Enviar uma oferta assinada para o Bexio

O Bexio está disponível nos Workspaces suíços. Depois de estar ligado, uma oferta assinada mostra um botão Enviar para o Bexio na barra lateral de Finalizar. O envio cria os registos correspondentes no Bexio e liga-os de volta à oferta.

Antes de começar

• A oferta tem de estar assinada.
• Um Admin tem de ligar o Bexio em Definições > Definições da empresa > Integrações > Assinatura de ofertas de correio. Consulte Configurar o Bexio para os passos completos da ligação.
• O Bexio é uma integração suíça, por isso só aparece nos Workspaces suíços.

Enviar a oferta para o Bexio

1. Abra a oferta assinada e vá ao separador Finalizar.
2. Na barra lateral de ações, clique em Enviar para o Bexio.
3. A Reonic cria o registo do Bexio, um orçamento e/ou uma fatura, a partir dos itens da oferta e dos dados do cliente.
4. O botão passa a Enviado e a referência do Bexio aparece na oferta.
5. Confirme o resultado na oferta, ou abra Definições > Definições da empresa > Integrações para rever a atividade recente do Bexio.

Vale a pena saber

• Uma única oferta assinada pode dar origem a um orçamento do Bexio e a uma fatura, um a seguir ao outro, e ambas as referências aparecem na oferta.
• O texto de cabeçalho, de rodapé e de introdução, assim como a escolha de criar um orçamento, uma fatura ou ambos, configuram-se uma só vez para o Bexio em Definições > Definições da empresa > Integrações > Assinatura de ofertas de correio e aplicam-se a todos os envios.
• Cada envio é manual e feito oferta a oferta, por isso escolhe exatamente que ofertas assinadas vão para o Bexio.

Última atualização a 12 de outubro de 2026