Lista de peças (Stückliste): o que mostra e como controlá-la

Categorias: Ofertas

A lista de peças (Stückliste em alemão, Vista geral de componentes no Portal) é o capítulo do PDF da oferta que enumera todos os componentes orçamentados ao cliente: módulos, inversores, otimizadores, bateria, wallbox, bomba de calor, estrutura de montagem e restantes elementos da instalação. É também o capítulo que vai buscar como documento autónomo para enviar ao seu grossista quando fizer a encomenda.

Esta página cobre o que a lista de peças mostra por omissão, como controlar o seu aspeto oferta a oferta e as decisões ao nível do Workspace que determinam tudo o resto. Para a disposição geral do PDF (capítulos, capa, documentos anexados), consulte Personalizar o PDF da oferta.

Antes de começar

• A oferta tem de estar planeada e com preços: variantes configuradas, componentes selecionados, modos de pagamento definidos.
• A personalização de páginas está disponível enquanto a oferta está aberta. Depois de uma oferta ficar totalmente bloqueada, normalmente após a assinatura, Personalizar páginas mostra um ícone de cadeado e as definições passam a ser só de leitura.
• Precisa de acesso a Ofertas residenciais e de um perfil de editor ou superior. A configuração do catálogo de componentes (imagens, descrições, fichas técnicas, números de artigo) exige permissões de Admin sobre as definições do Workspace.
• O catálogo de componentes do seu Workspace deve estar preenchido com os componentes que usa, incluindo imagens, descrições, números de artigo e fichas técnicas em PDF onde fizer sentido. O catálogo é a fonte de verdade daquilo que passa para a lista de peças. Cada PDF por oferta herda o que estiver definido na entrada do catálogo.
• As predefinições das páginas do PDF da oferta (que capítulos aparecem, documentos anexados, rodapé, design) configuram-se em Definições > Planeamento e oferta > Páginas e design > Residencial (Haushalt) ou Comercial (Gewerbe). Consulte Configurar os modelos de PDF.

Encontrar a lista de peças numa oferta

A lista de peças vive em dois sítios, consoante o que precisar.

1. No PDF da oferta, como o capítulo Vista geral de componentes. Abra o separador Finalizar, clique em Pré-visualização e desça até à secção Vista geral de componentes. É isto que o cliente vê.
2. No próprio separador Finalizar, como uma lista em forma de tabela que mostra cada componente, quantidade e linha de preço. É esta a superfície de trabalho onde define os preços e os abatimentos da oferta, e é a fonte do que é gerado no PDF.

A lista de peças está sempre ou anexada ao PDF da oferta, ou visível no separador Finalizar.

Ativar ou desativar os números de artigo

Os números de artigo (referências do fabricante ou do fornecedor) ajudam os compradores técnicos e as encomendas ao grossista. Numa oferta destinada ao cliente são muitas vezes ruído desnecessário, por isso pode desativá-los oferta a oferta.

1. Abra a oferta no Portal.
2. Vá ao separador Finalizar, clique em Pré-visualização e depois em Personalizar páginas.
3. Desça até Vista geral de componentes.
4. Ative ou desative os números de artigo. Ativados, aparecem ao lado de cada componente; desativados, aparecem apenas o nome do componente e a quantidade.
5. Clique em Guardar.

De resto, as definições de página do PDF da oferta vivem em Definições > Planeamento e oferta > Páginas e design (Residencial / Comercial), onde o seu Admin gere que capítulos aparecem e como o PDF da oferta é disposto.

Controlar quanto detalhe de preços o cliente vê

O grau de detalhe com que a discriminação de preços chega ao cliente é determinado pelo modo de apresentação de preços da oferta, uma definição por oferta com três valores.

1. Individual (Einzelpreise) discrimina cada linha de componente com o seu próprio preço. É a lista de peças totalmente detalhada.
2. Agrupado por alvo subtotaliza os preços por objetivo, em vez de linha a linha.
3. Total mostra apenas um total, sem preços por componente.

Esta definição controla o nível de detalhe de preços que o cliente lê na oferta. Para mudar o cliente entre uma lista de peças detalhada e uma vista de total único, altere o modo de apresentação de preços e depois verifique em a vista da oferta que o cliente vê antes de enviar.

Garantir que as imagens e descrições dos componentes aparecem

As imagens e descrições dos componentes aparecem automaticamente quando estão definidas na entrada do catálogo de componentes, nas definições do seu Workspace. Quando um componente tem imagem e descrição no catálogo, ambas aparecem no PDF que o cliente vê.

1. Abra Definições > Componentes (o catálogo de componentes).
2. Localize o componente, por exemplo o seu módulo PV, inversor ou bateria padrão.
3. Carregue uma imagem e escreva uma descrição breve dirigida ao cliente.
4. Clique em Guardar.

Todas as ofertas que usem esse componente a partir de agora são geradas com a imagem e a descrição na lista de peças. A geração seguinte de qualquer oferta em curso recolhe a nova imagem. Os PDF já gerados mantêm o conteúdo original.

Atualizar a imagem do módulo apresentada nos PDF de oferta

A imagem do módulo na lista de peças é a imagem associada à entrada do módulo no catálogo, definida uma só vez nas definições do seu Workspace.

1. Abra Definições > Componentes e localize o módulo.
2. Substitua a imagem pelo novo ficheiro.
3. Clique em Guardar.

Cada geração futura de cada oferta que use esse módulo mostra a nova imagem. Os PDF assinados ficam como estavam, porque os PDF assinados são imutáveis.

Mostrar ou ocultar as fichas técnicas no PDF da oferta

As fichas técnicas (folhas de especificação do fabricante) associam-se ao nível do catálogo de componentes: cada componente pode ter uma ficha técnica em PDF associada. Que essas fichas técnicas apareçam na oferta que o cliente vê depende da configuração de páginas do PDF da oferta.

• Se o PDF da oferta incluir um capítulo de Fichas técnicas, são acrescentadas as fichas técnicas associadas aos componentes da oferta.
• Se não o incluir, as fichas técnicas continuam associadas à entrada do catálogo e disponíveis para a sua equipa, mas não são anexadas ao PDF do cliente.

Para levar as fichas técnicas ao PDF do cliente:

1. Confirme que o componente tem uma ficha técnica carregada em Definições > Componentes > [componente] > Ficha técnica.
2. Verifique que o PDF da oferta inclui o capítulo Fichas técnicas. As predefinições das páginas do PDF da oferta vivem em Definições > Planeamento e oferta > Páginas e design (Residencial / Comercial); os capítulos por oferta definem-se em Finalizar > Pré-visualização.
3. Se o capítulo estiver ativado e a ficha técnica carregada mas mesmo assim não aparecer, contacte o seu gestor de contas da Reonic. Algumas configurações só acrescentam fichas técnicas automaticamente para determinados tipos de componente (módulos, inversores, baterias).

Para anexar um PDF pontual como ficha técnica numa única oferta, sem mexer no catálogo, use a posição de anexo de documentos em Personalizar páginas. Consulte Personalizar o PDF da oferta.

Carregar automaticamente as fichas técnicas em todas as ofertas

Para garantir que cada oferta sai porta fora com as fichas técnicas do fabricante anexadas, combine o catálogo de componentes com a configuração de páginas do PDF da oferta, em vez de anexar ficheiros oferta a oferta.

1. Carregue a ficha técnica em PDF para o componente uma só vez, em Definições > Componentes > [componente] > Ficha técnica. Todas as ofertas que usem esse componente a partir de agora herdam a ficha técnica.
2. Certifique-se de que o PDF da oferta inclui o capítulo Fichas técnicas (predefinições em Definições > Planeamento e oferta > Páginas e design). Com o capítulo ativado, o gerador acrescenta automaticamente todas as fichas técnicas associadas aos componentes da oferta, sem qualquer clique por oferta.

Essa configuração em dois passos dá-lhe documentação padrão em todas as ofertas ao cliente. Uma vez configurada, o PDF da oferta leva as fichas técnicas automaticamente.

Exportar a lista de peças para o seu grossista

Para partilhar a lista de peças com o seu grossista:

1. Abra a oferta.
2. Gere o PDF da oferta, ou o PDF de Resumo, o documento interno de planeamento e lista de componentes que inclui o capítulo de componentes sem a economia nem a capa destinadas ao cliente.
3. Corte ou extraia o capítulo de componentes conforme precisar, ou envie o PDF completo.

Não há sincronização automática da lista de peças com os grossistas — a entrega é manual: partilhe o PDF gerado, ou copie os componentes para o sistema de encomendas do seu grossista. O menu Exportar para no separador Finalizar cobre parceiros de CRM e de contabilidade, não encomendas de peças. Consulte Exportar para ferramentas externas.

Como aparecem os preços e os abatimentos por componente

A coluna de preço por componente na Vista geral de componentes que o cliente vê mostra o preço de tabela sem abatimento de cada componente. Cada linha imprime o preço de tabela planeado do componente, e qualquer abatimento global ou ao nível da linha que tenha aplicado aparece em separado, em linhas de abatimento próprias por baixo dos componentes.

O que isto significa na prática:

• Os clientes veem preços de tabela ao nível do componente na Vista geral de componentes.
• Os abatimentos surgem em separado e de forma visível, em linhas de abatimento por baixo dos componentes.
• O total geral reflete todos os abatimentos aplicados.

Quando aplica um abatimento global à oferta, o cliente vê algo como "Módulo — Y €, Inversor — Z €, Bateria — W €, … Abatimento: –R €, Total: N €". O abatimento aparece como uma linha visível própria, em vez de ser incorporado no preço de cada componente. O abatimento é a variável visível, por isso verifique em a vista da oferta que o cliente vê antes de enviar, para confirmar que a linha de abatimento se lê como pretendia.

Todos os abatimentos que aplicar, seja numa única linha, sobre toda a variante ou como valor personalizado do negócio, passam para as linhas de abatimento e para o total geral.

Para aplicar um abatimento, use os fluxos de abatimento próprios em vez de o fazer a partir daqui:

• Aplicar um desconto global — um abatimento sobre toda a variante da oferta.
• Aplicar um desconto a uma secção — um abatimento sobre uma única secção (Fotovoltaico, Armazenamento com bateria, Carregador de veículo elétrico, Bomba de calor, extras).
• Configurar preços e descontos — o panorama completo, incluindo anular o total com um valor personalizado do negócio e ocultar a sua margem.

Os componentes personalizados na lista de peças

Quando acrescenta um componente personalizado durante o planeamento (um artigo pontual que não está no seu catálogo), ele aparece na lista de peças com o nome e o preço que lhe deu. O preço passa para:

• A linha da lista de peças desse artigo.
• O preço total da variante.
• A página de economia (ponto de equilíbrio, cálculos de retorno). Os componentes personalizados contam para os valores financeiros.

Um componente personalizado sem imagem mostra a sua linha na lista de peças sem fotografia. Se acrescentar o mesmo artigo pontual vezes sem conta, promova-o ao catálogo: crie a entrada em Definições > Componentes com imagem e descrição, e a partir daí todas as ofertas que o usem mostram o elemento visual.

Onde aparece o número da oferta

O número da oferta é visível em vários sítios do PDF da oferta:

• Na capa, quando o comutador Mostrar número da oferta está ativo (Personalizar páginas > Capa).
• No cabeçalho ou no rodapé da lista de peças, consoante o modelo do Workspace. O número da oferta corre muitas vezes no cabeçalho ou no rodapé do documento.
• Numa etiqueta própria, em alguns modelos de Workspace que apresentam o número da oferta de forma destacada perto da capa ou no bloco de informação do documento.

Para que o número da oferta apareça num PDF de cliente, verifique se o capítulo Capa tem Mostrar número da oferta ativo, e pergunte ao seu Admin se o modelo do Workspace também o apresenta no cabeçalho ou no rodapé. O formato do número da oferta em si (prefixo, contador, texto posterior) vive em Definições > Planeamento e oferta > Oferta, não nas superfícies do PDF.

Vale a pena saber

• A imagem e a descrição vivem na entrada do catálogo, não na oferta. Altere o catálogo e todas as ofertas futuras que usem esse componente recolhem a alteração. Os PDF históricos assinados são imutáveis.
• A visibilidade dos números de artigo define-se por oferta, em Finalizar > Pré-visualização (Personalizar páginas).
• A lista de peças (lista de materiais) é apresentada uma só vez, no capítulo Vista geral de componentes. Pode ativá-la ou desativá-la e ativar ou desativar os números de artigo, mas não pode apresentá-la em várias posições nem reparti-la por páginas.
• As fichas técnicas associam-se ao nível do catálogo. Um componente leva uma ficha técnica em PDF no seu catálogo; que ela apareça na oferta do cliente depende de o PDF da oferta incluir o capítulo Fichas técnicas (predefinições em Definições > Planeamento e oferta > Páginas e design; por oferta, em Finalizar > Pré-visualização).

Última atualização a 12 de outubro de 2026