Trabalhar com calendários na Reonic: visibilidade, conselho de planeamento e vistas de projeto

Categorias: CRM

O calendário da Reonic é uma superfície com dois modos de vista: a grelha padrão de semana/dia e a grelha de recursos do Conselho de planeamento. Os calendários podem ser pessoais, de equipa ou de toda a organização, e pode ligar calendários do Microsoft 365 e do Google Workspace a par dos seus calendários Reonic. Este guia acompanha os gestores pelo modelo de visibilidade que determina de quem podem ver o calendário, pela vista Conselho de planeamento que agrega compromissos entre recursos e pelas perguntas recorrentes sobre eventos escondidos ou mostrados em duplicado.

Antes de começar

• Um Admin pode ligar ou desligar a funcionalidade de calendário em Definições > Definições da empresa > Caraterísticas, a par das outras funcionalidades ativáveis. Enquanto estiver ligada, tem toda a superfície de calendário: a grelha, a gaveta de eventos, o Conselho de planeamento, a configuração da sincronização e o modelo de visibilidade descrito a seguir. Se for desligada, toda a superfície de calendário desaparece para toda a gente na sua empresa. Se não vir o calendário de todo, pergunte ao Admin da sua empresa se foi ligado.
  • Mesmo com o calendário desligado, a vista Os meus compromissos do portal do cliente continua a funcionar. Os compromissos que já partilhou com um cliente continuam visíveis para ele.
• Saiba qual é o seu papel na Reonic (Admin, Editor ou Viewer) e a que equipa pertence. Ambos decidem de quem consegue ver o calendário, como se explica a seguir.

Ver os calendários da sua equipa enquanto gestor de projeto

Enquanto gestor de projeto, gestor de contas ou Admin, os calendários que consegue ver decorrem do seu papel e da equipa a que pertence.

1. Abra o calendário em Início > Calendário.
2. Os seus próprios calendários pessoais aparecem automaticamente, incluindo quaisquer calendários externos que tenha ligado.
3. Acrescente outros calendários a partir da barra lateral de seleção de calendários.

As regras de visibilidade:

• Os calendários de toda a organização são visíveis para todos os utilizadores internos da sua empresa. Os Admin podem escrever neles.
• Os calendários de equipa são visíveis para os membros e para os líderes da equipa. Se lidera uma equipa, vê também o calendário Reonic pessoal de cada membro.
• A agenda Reonic pessoal de um utilizador é visível para os líderes da sua equipa, pelo que, como gestor que lidera a equipa, pode ler as agendas Reonic pessoais dos membros.
• A camada de calendário privado de um utilizador é visível apenas ao seu dono.

Nos calendários externos (Microsoft 365 / Google Workspace), a Reonic mostra aquilo que a sua própria conta Outlook ou Google está autorizada a ver do lado do fornecedor. Os eventos de Outlook e Google dos seus colegas ficam do lado deles.

A ligação Microsoft / Outlook funciona nos dois sentidos para os eventos que pertencem à Reonic. Os eventos que cria na Reonic num calendário de origem Microsoft são enviados para o Outlook. Os eventos que nascem no Outlook são importados para a Reonic apenas para visualização, por isso lê-os na Reonic e edita-os de volta no Outlook.

Ver todos os compromissos de instalação de relance com o Conselho de planeamento

O Conselho de planeamento é uma grelha de agendamento de recursos desenhada dentro do calendário. As linhas são pessoas e equipas, as colunas são janelas de tempo. Use-o quando quiser ver tudo num só ecrã: todos os compromissos de instalação, ou todos os compromissos de uma dada equipa.

Mudar para a vista Conselho de planeamento no calendário geral

1. Vá a Início > Calendário.
2. Abra a lista pendente da barra de ferramentas chamada Modo de planeamento (o seletor de vista).
3. Escolha Planeamento Dia, Planeamento Semana ou Planeamento Mês.
4. A grelha muda: cada recurso de calendário (utilizador ou equipa) fica com a sua própria linha, com o tempo no eixo horizontal.

A sua preferência de modo de vista fica guardada por navegador, pelo que o Conselho de planeamento continua a ser a sua predefinição na mesma máquina. É reposta se mudar de navegador ou limpar o armazenamento.

Usar o Conselho de planeamento forçado dentro de uma instalação

Quando abre o calendário dentro de uma instalação (por exemplo, pelo separador Calendário da instalação), o Conselho de planeamento é a única vista disponível. O botão Modo de planeamento está escondido neste contexto porque o calendário embebido foi pensado para despacho.

1. Abra a instalação que quer agendar.
2. Clique no separador Calendário.
3. O Conselho de planeamento abre diretamente com o contexto da instalação. Todos os compromissos que criar aqui ficam automaticamente ligados a esta instalação.

Agrupar, expandir e filtrar as linhas de recursos

• As linhas de equipa mostram uma seta angular. Uma seta a apontar para a direita significa que a equipa está recolhida (só a linha de calendário da equipa está visível). Clique na seta para expandir e revelar o calendário individual de cada membro como uma linha indentada.
• A linha azul Projeto aparece quando abre o calendário dentro de um projeto. Traz à superfície eventos dos calendários de outras pessoas que estejam ligados ao projeto que está a ver. A linha Projeto é apenas de leitura.
• A linha laranja Tarefas mostra as tarefas à hora de vencimento como entradas de duração zero. Apenas de leitura.

Aplica-se um teto rígido de 100 calendários visíveis por conselho. Acima disso, aparece uma faixa amarela e reduz a lista de recursos pela barra lateral de seleção de calendários.

Voltar a mostrar um calendário escondido

Se escondeu um calendário (por exemplo, um calendário de projeto) com o ícone de olho riscado no Conselho de planeamento, reponha-o a partir da barra lateral de seleção de calendários. É o mesmo sítio onde alterna a visibilidade dos calendários na vista de calendário padrão.

1. Abra a barra lateral de seleção de calendários (o painel com a lista de calendários onde escolhe quais aparecem na sua grelha).
2. Localize o calendário que escondeu antes.
3. Volte a ativar a caixa de visibilidade desse calendário.
4. A linha do calendário reaparece na grelha de imediato.

A linha azul Projeto aparece automaticamente quando está dentro de um projeto. Se não a vir, confirme que abriu o calendário de dentro de um projeto e que o projeto tem eventos ligados.

Porque é que alguns eventos aparecem duas vezes

Quando é participante num evento que vive num calendário de equipa ou de toda a organização, a Reonic mostra também esse evento no seu calendário pessoal como uma cópia de visualização, apenas de leitura.

Isto é intencional. O evento aparece em dois sítios, mas a segunda cópia é uma vista, não uma entrada independente.

• O evento original vive no calendário de equipa ou de toda a organização. É aí que o edita.
• A cópia no seu calendário pessoal é apenas de leitura, útil para ver o evento a par da sua agenda pessoal.
• Tirar o original do calendário de equipa remove também a cópia.

Uma segunda razão para aparecerem duas cópias é uma mudança entre origens de calendário. Quando move um evento de um fornecedor para outro (por exemplo, da Reonic para o Google), ele pode aparecer brevemente nos dois calendários enquanto a mudança assenta. Se ficar uma cópia depois de uma mudança entre origens, elimine a cópia a mais do calendário de onde o retirou.

Última atualização a 12 de outubro de 2026