Automatizações
As notificações e os lembretes que a Reonic envia automaticamente à medida que o trabalho avança no seu CRM.
Categorias: CRM
A Reonic mantém a sua equipa informada sem que ninguém tenha de andar atrás das novidades. À medida que chegam leads, que as tarefas são atribuídas e concluídas, que os clientes assinam ofertas e que entram ficheiros, a Reonic envia por si só as notificações e os lembretes certos. Esta página descreve o comportamento automático que já vem incluído.
Para quem é este artigo
- Gestores de contas que querem saber que eventos lhes chegam sem terem de vigiar o pipeline.
- Admins do instalador que definem junto da equipa as expectativas sobre o que a Reonic notifica e quando.
O que a Reonic faz automaticamente
- Atribuição de tarefas. Quando lhe é atribuída uma tarefa, recebe uma notificação (se tiver as notificações de atribuição ativadas).
- Conclusão de tarefas. Quando outra pessoa conclui uma tarefa que você criou, é notificado.
- Um resumo diário de tarefas. Cada utilizador pode receber uma vez por dia um resumo das suas tarefas abertas e atrasadas, enviado à hora do dia que escolher.
- Notificação de novo lead. Quando chega um lead através do seu formulário público de registo da Casa da energia, o gestor de contas atribuído é notificado.
- Oferta assinada. Quando um cliente assina uma oferta, o gestor de contas atribuído é notificado.
- Carregamentos de ficheiros por clientes. Quando um cliente carrega um ficheiro através do portal do cliente, a equipa é notificada.
- Confirmações de compromissos. Quando marca um compromisso com um cliente através do calendário, sai automaticamente uma confirmação.
Configure o seu resumo diário de tarefas
A única peça que controla diretamente é o resumo diário de tarefas, que cada utilizador configura para si próprio.
- Vá a Definições -> Organização -> Notificações -> Pessoal.
- Ative o resumo diário de tarefas.
- Escolha a hora do dia a que o resumo deve chegar.
- (Opcional) Limite o resumo a apenas tarefas atrasadas se não quiser a lista completa de tarefas abertas.
- Clique em Guardar.
Para o percurso completo, consulte Gerir tarefas na Reonic, que cobre em detalhe a criação de tarefas, a atribuição, os lembretes e o resumo.
Vale a pena saber
- As notificações seguem as suas preferências. Cada utilizador controla que eventos de tarefas o notificam. Se espera uma notificação e ela não chega, verifique se é o gestor de contas atribuído ao projeto e se a preferência correspondente está ativada.
- As tarefas atrasadas chegam-lhe através do resumo diário, a par dos crachás Atrasado e Vence hoje na sua lista de tarefas, e não através de uma hora de lembrete própria para cada tarefa.
- O comportamento automático descrito acima já vem incluído. Estas notificações e lembretes funcionam por si só à medida que o trabalho avança no CRM.
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