Painel de controlo do CRM Reonic — os KPI explicados

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O Painel de controlo do CRM é o resumo do seu pipeline de vendas residencial: seis mosaicos de KPI e nove cartões de gráfico, calculados em direto a partir dos seus pedidos. Os números atualizam-se sempre que abre a página ou muda um filtro, por isso refletem sempre o seu pipeline atual.

Este guia explica o que o painel de controlo mostra, o que cada KPI mede, como recortar os dados com filtros, como comparar com um período anterior, como descer ao detalhe dos negócios fechados-ganhos e como inspecionar as linhas por trás de um mosaico.

Para quem é este artigo

• Admins do instalador com o papel de Admin. O painel de controlo é uma superfície de Admin, por isso os gestores de contas, os Editor, os Viewer e os field workers veem uma página de permissão negada se o abrirem.
• Admins que conduzem o ritmo de revisão de vendas semanal, mensal ou trimestral e que querem uma única superfície para o volume fechado, o tempo até à oferta, o tempo até à assinatura, a conversão e a distribuição por estado do negócio.

O painel de controlo é uma superfície de Admin no Portal para o pipeline residencial. A Mobile App está limitada ao projeto, para os field workers.

Antes de começar

• É o papel de Admin que abre o painel de controlo. Se tem acesso de uso diário noutros sítios mas o painel de controlo diz "Permissão negada", peça ao seu Admin que lhe suba o papel, ou contacte o chat de apoio.
• O painel de controlo reflete o seu pipeline residencial. Um Workspace que corra residencial e comercial vê aqui o lado residencial resumido. Os Workspaces só comerciais trabalham a partir das suas superfícies de projeto e não deste painel de controlo.
• O painel de controlo lê em direto dos seus pedidos. Sempre que o abre, volta a ler o conjunto filtrado de pedidos, por isso os números estão sempre atuais.
• Os seis mosaicos de KPI e os nove cartões de gráfico são fixos. As vistas personalizadas (ver mais abaixo) guardam conjuntos de filtros, não a disposição dos mosaicos.
• Guarde o URL nos marcadores com o seu filtro habitual. O estado dos filtros fica registado no URL da página, por isso um marcador do navegador volta a aplicar a sua fatia habitual num clique.

Abrir o painel de controlo

1. Abra o Portal no seu navegador.
2. Clique em Painel de controlo na navegação à esquerda.
3. A página carrega com os filtros predefinidos: intervalo de tempo = últimas 4 semanas, agregação = Mensal e sem filtro de utilizador, equipa ou etiqueta.

Vai aterrar numa página com uma barra de filtros fixa no topo, uma grelha de seis mosaicos de KPI por baixo e uma grelha de nove cartões de gráfico por baixo dessa. Passe o rato pelo nome de qualquer mosaico para ver uma dica do glossário que explica a definição. A dica diz-lhe exatamente o que cada KPI conta, e vale a pena consultá-la antes de dar um número a alguém.

Os seis mosaicos de KPI — o que cada um mede

O nome de cada mosaico tem uma dica do glossário (o ícone ? ao lado da etiqueta) que explica o cálculo exato. A maior parte dos nomes explica-se sozinha; dois merecem uma leitura mais atenta e estão detalhados abaixo.

• Volume total Fechado-Ganho — Soma do valor de encomenda dos pedidos que fecharam como Ganhos no intervalo de tempo. Um dos dois mosaicos com detalhe (o outro é # Fechado-Ganho). — quanto mais alto, melhor
• # Fechado-Ganho — Contagem dos pedidos que fecharam como Ganhos no intervalo de tempo. A mesma base do Volume total Fechado-Ganho, como contagem em vez de valor. Também suporta detalhe (a mesma lista de fechados-ganhos). — quanto mais alto, melhor
• Tempo médio até à assinatura — Duração média desde a criação do pedido até à primeira assinatura. Mostrado em horas, e formatado em dias acima das 72 horas. — quanto mais baixo, melhor
• Tempo médio até à oferta — Duração média desde a criação do pedido até à criação da oferta. Mostrado em horas, e formatado em dias acima das 72 horas. — quanto mais baixo, melhor
• Qualidade do lead média — A proporção dos pedidos da janela que chegaram a ter uma oferta (ofertas criadas / total de pedidos). Isto é uma taxa de criação de ofertas, e não uma pontuação dos leads que entram. Ver Vale a pena saber mais abaixo. — quanto mais alto, melhor
• Taxa de conversão média — Ofertas que fecharam como Ganhas / total de ofertas na janela. As ofertas ganhas são as que têm uma assinatura ou um estado de negócio ganho. — quanto mais alto, melhor

O que a "Qualidade do lead média" mede

Apesar do nome, a Qualidade do lead média não pontua a qualidade dos leads que lhe entram. Mede a proporção dos pedidos que entraram no intervalo de tempo e que chegaram a ter uma oferta. A dica do glossário diz-lho. Se alguém lhe perguntar pela "qualidade" dos seus leads, dê este número como a taxa de criação de ofertas.

A funcionalidade de pontuação de leads com IA da Reonic é uma capacidade à parte. Este mosaico é puramente o rácio de pedidos que chegam a oferta.

Porque é que a "Taxa de conversão média" não é o mesmo que a "Qualidade do lead média"

Estes dois mosaicos parecem semelhantes à primeira vista e é fácil confundi-los. Medem fases diferentes do funil:

• Qualidade do lead média = pedidos-com-oferta / total-de-pedidos. Fase: qualificação. Quantos leads se transformaram em ofertas?
• Taxa de conversão média = ofertas-ganhas / total-de-ofertas. Fase: fecho. Quantas ofertas se transformaram em vitórias?

Ambos mostram como o funil estreita, em fases diferentes. Se a sua Qualidade do lead é alta mas a Taxa de conversão é baixa, está a qualificar bem mas a perder no fecho. Se a sua Taxa de conversão é alta mas a Qualidade do lead é baixa, está a perder leads antes de eles sequer chegarem a oferta. Leia os dois em conjunto para ver onde o funil quebra.

É o modo que determina a cor do crachá de variação

Cada KPI está marcado como quanto mais alto, melhor ou quanto mais baixo, melhor. Quando liga um período de comparação (ver mais abaixo), as cores dos crachás de variação seguem esse modo:

• Quanto mais alto, melhor (volume fechado-ganho, # fechado-ganho, qualidade do lead, taxa de conversão). Verde ↑ quando o período atual está acima da comparação; âmbar ↓ quando está abaixo.
• Quanto mais baixo, melhor (tempo médio até à assinatura, tempo médio até à oferta). Verde ↑ quando o período atual é mais curto (mais rápido); âmbar ↓ quando é mais longo (mais lento).

Verde significa sempre "melhor"; a direção da seta segue o significado da métrica, e não a direção numérica em bruto. Passe o rato pelo crachá de variação para ver uma dica que explica "quanto mais alto, melhor" ou "quanto mais baixo, melhor" para esse KPI concreto.

Os nove cartões de gráfico — o que cada um mostra

Por baixo da grelha de KPI, nove cartões de gráfico resumem os mesmos dados subjacentes em vistas por períodos e por categorias:

• Volume Total de Negócios — Soma do valor de encomenda de todos os negócios ativos (excluindo Perdido e Rejeitado) na janela, repartida por períodos segundo o nível de agregação.
• # Ofertas — Contagem de todos os negócios ativos (excluindo Perdido e Rejeitado) na janela, repartida por períodos.
• Valor Total Ponderado do Pipeline — O valor de cada negócio multiplicado pelo rácio de confiança definido no respetivo estado Kanban, somado ao longo do pipeline — o número de pipeline ponderado pela confiança que daria numa revisão de previsão.
• Volume total Fechado-Ganho (gráfico) — O volume fechado-ganho como gráfico de tendência repartido por períodos.
• # Fechado-Ganho (gráfico) — A contagem de fechados-ganhos como gráfico de tendência repartido por períodos.
• Revisões médias até à assinatura — Número médio de pedidos de assinatura por negócio assinado — quantos rascunhos o cliente médio precisa antes de assinar.
• Volume Total por Estado de Oferta — Soma do valor de encomenda repartida por estado Kanban / estado do negócio.
• # por Estado de Oferta — Contagem de negócios repartida por estado Kanban / estado do negócio.
• Funil de vendas — O funil clássico: pedidos, ofertas, fechados-ganhos, em proporção. Cada etapa mostra a contagem e a proporção face à etapa anterior.

Cada cartão de gráfico tem a sua própria dica do glossário e, opcionalmente, um número em destaque por cima do gráfico. Os gráficos respeitam todos os filtros da barra, incluindo a sobreposição de comparação (ver mais abaixo): quando a comparação está ligada, os gráficos mostram duas séries (período atual e período de comparação) nos mesmos eixos.

Filtrar o painel de controlo

A barra de filtros no topo da página é a interação principal do dia a dia. Defina qualquer combinação destas dimensões e cada mosaico e gráfico volta a calcular sobre a fatia filtrada:

1. Nível de agregação (predefinição: Mensal). Como os gráficos repartem o tempo por períodos. Níveis disponíveis: Diário / Semanal / Mensal / Trimestral / Anual. Isto afeta a forma como os cartões de gráfico repartem os dados; não filtra linhas.
2. Intervalo de tempo (predefinição: últimas 4 semanas). A janela de início e fim do período "atual". Escolha um valor predefinido (últimos 7 dias, últimas 4 semanas, este mês, mês passado, este trimestre, este ano, tudo) ou defina um início e um fim à sua escolha.
3. Comparar com. Sobrepõe uma janela "antes". Aparece quando o intervalo de tempo é diferente de tudo. Ver a secção seguinte.
4. Utilizadores. Seleção múltipla; filtra os pedidos atribuídos a utilizadores específicos. Útil para vistas de desempenho por comercial.
5. Equipas. Seleção múltipla; filtra os pedidos atribuídos a equipas. Aparece quando o seu Workspace tem a funcionalidade Equipas ativada.
6. Fonte do lead. Seleção múltipla a partir da sua lista configurada de fontes de lead. Se a lista estiver vazia, a lista pendente fica vazia; peça ao seu Admin que configure as fontes de lead se o seletor estiver em branco.
7. Etiquetas (incluir) e Excluir etiquetas. Seleção múltipla de etiquetas a incluir e a excluir. Use-a para filtrar, por exemplo, só as ofertas de PV, ou para excluir projetos internos de teste.
8. Com o arquivo. Interruptor. Desligado por predefinição (os pedidos arquivados ficam escondidos). Ligue-o para incluir os pedidos arquivados nos agregados.
9. Pesquisa. Texto livre. Usa a mesma pesquisa de texto integral da lista de pedidos.

Cada clique num seletor volta a correr a vista. Se estiver a mudar várias dimensões seguidas, defina-as todas numa vista guardada e aplique a vista num clique.

Vistas de desempenho por utilizador / por equipa

Filtre por Utilizadores ou por Equipas para isolar o contributo de um comercial ou de uma equipa. Os mosaicos de KPI e os gráficos voltam a calcular apenas sobre os pedidos atribuídos a esse utilizador ou a essa equipa. Útil para as reuniões individuais mensais, as retrospetivas de equipa e as revisões de "quem está a fechar o quê".

• Utilizadores e Equipas compõem-se de forma independente. Se definir os dois, o filtro combina-os com OU: um pedido atribuído a esse utilizador ou atribuído a essa equipa. Não é E.
• O filtro Equipas aparece quando Equipas está ativado no seu Workspace. Pergunte ao seu Admin se precisar dele.
• O filtro Utilizadores / Equipas respeita o mesmo âmbito que o resto do Portal.

Filtros de período — semana / mês / trimestre / ano / à sua escolha

O seletor de intervalo de tempo oferece os valores predefinidos habituais mais o personalizado. Escolha o que corresponde à cadência da sua revisão:

• Reunião semanal rápida. Intervalo de tempo = últimos 7 dias, comparação = 7 dias anteriores.
• Revisão mensal. Mês passado ou este mês, comparação = mesmo período do ano anterior.
• Ponto de situação trimestral para a administração. Este trimestre ou o trimestre passado, comparação = mesmo período do ano anterior.
• Planeamento anual. Este ano ou o ano passado, comparação = ano anterior.
• À sua escolha. Qualquer início e fim. Útil para a janela de uma campanha ou de um lançamento.

Os valores predefinidos de intervalo de tempo seguem o fuso horário configurado no seu Workspace: "este mês" vai do dia 1 do mês até hoje, "mês passado" do primeiro ao último dia do mês anterior, e assim por diante.

Guardar a combinação de filtros como vista reutilizável

Quando encontrar uma configuração de filtros de que precisa com regularidade (por exemplo, "reunião semanal: últimos 7 dias, só Equipa A, fonte do lead Casa da energia"), guarde-a como vista com nome para não voltar a escolher as dimensões todas as segundas-feiras:

1. Defina a combinação de filtros e de comparação que quer.
2. Na barra de filtros, abra o seletor de vistas guardadas e escolha Guardar vista atual.
3. Dê um nome à vista ("Reunião semanal — Equipa A", "Vista mensal para a administração", "Empurrão do T2").
4. Guarde.

Para aplicar uma vista guardada, abra o seletor de vistas guardadas e escolha o nome na lista. Os filtros e a comparação aplicam-se de imediato, e o URL atualiza-se para incluir a vista. Para editar uma vista guardada, aplique-a, mude um filtro e escolha Guardar alterações para a substituir ou Guardar como nova vista para criar uma cópia separada. Para eliminar uma vista, encontre-a no seletor e use o controlo de eliminar.

As vistas guardadas são por utilizador: dois Admin no mesmo Workspace têm as suas próprias listas. Para partilhar uma vista, partilhe o respetivo URL em vez de uma biblioteca partilhada.

Partilhar uma vista com um colega

Duas opções:

• Copiar ligação da vista. Com o seu conjunto de filtros aplicado, clique em Copiar ligação da vista na barra de filtros. O URL — incluindo todo o estado dos filtros, a vista opcional e a janela de comparação — é copiado para a área de transferência. Cole-o numa mensagem, num e-mail ou numa nota de reunião. O destinatário clica e o painel de controlo carrega do lado dele com o mesmo filtro aplicado, desde que tenha acesso ao painel de controlo.
• Guardar nos marcadores e partilhar o URL do marcador. O mesmo mecanismo, guardado no seu navegador em vez de copiado para a área de transferência.

O URL leva o estado completo dos filtros, por isso o destinatário vê a mesma vista sem a guardar. Do lado dele a vista é temporária: vê o que você vê, e ela não fica na lista de vistas guardadas dele.

Comparar com um período anterior

Sobreponha uma janela "antes" à sua vista atual para ver os KPI deste período a par dos do período passado, com crachás de variação em percentagem com sinal (verde ↑ / âmbar ↓ / cinzento →). O seletor de comparação é a principal ferramenta de análise de tendência do painel de controlo.

1. Defina um intervalo de tempo (predefinição: últimas 4 semanas). A comparação aparece quando o intervalo de tempo é diferente de tudo.
2. O seletor de comparação aparece na barra de filtros, ao lado do intervalo de tempo. Clique nele.
3. Escolha a janela de comparação:
   • Período anterior. A mesma duração imediatamente antes da janela atual (por exemplo, as 4 semanas anteriores às 4 semanas atuais).
   • Mesmo período, ano anterior. A mesma duração recuada um ano.
   • À sua escolha. Escolha quaisquer datas de início e fim para a janela de comparação.
4. O painel de controlo recarrega. Cada mosaico de KPI passa a mostrar:
   • O valor grande de "agora". O valor do seu intervalo de tempo atual.
   • O valor cinzento pequeno de "antes". O valor do período de comparação, com a etiqueta "no período comparativo".
   • Um crachá de variação em percentagem com sinal. Verde ↑ quando é melhor, âmbar ↓ quando é pior, cinzento → quando fica dentro de ±2% do valor de comparação.

O limiar de ±2%

Uma variação dentro de ±2% é desenhada como uma seta cinzenta (→), tratada como "essencialmente plana". Isto abafa o ruído quando pequenas variações absolutas não devem ser celebradas nem causar alarme. Uma seta verde ou âmbar significa que a variação passou o limiar; uma seta cinzenta significa que o período ficou praticamente plano.

Os gráficos com a comparação ligada

Os cartões de gráfico mostram duas séries (uma para a janela atual e outra para a janela de comparação) sobrepostas nos mesmos eixos. Passe o rato pelo gráfico para ver uma dica com o valor de cada série no ponto sobre o qual está.

O que a comparação abrange

A comparação é uma comparação direta período a período. A gaveta de detalhe mostra sempre o período atual: quando entra no Volume total Fechado-Ganho (um dos dois mosaicos com detalhe), a gaveta lista as linhas do período de "agora". Para inspecionar as linhas de fechados-ganhos do período de "antes", troque as janelas de comparação e de intervalo de tempo.

Descer ao detalhe do Volume Fechado-Ganho

Os mosaicos Volume total Fechado-Ganho e # Fechado-Ganho suportam ambos o detalhe. Clique num deles e abre-se uma gaveta com a lista dos negócios ganhos subjacentes.

1. Com o painel de controlo carregado sob o seu conjunto de filtros atual, clique no mosaico Volume total Fechado-Ganho.
2. A gaveta de detalhe abre-se.
3. A gaveta mostra uma tabela paginada dos negócios fechados-ganhos, normalmente 20 linhas por página. As colunas incluem o nome do cliente, o valor do negócio, a data da assinatura e o utilizador atribuído.
4. Clique em qualquer linha para abrir a oferta subjacente num separador novo. O seu separador do painel de controlo mantém o filtro e o estado do detalhe.
5. Percorra a lista com os controlos de paginação no fundo da gaveta.
6. Feche a gaveta com o botão de fechar.

Cruzar um KPI com a lista de pedidos

Quando um KPI que não seja o Volume total Fechado-Ganho merece um olhar mais atento (a Qualidade do lead média caiu, o Tempo médio até à assinatura disparou, o funil estreitou de forma inesperada), replique o filtro do painel de controlo na lista de pedidos e inspecione lá as linhas subjacentes.

1. No painel de controlo, tome nota dos valores de filtro atuais: intervalo de tempo, utilizadores, equipas, fontes de lead, etiquetas, etiquetas excluídas e com arquivados. (O nível de agregação só afeta a repartição dos gráficos por períodos, por isso ignore-o no cruzamento.)
2. Abra a lista de pedidos num separador novo.
3. Aplique os filtros correspondentes na lista de pedidos. Os nomes dos filtros batem certo com os do painel de controlo (as mesmas dimensões de fonte do lead, equipa e etiqueta; o mesmo interruptor de arquivados).
4. Acrescente as exclusões implícitas do painel de controlo: filtre para fora Perdido e Rejeitado na lista de pedidos, ou mantenha-os visíveis se quiser ver a diferença.
5. Percorra a contagem de linhas resultante e as próprias linhas.

A contagem de linhas na lista de pedidos filtrados aproxima a base por trás da maior parte dos KPI do painel de controlo. A diferença entre a contagem do painel de controlo e a da lista costuma ser uma diferença de estado arquivado ou a exclusão de Perdido / Rejeitado. Uma diferença de algumas linhas é normal; uma discrepância grande significa uma diferença de filtro que vale a pena investigar.

Atualização e frescura dos dados

O painel de controlo volta a calcular sempre que abre a página, muda um filtro ou atualiza o navegador.

• Abrir a página. Recálculo completo do conjunto filtrado de pedidos.
• Mudar um filtro. Recálculo completo para a nova fatia de filtros.
• Atualizar o navegador. Volta a correr a vista atual.
• Comparação ligada. A vista corre para a janela de "agora" e para a de "antes" em cada atualização.

Os números estão sempre frescos. Se um número parecer desatualizado, atualize a página e ele volta a ser calculado.

Tirar os dados do painel de controlo

O painel de controlo vive no navegador. Quando precisar dos números noutro sítio:

• Tire uma captura de ecrã da página para uma apresentação de reunião, um ponto de situação para a administração ou um e-mail. Guarde o URL a par da imagem para que um colega possa reabrir a mesma vista.
• Cruze com a lista de pedidos para obter os dados ao nível da linha por trás de um KPI, replicando os filtros na lista de pedidos (ver acima). A vista de lista é a superfície ao nível da linha.
• Contacte o chat de apoio para uma extração. Conte com alguns dias de espera.
• Construa a jusante a partir dos mesmos dados. Se o seu Workspace tiver uma integração de CRM ou de um sistema de planeamento, os mesmos dados de ofertas, pedidos e assinaturas podem estar lá disponíveis para exportação.

O Assistente de vendas com IA lê os mesmos números

O Assistente de vendas com IA da Reonic (a superfície de chat dentro da aplicação) lê os KPI e os dados de gráfico do painel de controlo. Faça-lhe uma pergunta do género "como é que o volume fechado-ganho se compara com o do mês passado?" e ele vai buscar os mesmos números agregados que o painel de controlo mostra.

Isto significa três coisas na prática:

• Os números do assistente são os números do painel de controlo. Se você e outra pessoa discordarem de um valor, atualize o painel de controlo e volte a perguntar ao assistente; os dois devem coincidir.
• O assistente respeita os mesmos filtros. Pode pedir-lhe que limite por utilizador, equipa ou intervalo de tempo — as mesmas dimensões da barra de filtros.
• O assistente lê a mesma superfície. É uma interface de consulta sobre o painel de controlo, a ler os mesmos dados agregados, e não uma fonte de dados separada.

Vale a pena saber

• Os mosaicos e os gráficos são fixos. Os seis KPI e os nove gráficos são uma disposição fechada: todos os Admin veem os mesmos KPI e gráficos. As vistas personalizadas guardam conjuntos de filtros.
• Os KPI olham para trás. A Taxa de conversão média e o Valor Total Ponderado do Pipeline são os números que mais se aproximam de uma previsão, e ambos resumem vitórias passadas. O painel de controlo resume o seu próprio pipeline.
• Os rácios de confiança dos estados comandam o pipeline ponderado. O rácio de confiança que define por estado Kanban em Definições → Quadros Kanban → Gestão de conselho comanda o gráfico Valor Total Ponderado do Pipeline e, por consequência, quaisquer perguntas ao Assistente de vendas com IA que leiam o pipeline ponderado.
• As vistas guardadas aplicam os filtros que ainda existem. Se uma dimensão de filtro mudar numa versão futura, uma vista guardada antiga larga o filtro alterado da próxima vez que a aplicar. Volte a guardar a vista se os números parecerem subtilmente errados.
• Os pipelines grandes demoram um instante. O painel de controlo volta a ler o conjunto filtrado de pedidos sempre que o abre, por isso um pipeline muito grande pode demorar alguns segundos a desenhar.

Última atualização a 12 de outubro de 2026