Vistas personalizadas do painel de controlo

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Uma vista personalizada é um conjunto guardado de definições do painel de controlo (os seus filtros atuais mais o período de comparação) empacotado numa única entrada que pode aplicar depois num clique. Use as vistas para poupar o trabalho repetido de voltar a aplicar o mesmo conjunto de filtros todas as segundas de manhã ("T2 equipa alemã, mês passado vs. mês anterior"), ou para passar a um colega um corte específico dos dados antes de uma reunião. Esta página cobre todo o ciclo de vida de uma vista personalizada: criar, aplicar, editar, mudar o nome, eliminar e partilhar.

Antes de começar

• Precisa de acesso ao Painel de controlo do CRM. As vistas personalizadas estão disponíveis para os Admin com acesso ao painel de controlo. Se consegue abrir o painel de controlo, consegue guardar e aplicar vistas.
• As vistas guardadas são por utilizador. Cada Admin do seu Workspace tem a sua própria lista de vistas guardadas. Para passar um corte dos dados a um colega, partilhe uma ligação em vez de uma biblioteca.
• As vistas personalizadas personalizam os filtros e o período de comparação. Os mosaicos de KPI e os cartões de gráfico do painel de controlo são iguais para toda a gente. Uma vista guarda o seu conjunto de filtros e a definição de comparação.

O que fica guardado numa vista personalizada

Uma vista personalizada guarda:

• Conjunto de filtros. Todas as dimensões da barra de filtros no momento em que guarda: nível de agregação, intervalo de tempo, utilizadores, equipas, fonte do lead, etiquetas, etiquetas a excluir, o botão Com o arquivo e a pesquisa de texto livre.
• Período de comparação. Se a comparação está ligada, qual o valor predefinido (período anterior / mesmo período do ano anterior / à sua escolha) e as datas da janela à sua escolha, se aplicável.
• Um nome que lhe dá (por exemplo, "T2 equipa alemã, mês passado vs. mês anterior").

Os mosaicos de KPI, a ordem dos mosaicos e as ordenações dos cartões de gráfico carregam nas predefinições de cada vez, iguais para toda a gente. Qualquer detalhe que tivesse aberto também carrega de novo, para que uma vista se aplique de forma limpa.

Guardar a vista atual

1. Abra o Painel de controlo do CRM.
2. Use a barra de filtros para definir os filtros e o período de comparação que quer preservar.
3. Na barra de filtros, encontre o seletor de vistas guardadas (normalmente uma lista pendente perto dos controlos de intervalo de tempo / comparação).
4. Clique em Guardar vista atual.
5. Indique um nome. Seja suficientemente específico para o reconhecer daqui a três meses. "T2 equipa alemã, mês passado vs. mês anterior" é melhor do que "a minha vista".
6. Clique em Guardar. É criada uma vista nova com o estado dos seus filtros e o nome que introduziu, guardada na sua própria lista.

A vista aparece agora no seu seletor de vistas guardadas. Pode aplicá-la a qualquer momento sem voltar a definir filtros.

Aplicar uma vista guardada

1. Abra o seletor de vistas guardadas na barra de filtros.
2. Escolha a vista na lista.
3. Os filtros e a comparação aplicam-se de imediato. A ligação da página atualiza-se para corresponder à vista aplicada, o que é útil se quiser partilhá-la depois.

A vista fica aplicada durante esta sessão. Se ajustar um filtro depois de a aplicar, o painel de controlo mostra o seu estado ajustado enquanto a vista guardada em si se mantém igual. Para preservar o ajuste, ver Editar uma vista guardada mais abaixo.

Editar uma vista guardada

Uma vista guardada é uma fotografia do estado dos filtros. Para mudar o que ela representa:

1. Aplique a vista (ver Aplicar uma vista guardada acima).
2. Altere qualquer filtro ou definição de comparação na barra de filtros.
3. Abra de novo o seletor de vistas guardadas. Aparecem duas opções:
   • Guardar alterações. Substitui o estado de filtros da vista existente pelo seu estado atual. O nome mantém-se.
   • Guardar como nova vista. Cria uma vista nova com um nome novo, deixando a original intacta.

Escolha Guardar alterações quando o propósito da vista não mudou (está a apertar o filtro, não a redefinir a vista). Escolha Guardar como nova vista quando está a derivar uma variante ("T2 equipa alemã, mas com o filtro só de Wallbox por cima").

Mudar o nome de uma vista guardada

Mudar o nome passa pelo mesmo caminho de edição:

1. Aplique a vista.
2. Abra o seletor de vistas guardadas.
3. Clique na opção de mudar o nome (muitas vezes dentro de um menu de contexto por vista, nos três pontos ou com o botão direito) e edite o nome.
4. Guarde.

Se a sua versão do seletor não expuser uma opção direta de mudar o nome, faça Guardar como nova vista com o nome novo, aplique-a e elimine depois a vista antiga. O resultado final é o mesmo.

Eliminar uma vista guardada

Para retirar uma vista da sua lista de vistas guardadas:

1. Abra o seletor de vistas guardadas.
2. Encontre a vista que quer eliminar.
3. Clique na opção de eliminar (normalmente um pequeno × ao passar o rato, ou uma entrada de eliminar num menu de contexto).
4. Confirme.

A vista sai da sua lista. Uma ligação que tenha partilhado antes continua a abrir o mesmo conjunto de filtros, porque a ligação leva o próprio estado dos filtros (ver Partilhar uma vista por ligação mais abaixo).

Partilhar uma vista por ligação

Partilhar uma vista personalizada partilha uma ligação com o conjunto de filtros embutido nela, e não a vista guardada em si. Quem tiver acesso ao painel de controlo e abrir a ligação aterra no mesmo conjunto de filtros, sem precisar de ter a vista guardada do seu lado.

1. Com o conjunto de filtros e a comparação aplicados (seja ou não uma vista guardada), encontre o botão Copiar ligação da vista (normalmente ao lado do seletor de vistas guardadas).
2. Clique. A ligação, incluindo todo o estado dos filtros e a janela de comparação, é copiada para a área de transferência.
3. Cole a ligação na sua mensagem (e-mail, chat, agenda da reunião).
4. O destinatário clica e o painel de controlo carrega com o mesmo filtro aplicado, desde que tenha acesso ao painel de controlo. A vista não fica guardada do lado dele; é uma aplicação do conjunto de filtros só para aquela sessão.

O que o destinatário vê

• O mesmo conjunto de filtros. Utilizadores, intervalo de tempo, fonte do lead, etiquetas, período de comparação e o resto.
• A mesma janela de comparação, incluindo as datas à sua escolha, se as tiver usado.
• Os valores de KPI dele quando o acesso dele for mais estreito do que o seu. Um Admin limitado a um país específico vê a sua fatia dos dados: o filtro aplica-se, e o âmbito de acesso dele continua a definir a fronteira.
• Uma vista só para aquela sessão. Ele pode guardar o filtro aplicado como vista própria se quiser mantê-lo.

Vale a pena saber

• O painel de controlo volta a calcular a cada mudança de filtro. Cada ajuste de filtro atualiza os números. Aplicar uma vista guardada dispensa o reajuste e atualiza o painel de controlo num só passo.
• As janelas de comparação à sua escolha são guardadas como as definiu e ficam nas datas que escolheu; não avançam automaticamente.
• O botão "Com o arquivo" vem desligado por predefinição. Uma vista guardada com os dados arquivados excluídos mantém os pedidos arquivados de fora quando é aplicada. Volte a guardar a vista para inverter o botão se a sua convenção de reporte mudar.
• O seletor mantém-se confortável até cerca de 15 vistas. Acima disso fica pesado para percorrer, por isso elimine as vistas que não aplica há um trimestre.
• As vistas guardadas ficam privadas ao Admin a quem pertencem. Os outros Admin do seu Workspace não as veem.
• As vistas pertencem ao Admin que as criou. Quando esse Admin é removido do Workspace, as vistas dele vão com ele. Qualquer outro Admin pode recriar as mesmas combinações de filtros como vistas próprias.

Última atualização a 12 de outubro de 2026