Ligar o WeClapp
Ligue o WeClapp à Reonic para que os pedidos novos entrem como oportunidades e as ofertas assinadas se tornem encomendas de venda, sem voltar a introduzir nada.
O WeClapp é um conector de ERP. Quando um pedido é criado na Reonic, o WeClapp recebe uma oportunidade; quando a oferta é assinada, recebe uma encomenda de venda. Liga-o uma vez em Definições > Definições da empresa > Integrações com uma chave API, e ele continua a sincronizar daí em diante.
Este guia parte do princípio de que tem direitos de admin na Reonic. Os gestores de contas veem o resultado deste conector; a configuração em si é uma tarefa de admin.
Antes de ligar
- Precisa da sua chave API do WeClapp.
- O WeClapp está disponível em todos os países.
Encontrar a página Integrações
- Clique em Definições no Portal.
- Abra Definições da empresa > Integrações.
- Localize a entrada WeClapp e verifique o seu estado de ligação.
Ligar o WeClapp (chave API)
- Abra a entrada WeClapp.
- Cole a sua chave API do WeClapp.
- Guarde e depois teste com um pedido novo. O WeClapp recebe uma oportunidade quando o pedido é criado e uma encomenda de venda quando a oferta é assinada.
Vale a pena saber
- O WeClapp é atualizado em dois momentos. Recebe uma oportunidade quando um pedido é criado e uma encomenda de venda quando a oferta é assinada.
- Cada registo reflete o pedido tal como estava no momento da sincronização. Se editar um pedido Reonic depois de ele chegar ao WeClapp, o registo no WeClapp mantém os dados anteriores. Atualize o registo diretamente no WeClapp quando precisar de dados frescos.
- Para rodar credenciais, desligue e volte a ligar. Conte com uma breve interrupção enquanto o faz.
- Pode rever os resultados da ligação na página de integrações. Cada tentativa mostra se teve sucesso ou falhou, e o respetivo motivo.
- As suas credenciais WeClapp ficam no seu Workspace e não são partilhadas com outras empresas.
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