PDS
Quando um cliente assina uma oferta na Reonic, envie o negócio para o PDS como registo de projeto, para que a sua equipa de terreno e de planeamento o possa apanhar.
O PDS é um parceiro de gestão de terreno e de projetos usado sobretudo no mercado alemão. Assim que uma oferta está assinada, envia-a para o PDS a partir da oferta assinada, e a Reonic cria um registo de projeto correspondente no PDS.
Para quem é este artigo
- Admins do instalador que ligam o PDS pela primeira vez.
- Gestores de contas que querem saber o que acontece a uma oferta assinada depois de a enviarem para o PDS.
- Equipas de terreno e de planeamento que apanham o negócio assinado no PDS.
Antes de começar
- A oferta tem de estar assinada antes de a poder enviar para o PDS.
- Precisa de direitos de admin para ligar a integração (Definições > Definições da empresa > Integrações > Assinatura de ofertas de correio). Depois de ligada, as funções de editor ou superior podem enviar cada oferta assinada para o PDS.
- Se o botão Enviar para PDS não estiver visível nas ofertas assinadas, o PDS ainda não está ativo no seu Workspace. Contacte o seu gestor de contas da Reonic.
- Enviar para o PDS é uma ação manual: é você que a desencadeia a partir da oferta assinada, depois da assinatura.
Encontrar a página de definições das integrações
- Clique em Definições no canto inferior esquerdo do Portal.
- Abra Definições da empresa > Integrações > Assinatura de ofertas de correio.
- A linha PDS mostra um indicador de estado e um botão Ligar / Desligar.
Ligar o PDS
- Obtenha um token de API do PDS e o seu domínio PDS no seu Workspace PDS.
- Na Reonic, abra Definições > Definições da empresa > Integrações > Assinatura de ofertas de correio e localize a linha PDS.
- Cole os dois valores e guarde.
- O botão Enviar para PDS passa a aparecer nas ofertas assinadas.
Enviar uma oferta assinada para o PDS
- Abra a oferta assinada no Portal.
- Na barra lateral Finalizar, à direita, localize o botão Enviar para PDS.
- Clique nele. A Reonic cria o registo de projeto correspondente no PDS.
- Pode rever o resultado de cada envio em Definições > Definições da empresa > Integrações.
Vale a pena saber
- O envio para o PDS acontece na assinatura, não na conclusão da instalação.
- Liga o PDS com um token de API e o seu domínio PDS. Obtenha ambos no seu Workspace PDS e cole-os no cartão de integração da Reonic.
- É o seu gestor de contas da Reonic que ativa o PDS no seu Workspace.
- Para rodar credenciais, volte a ligar. Use Desligar na linha PDS, cole os novos valores e ligue de novo.
- Pode reenviar depois de uma nova assinatura. Se uma mesma oferta for assinada de novo, pode enviar cada versão assinada para o PDS.
- Reveja os seus envios em Integrações. Cada envio, tenha tido sucesso ou falhado, é listado em Definições > Definições da empresa > Integrações.
- O PDS funciona com ofertas residenciais.
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