Assistente do WhatsApp Funcionalidade de AI
Chegue aos seus dados do Reonic a partir do WhatsApp: consultar um cliente, criar uma tarefa, tirar uma nota ou enviar fotografias para um projeto sem abrir o Portal nem a aplicação.
Categorias: CRM
Metade das perguntas que surgem num dia — qual é a morada deste cliente, de quem é este trabalho, alguém apontou aquela chamada — valem trinta segundos de trabalho e um desvio de dois minutos até um portátil. O Assistente do WhatsApp elimina o desvio. Escreve-lhe como escreveria a um colega, e ele responde a partir dos seus dados do Reonic.
É uma ferramenta para a sua equipa. Os clientes nunca interagem com ele.
Antes de começar
- O assistente é ativado por empresa. Se a página de definições do WhatsApp disser que não está disponível, pergunte ao seu administrador ou ao seu contacto Reonic.
- Verifique o seu próprio número de telefone. Cada pessoa verifica o seu; o assistente reconhece-o pelo número a partir do qual escreve.
- Um número, uma pessoa. Um número já verificado na conta de outra pessoa não pode ser verificado de novo.
Verificar o seu telefone
- No Portal, abra Definições do utilizador > WhatsApp.
- Introduza o seu número em formato internacional, por exemplo
+351 912 345 678. - Guarde. É-lhe enviado um código de verificação.
- Introduza o código.
É tudo — escreva ao assistente a partir desse telefone e ele sabe quem é.
Pode remover o seu número mais tarde na mesma página. Removê-lo faz com que o assistente deixe de o reconhecer; não apaga nada do que fez.
Nota
Se escrever de um número que não consta de nenhum perfil, o assistente responde com uma ligação para a página de configuração em vez de o ignorar. Se o seu número estiver no perfil mas ainda não verificado, encaminha-o antes para o passo de verificação.
A sua primeira mensagem
Logo após a verificação, o assistente envia-lhe uma mensagem de boas-vindas: um vídeo curto de introdução, um cumprimento pelo nome, o email da sua conta para saber que é a correta, e três botões tocáveis — Criar tarefa, Encontrar contacto e Abrir projeto.
Tocar num botão envia-o como se o tivesse escrito, e é a forma mais simples de começar. Ou ignore-os e escreva à vontade: «encontra Schmidt-Hauser», «o que sabes fazer?», «mostra as minhas tarefas em atraso».
A mensagem de boas-vindas chega uma só vez. Se a perdeu, envie Ajuda para a mesma visita guiada.
O que lhe pode pedir
Envie Ajuda a qualquer momento e ele descreve o que tem à disposição. Responde a partir daquilo que o seu perfil consegue realmente alcançar, por isso a resposta é específica para si e não uma lista fixa.
Encontrar coisas — «encontra Müller», «morada de Schmidt-Hauser», «abre o projeto Mustermann», «mostra os meus projetos», «mostra as minhas tarefas em atraso».
Criar coisas — crie uma tarefa em linguagem corrente e ele percebe o responsável e o prazo («ligar à Petra Müller amanhã às 17h»). Tire uma nota sobre um cliente ou projeto, ditada ou escrita. Crie um contacto. Envie uma fotografia ou PDF com uma legenda que nomeie o projeto e fica arquivado aí.
Consultar coisas — pergunte pelo estado de um projeto e obtém o mesmo resumo que a barra lateral do Portal mostra. Pergunte pelos preços e obtém o preço de venda com a decomposição de módulos, inversor e bateria.
Alterar coisas — mova um projeto para a fase seguinte ou para uma indicada, atribua ou retire colegas, defina o gestor de conta principal, edite um contacto, registe tempo num projeto e anule um ficheiro que acabou de carregar.
Calendário — listar, criar, mover, atualizar e eliminar eventos. Mostra-lhe o que vai fazer e aguarda a sua confirmação.
Faturas — redigir, emitir, anular, enviar por email uma fatura e definir o seu estado de pagamento, se a sua empresa tiver o módulo de faturação. As rubricas, os prazos e os dados de contacto continuam no Portal.
Dica
Escreva como escreveria a um colega, não como preencheria um formulário. «Ligar aos Müller na quinta por causa da vistoria ao telhado» funciona; não precisa de nomear campos nem de seguir uma sintaxe. Quando tem dúvidas, pergunta em vez de adivinhar.
Trabalhar em várias empresas
Se trabalha em mais do que um espaço Reonic, é-lhe perguntado em qual está quando escreve pela primeira vez, porque o seu telefone está associado a si e não a uma empresa.
Envie switch_client para mudar, ou logout para terminar a sessão. São suportadas até dez empresas num mesmo número.
Bom saber
- É interno. Proprietários e clientes nunca falam com este assistente. É a linha da sua equipa para o Reonic.
- Vê o que lhe é permitido ver. O assistente trabalha dentro do seu perfil e das suas permissões; não alcança nada que não conseguisse alcançar no Portal.
- Algumas capacidades dependem da sua empresa. O registo de tempo precisa do controlo de tempos; a faturação precisa do módulo de faturação e de um país de faturação suportado. Se pedir algo que não está ativo, ele diz.
- Confirme antes de ele alterar algo relevante. As alterações de calendário e semelhantes são-lhe mostradas para aprovação.
- As fotografias precisam de uma legenda que nomeie o projeto, caso contrário não sabe onde as arquivar.
- Verifique o que ele fez. É uma forma rápida de registar algo no terreno; para tudo o que importa, vale a pena um olhar ao resultado no Portal.
- As empresas brasileiras podem acompanhar o progresso do registo na rede através do assistente, incluindo fases e prazos.
Última atualização a
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