Elektroform
Quando um cliente assina uma oferta na Reonic, envie o negócio para o Elektroform para tratar da documentação suíça do ramo elétrico e do registo na rede.
O Elektroform trata do fluxo de trabalho do ramo elétrico suíço e da documentação de registo na rede que o mercado suíço exige. É você que envia um negócio para o Elektroform a partir de uma oferta assinada: abra a oferta e clique em Enviar para Elektroform na barra lateral Finalizar, e a Reonic entrega o negócio ao Elektroform.
Para quem é este artigo
- Admins do instalador em Workspaces suíços que configuram o Elektroform pela primeira vez.
- Gestores de contas e funções de back-office que tratam da documentação suíça do ramo elétrico e do registo na rede.
Antes de começar
- A oferta tem de estar assinada antes de a poder enviar para o Elektroform.
- Precisa de direitos de Admin para ligar o Elektroform, em Definições > Definições da empresa > Integrações.
- O Elektroform serve o mercado suíço e fica ativo assim que o liga. Se o botão Enviar para Elektroform não estiver visível na barra lateral Finalizar, ligue-o primeiro (ver abaixo).
- Enviar um negócio é um passo manual que dá na oferta depois de ela estar assinada.
Encontrar a página de definições das integrações
- Clique em Definições no canto inferior esquerdo do Portal.
- Abra Definições da empresa > Integrações.
- A linha Elektroform mostra um indicador de estado e um botão Ligar / Desligar.
Ligar o Elektroform
- Em Definições > Definições da empresa > Integrações, localize a linha Elektroform e clique em Ligar.
- Autorize a Reonic a ligar-se à sua conta Elektroform. Depois de aprovar, a ligação fica guardada automaticamente.
- O botão Enviar para Elektroform passa então a aparecer nas ofertas assinadas em Workspaces suíços.
Enviar uma oferta assinada para o Elektroform
- Abra a oferta assinada no Portal.
- Na barra lateral Finalizar, à direita, localize o botão Enviar para Elektroform.
- Clique nele. A Reonic entrega o negócio ao Elektroform.
Depois de um envio bem-sucedido, a Reonic guarda uma ligação para o documento Elektroform junto da oferta assinada, para que a possa voltar a encontrar a partir da oferta.
Vale a pena saber
- O envio acontece na assinatura, não na conclusão da instalação. O botão fica disponível assim que a oferta está assinada.
- Para alterar a ligação, volte a ligar. Abra a linha Elektroform em Definições > Definições da empresa > Integrações, clique em Desligar e depois ligue e autorize de novo.
- Uma mesma oferta pode ser assinada mais do que uma vez. Se uma oferta for assinada de novo, cada versão assinada mantém a sua própria ligação ao respetivo documento Elektroform.
- O Elektroform funciona com ofertas residenciais.
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