Ligar o HubSpot
Ligue o HubSpot à Reonic para que cada novo pedido apareça automaticamente no HubSpot, sem voltar a introduzir nada.
Ligue o HubSpot uma vez em Definições > Definições da empresa > Integrações e cada novo pedido que criar na Reonic aparece no HubSpot como um deal. Depois da configuração, a sincronização corre sozinha.
Este guia parte do princípio de que tem direitos de admin na Reonic. Os gestores de contas veem o resultado deste conector (um novo pedido aparece como deal no HubSpot); a configuração em si é uma tarefa de admin.
Antes de ligar
- Precisa de um utilizador admin do lado do HubSpot com permissão para conceder a ligação.
- Tenha à mão o(s) seu(s) Pipeline ID do HubSpot. A integração começa a funcionar assim que estiverem guardados.
- O HubSpot está disponível em todas as regiões.
Encontrar a página Integrações
- Clique em Definições no Portal.
- Abra Definições da empresa > Integrações.
- Localize a linha HubSpot, com o seu estado Ligado / Não ligado e um botão Ligar.
Ligar o HubSpot
- Abra a linha HubSpot e clique em Ligar.
- É reencaminhado para o ecrã de autenticação e permissões do HubSpot. Autentique-se como admin do HubSpot e conceda o acesso pedido.
- Ao regressar, a Reonic guarda a ligação e mantém a sessão iniciada por si.
- Defina os seus pipeline ID. Cole o pipeline ID residencial no campo do pipeline residencial. Um pipeline ID é o valor de 24 caracteres em Settings > Sales > Pipelines no HubSpot (copie-o do URL do pipeline). Se também fizer trabalho comercial, cole o pipeline ID comercial no campo do pipeline comercial; caso contrário, deixe-o em branco.
- Guarde. A Reonic verifica os ID, e um ID inválido mostra um erro e mantém a sincronização desligada até o corrigir.
- Para confirmar a ligação antes de entrar em produção, crie um pedido de teste (Pedido > Novo) e veja o deal aparecer no HubSpot em segundos.
Dica
A sincronização ativa-se assim que um pipeline ID válido é guardado. Autenticar-se no HubSpot é o primeiro passo; é guardar o pipeline ID que liga a sincronização. Faça sempre o pedido de teste para confirmar que ambos estão no lugar.
Vale a pena saber
- Um deal capta o pedido tal como estava no momento da criação. Editar depois um pedido na Reonic deixa o registo do HubSpot como foi sincronizado da primeira vez. Atualize o registo diretamente no HubSpot, ou elimine e volte a criar o pedido, quando precisar de dados frescos.
- O deal aparece quando cria o pedido, não quando cria uma oferta. Se estiver a comparar conectores de CRM, note que o deal chega ao HubSpot no momento em que um pedido é criado.
- O HubSpot começa a sincronizar quando liga e para quando desliga. Para rodar credenciais, desligue e volte a ligar. Conte com uma breve interrupção da sincronização enquanto o faz.
- Cada sincronização mostra o seu resultado. Consulte Definições > Definições da empresa > Integrações para ver o sucesso ou a falha das sincronizações recentes e o respetivo motivo. É o primeiro sítio a olhar se os deals não estiverem a aparecer no HubSpot; a causa habitual é um pipeline ID em falta ou inválido.
- O Salesforce liga-se da mesma forma e sincroniza os pedidos como Leads do Salesforce. Configure-o como o HubSpot se estiver na sua lista de integrações.
- Importe um contacto do HubSpot ao criar trabalho. Com o HubSpot ligado, o diálogo Nova oferta (e Novo pedido / Nova instalação / Novo contacto) oferece a opção Importar contacto do HubSpot. Pesquise os seus contactos do HubSpot e escolha um para preencher previamente os dados do cliente (nome, morada e mais) no novo registo.
- A sua ligação ao HubSpot aplica-se apenas ao seu Workspace.
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