Ligar o Bitrix
Ligue o Bitrix à Reonic para que cada novo pedido apareça automaticamente no Bitrix, como Lead ou como Deal, à sua escolha.
Ligue o Bitrix uma vez em Definições > Definições da empresa > Integrações e, a partir daí, cada novo pedido que criar na Reonic aparece no Bitrix como Lead ou como Deal. Também pode suspender a sincronização a qualquer momento, mantendo a ligação.
Este guia destina-se a utilizadores com direitos de admin na Reonic. Os gestores de contas veem o resultado deste conector (um novo pedido aparece no Bitrix); a configuração em si é uma tarefa de admin.
Antes de ligar
- Decida se os novos pedidos devem chegar ao Bitrix como Lead ou como Deal.
- O Bitrix funciona em todas as regiões.
Encontrar a página Integrações
- Clique em Definições no Portal.
- Abra Definições da empresa > Integrações.
- Localize a entrada Bitrix e o seu estado Ligado / Não ligado.
Ligar o Bitrix (modo Lead ou Deal)
- Abra a entrada Bitrix.
- Introduza as suas credenciais Bitrix e clique em Guardar chave API: Domínio (o URL do seu Bitrix24, por exemplo
mycompany.bitrix24.de) e User-ID/API-Key (o par de credenciais no formato<userId>/<apiKey>). Em caso de sucesso, o estado muda para Ligado. - Escolha o modo de sincronização. Deal (predefinição) envia cada novo pedido Reonic para o Bitrix como Deal. Lead envia cada pedido como Lead. Sem / Nenhum mantém as suas credenciais e suspende a sincronização, para poder parar temporariamente o envio de pedidos sem perder a ligação.
- Use o botão com o ícone de sincronização para gerar o URL de entrada e cole-o depois no Bitrix.
- Guarde e teste com um pedido novo.
Nota
Escolha Lead ou Deal antes de começar a sincronizar e mantenha a escolha. Mudar de modo depois de os pedidos já estarem a fluir pode deixar os registos anteriores sem correspondência do lado do Bitrix.
Vale a pena saber
- Cada pedido sincroniza para o Bitrix no momento em que é criado. As edições posteriores a um pedido Reonic ficam na Reonic. Para atualizar o registo no Bitrix, edite-o diretamente no Bitrix, ou elimine e volte a criar o pedido na Reonic.
- Use Sem / Nenhum para suspender a sincronização mantendo a ligação. Volte a Lead ou Deal para retomar.
- Para alterar as suas credenciais, desligue e volte a ligar. Conte com uma breve interrupção da sincronização enquanto o faz.
- Cada tentativa de sincronização fica registada. Volte a Definições > Definições da empresa > Integrações para ver se a última sincronização teve sucesso ou falhou, e porquê.
- As suas credenciais Bitrix aplicam-se apenas ao seu Workspace.
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