Equipas
Agrupe utilizadores em equipas para atribuir um grupo inteiro a um projeto num só passo e para que a visibilidade siga a estrutura da sua organização.
Categorias: CRM
As equipas agrupam utilizadores (uma Equipa de vendas Berlim, uma Brigada de instalação norte) para que possa ligar um grupo inteiro a um projeto de uma só vez e para que o quem-vê-o-quê siga a sua estrutura. Esta página descreve como as equipas aparecem no seu trabalho diário no CRM. A configuração das equipas em si (criar equipas, dividi-las em líderes e membros, o calendário da equipa) está no artigo das definições Create and structure a team. Esta página parte do princípio de que as suas equipas já existem.
Antes de começar
- Se não vir nenhuma opção de equipas, contacte o seu gestor de contas da Reonic.
- Configure primeiro as suas equipas em Definições > Definições da empresa > Usuários e Equipes. Consulte Create and structure a team para o percurso completo.
- A decisão que conta em cada equipa é a divisão entre líder e membro, porque é ela que determina quem vê o trabalho atribuído.
Atribuir uma equipa a um projeto
- Abra o projeto que quer atribuir.
- Defina primeiro o Key Account: a única pessoa dona da relação com o cliente. Há exatamente um por projeto, é o nome que consta nos documentos da oferta e da instalação, e é a base do reporte de vendas.
- Acrescente como utilizadores atribuídos adicionais quem acompanhar o projeto ao lado dessa pessoa.
- Ligue a equipa para trazer a sua estrutura para o projeto.
- Clique em Guardar.
Nota
ligar uma equipa dá acesso ao líder da equipa, e não automaticamente a todos os membros. O líder redistribui depois o trabalho por pessoas concretas conforme for necessário.
Como funciona a visibilidade das equipas
A divisão entre líder e membro decide quem vê o trabalho atribuído:
- Líderes de equipe recebem acesso a tudo o que for atribuído à sua equipa. Podem abrir o trabalho e redistribuí-lo por membros concretos.
- Membros da equipe não recebem o trabalho atribuído automaticamente. Veem-no quando têm outra via de acesso: como Key Account, como utilizador atribuído individualmente ou através do seu próprio papel.
Os utilizadores com direitos de visualização restritos (utilizadores externos ou restritos) só veem um projeto quando este lhes é atribuído, pelo que um membro externo da equipa passa a vê-lo assim que lho atribuir individualmente. Para os utilizadores com direitos de visualização amplos, as equipas são um agrupamento puramente estrutural e o comportamento reservado ao líder não altera o que já veem.
Vale a pena saber
- A atribuição determina o reporte, não apenas o acesso. O Key Account é a unidade a que o reporte de vendas atribui o negócio, por isso mantenha-o correto. Definir um novo Key Account substitui o anterior. Não existe co-Key-Account.
- Uma equipa pode ser ligada a par de outra. Adicionar uma equipa mantém a que já estiver atribuída. Para trocar, remova primeiro uma e só depois adicione a outra.
- A configuração das equipas é exclusiva de Admin e vive nas Definições. Criar equipas, adicionar pessoas e designar líderes faz-se tudo do lado das Definições. Consulte Create and structure a team.
- Os membros não são notificados automaticamente. Quando o líder recebe o trabalho da equipa, distribuí-lo pelos membros concretos é um passo manual.
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