Exportar uma oferta assinada para outro sistema

Quando uma oferta está assinada, a vista Finalizar dá-lhe um conjunto de botões Enviar para… na barra lateral de ações. Cada um entrega o negócio assinado a um sistema externo ligado: a sua ferramenta de contabilidade (Lexoffice, Sevdesk, Bexio), a sua ferramenta de gestão de projetos (Hero), um planeador de sistemas de montagem PV (K2 Base) ou um sistema de orçamentação ou ERP (Photovate, WeClapp). Esta página explica como funciona a exportação e para onde vai cada destino. As páginas de cada destino cobrem os pormenores. Os sistemas de CRM como o HubSpot e o Bitrix funcionam de outra forma: sincronizam automaticamente quando é criado um pedido, por isso não são botões Enviar para. Veja a nota abaixo.

Antes de começar

• Assine primeiro a oferta. Os botões Enviar para aparecem depois de a oferta estar assinada, por isso é a assinatura que desbloqueia a exportação.
• Ligue primeiro o destino. Um Admin liga-o em Definições > Definições da empresa > Integrações, e o respetivo botão passa então a aparecer na barra lateral do seu Workspace. Consulte Configurar a ligação abaixo.
• Precisa de permissões de Editor ou superiores para lançar uma exportação depois de a integração estar ligada.

Exportar uma oferta assinada

1. Abra a oferta assinada e vá ao separador Finalizar.
2. Na barra lateral de ações à direita, procure o botão Enviar para [sistema] do seu destino.
3. Clique nele. A Reonic transfere para o sistema ligado os itens da oferta, os preços, as taxas de IVA e os dados do cliente.
4. O botão mostra um estado pendente e depois passa a Enviado com o número de registo do destino, normalmente com uma ligação direta.

Para onde vai cada destino

• Lexoffice — Contabilidade na cloud (DE) — Orçamento / fatura a partir da oferta
• Sevdesk — Contabilidade na cloud (DE) — Orçamento / fatura a partir da oferta
• Bexio — Contabilidade (CH) — Orçamento + fatura a partir da oferta
• WeClapp — ERP — Uma ordem de venda
• Photovate — Orçamentação / conceção fotovoltaica — As opções da oferta
• Hero — Gestão de campo e de projetos — O registo de um projeto + o PDF assinado
• K2 — Planeamento de sistemas de montagem PV (K2 Base) — Uma ligação de importação para o K2 Base

Configurar a ligação

As exportações funcionam depois de o destino estar ligado em Definições > Definições da empresa > Integrações (apenas Admin). Os guias de configuração estão agrupados pelo momento em que o conetor corre:

• Ferramentas de contabilidade e de projetos (botões Enviar para, correm depois da assinatura): Lexoffice, Sevdesk, Bexio, Hero, K2, Elektroform, PDS.
• Ferramentas de orçamentação / ERP (botões Enviar para, correm depois da assinatura): WeClapp, Photovate.
• Conetores de CRM (sincronizam automaticamente na criação do pedido, não são um botão Enviar para): HubSpot, Pipedrive, Bitrix.

Vale a pena saber

• A assinatura é o gatilho. A entrega acontece uma única vez, quando a oferta é assinada. Concluir a instalação mais tarde, ou emitir a fatura da Reonic, não lhe toca.
• Repetir depende de si. Se o sistema de destino estiver inacessível no momento em que clica, a exportação não fica concluída. Volte a clicar em Enviar para… quando ele recuperar.
• Cada exportação é independente. Enviar para o Lexoffice não envia para o seu CRM. Clique em cada destino de que precisa.
• O país conta. Alguns destinos só fazem trabalho útil no mercado de origem (Lexoffice e Sevdesk na DE, Bexio na CH), por isso aparecem na barra lateral onde estão ativos para o seu Workspace.

Última atualização a 12 de outubro de 2026