Ligar o Pipedrive

Quando um novo pedido é criado na Reonic, é enviado para o Pipedrive como um deal. Ligue o Pipedrive uma vez em Definições > Definições da empresa > Integrações e os novos pedidos passam a sincronizar daí em diante.

Este guia parte do princípio de que tem direitos de admin na Reonic. Os gestores de contas veem o resultado desta ligação: um novo pedido aparece como deal no Pipedrive. A configuração em si é uma tarefa de admin.

Antes de ligar

• Precisa de um utilizador admin do lado do Pipedrive com permissão para conceder a ligação.
• O Pipedrive está disponível em todas as regiões.

Encontrar a página Integrações

1. Clique em Definições no Portal.
2. Abra Definições da empresa > Integrações.
3. Desça até à linha Pipedrive, com o seu estado Ligado / Não ligado e um botão Ligar.

Ligar o Pipedrive

1. Abra a linha Pipedrive e clique em Ligar.
2. É reencaminhado para o ecrã de autenticação e permissões do Pipedrive. Autentique-se como admin do Pipedrive e conceda o acesso pedido.
3. Ao regressar, a Reonic guarda a ligação e mantém-se ligada sozinha.
4. Crie um pedido de teste (Pedido > Novo) e veja o deal aparecer no Pipedrive em segundos.

Vale a pena saber

• É criado um deal no Pipedrive quando o pedido é criado pela primeira vez. Editar depois um pedido na Reonic não altera o deal no Pipedrive. Atualize o deal diretamente no Pipedrive, ou elimine e volte a criar o pedido, quando precisar dos dados mais recentes do lado do Pipedrive.
• A sincronização corre enquanto o Pipedrive estiver ligado e para quando o desliga. Para rodar credenciais, desligue e volte a ligar. Conte com uma breve interrupção na criação de novos deals enquanto o faz.
• A sua ligação ao Pipedrive aplica-se apenas ao seu Workspace.

Última atualização a 12 de outubro de 2026