antes de começar

• Um Admin liga o HubSpot em Definições > Definições da empresa > Integrações e guarda o seu ID (ou IDs) de pipeline. Consulte Ligar o seu CRM.

Como funciona

1. Um Admin liga o HubSpot uma vez e guarda o ID de pipeline residencial (e, se quiser, o comercial).
2. A partir daí, cada novo pedido na Reonic cria no HubSpot um deal correspondente — mais um contacto associado (nome, e-mail, telefone, morada) — em poucos segundos, sem qualquer ação por oferta.
3. Abra o pedido no HubSpot a partir do seu pipeline para trabalhar o deal.
4. Confirme o deal do HubSpot verificando o estado do conetor na página Integrações (Definições > Definições da empresa > Integrações).

Vale a pena saber

• O deal aparece quando cria o pedido. A ligação envia os novos pedidos para o HubSpot à medida que vão entrando; não envia dados de faturação, de utilização nem de qualquer outro tipo.
• A ligação é num só sentido. A Reonic envia os pedidos para o HubSpot. As alterações que fizer no HubSpot — fase do deal, montante, edições do contacto — ficam no HubSpot e não voltam a aparecer na Reonic.
• Uma ligação do HubSpot por Workspace. Um Workspace liga-se a uma única conta do HubSpot; não pode encaminhar pedidos diferentes para contas do HubSpot separadas.
• Os contactos são emparelhados por e-mail do lado do HubSpot. Um pedido cujo cliente tenha um e-mail novo ou diferente cria normalmente um novo contacto no HubSpot em vez de atualizar um já existente.
• Não há botão no momento da assinatura. Não há nada para clicar na oferta assinada: o deal já lá está desde que criou o pedido.
• Um ID de pipeline em falta ou inválido é a razão habitual para um deal não aparecer. Confirme-o em Ligar o seu CRM e depois verifique o estado do conetor na página Integrações.

Perguntas frequentes

Onde está o botão "Enviar para o HubSpot" na minha oferta? Não existe. Um deal do HubSpot aparece automaticamente quando cria o pedido, não no momento da assinatura. Se o deal não estiver no HubSpot, confirme o ID de pipeline e verifique o estado do conetor na página Integrações.

Última atualização a 12 de outubro de 2026