Painel de controle do CRM Reonic — os KPI explicados

Categorias: CRM

O Painel de controle do CRM é o resumo do seu pipeline de vendas residencial: seis mosaicos de KPI e nove cartões de gráfico, calculados em tempo real a partir dos seus pedidos. Os números atualizam-se sempre que abre a página ou muda um filtro, por isso refletem sempre seu pipeline atual.

Este guia explica o que o Painel de controle mostra, o que cada KPI mede, como recortar os dados com filtros, como comparar com um período anterior, como descer ao detalhe dos negócios fechados-ganhos e como inspecionar as linhas por trás de um mosaico.

Para quem é este artigo

• Admins do instalador com o papel de Admin. O Painel de controle é uma superfície de Admin, por isso os gerentes de contas, os Editor, os Viewer e os field workers veem uma página de permissão negada se o abrirem.
• Admins que conduzem o ritmo de revisão de vendas semanal, mensal ou trimestral e que querem uma única superfície para o volume fechado, o tempo até à oferta, o tempo até à assinatura, a conversão e a distribuição por estado do negócio.

O Painel de controle é uma superfície de Admin no Portal para o pipeline residencial. A Mobile App está limitada ao projeto, para os field workers.

Antes de começar

• É o papel de Admin que abre o Painel de controle. Se tem acesso de uso diário em outros lugares mas o Painel de controle diz "Permissão negada", peça ao seu Admin que lhe suba o papel, ou entre em contato com o chat de suporte.
• O Painel de controle reflete seu pipeline residencial. Um Workspace que corra residencial e comercial vê aqui o lado residencial resumido. Os Workspaces só comerciais trabalham a partir das suas superfícies de projeto e não deste Painel de controle.
• O Painel de controle lê em tempo real dos seus pedidos. Sempre que o abre, volta a ler o conjunto filtrado de pedidos, por isso os números estão sempre atuais.
• Os seis mosaicos de KPI e os nove cartões de gráfico são fixos. As visualizações personalizadas (ver mais abaixo) salvam conjuntos de filtros, não a disposição dos mosaicos.
• Salve a URL nos favoritos com seu filtro padrão. O estado dos filtros fica registrado no URL da página, por isso um favorito do navegador reaplica sua fatia habitual num clique.

Abrir o Painel de controle

1. Abra o Portal no seu navegador.
2. Clique em Painel de controle na navegação à esquerda.
3. A página carrega com os filtros predefinidos: intervalo de tempo = últimas 4 semanas, agregação = Mensal e sem filtro de usuário, equipe ou etiqueta.

Vai chegar numa página com uma barra de filtros fixa no topo, uma grade de seis mosaicos de KPI abaixo e uma grade de nove cartões de gráfico abaixo dessa. Passe o mouse pelo nome de qualquer mosaico para ver uma dica do glossário que explica a configuração. A dica diz a você exatamente o que cada KPI conta, e vale a pena consultá-la antes de dar um número a alguém.

Os seis mosaicos de KPI — o que cada um mede

O nome de cada mosaico tem uma dica do glossário (o ícone ? ao lado da etiqueta) que explica o cálculo exato. A maior parte dos nomes explica-se sozinha; dois merecem uma leitura mais atenta e estão detalhados abaixo.

• Volume total Fechado-Ganho — Soma do valor de pedido dos pedidos que fecharam como Ganhos no intervalo de tempo. Um dos dois mosaicos com detalhe (o outro é # Fechado-Ganho). — quanto mais alto, melhor
• # Fechado-Ganho — Contagem dos pedidos que fecharam como Ganhos no intervalo de tempo. A mesma base do Volume total Fechado-Ganho, como contagem em vez de valor. Também suporta detalhe (a mesma lista de fechados-ganhos). — quanto mais alto, melhor
• Tempo médio até à assinatura — Duração média desde a criação do pedido até à primeira assinatura. Mostrado em horas, e formatado em dias acima das 72 horas. — quanto mais baixo, melhor
• Tempo médio até à oferta — Duração média desde a criação do pedido até à criação da oferta. Mostrado em horas, e formatado em dias acima das 72 horas. — quanto mais baixo, melhor
• Qualidade do lead média — A proporção dos pedidos da janela que chegaram a ter uma oferta (ofertas criadas / total de pedidos). Isso é uma taxa de criação de ofertas, e não uma pontuação dos leads que entram. Ver Vale a pena saber mais abaixo. — quanto mais alto, melhor
• Taxa de conversão média — Ofertas que fecharam como Ganhas / total de ofertas na janela. As ofertas ganhas são as que têm uma assinatura ou um estado de negócio ganho. — quanto mais alto, melhor

O que a "Qualidade do lead média" mede

Apesar do nome, a Qualidade do lead média não pontua a qualidade dos leads que lhe entram. Mede a proporção dos pedidos que entraram no intervalo de tempo e que chegaram a ter uma oferta. A dica do glossário diz-lho. Se alguém lhe perguntar pela "qualidade" dos seus leads, dê este número como a taxa de criação de ofertas.

O recurso de pontuação de leads com IA da Reonic é uma capacidade à parte. Este mosaico é puramente o rácio de pedidos que chegam a oferta.

Porque é que a "Taxa de conversão média" não é o mesmo que a "Qualidade do lead média"

Estes dois mosaicos parecem semelhantes à primeira vista e é fácil confundi-los. Medem fases diferentes do funil:

• Qualidade do lead média = pedidos-com-oferta / total-de-pedidos. Fase: qualificação. Quantos leads se transformaram em ofertas?
• Taxa de conversão média = ofertas-ganhas / total-de-ofertas. Fase: fechamento. Quantas ofertas se transformaram em vitórias?

Ambos mostram como o funil estreita, em fases diferentes. Se sua Qualidade do lead é alta mas a Taxa de conversão é baixa, está qualificando bem mas a perder no fechamento. Se sua Taxa de conversão é alta mas a Qualidade do lead é baixa, está perdendo leads antes de eles sequer chegarem a oferta. Leia os dois em conjunto para ver onde o funil quebra.

É o modo que determina a cor do selo de variação

Cada KPI está marcado como quanto mais alto, melhor ou quanto mais baixo, melhor. Quando ativa um período de comparação (ver mais abaixo), as cores dos selos de variação seguem esse modo:

• Quanto mais alto, melhor (volume fechado-ganho, # fechado-ganho, qualidade do lead, taxa de conversão). Verde ↑ quando o período atual está acima da comparação; âmbar ↓ quando está abaixo.
• Quanto mais baixo, melhor (tempo médio até à assinatura, tempo médio até à oferta). Verde ↑ quando o período atual é mais curto (mais rápido); âmbar ↓ quando é mais longo (mais lento).

Verde significa sempre "melhor"; a direção da seta segue o significado da métrica, e não a direção numérica em bruto. Passe o mouse pelo selo de variação para ver uma dica que explica "quanto mais alto, melhor" ou "quanto mais baixo, melhor" para esse KPI concreto.

Os nove cartões de gráfico — o que cada um mostra

abaixo da grade de KPI, nove cartões de gráfico resumem os mesmos dados subjacentes em visualizações por períodos e por categorias:

• Valor total em propostas — Soma do valor de pedido de todos os negócios ativos (excluindo Perdido e Rejeitado) na janela, repartida por períodos segundo o nível de agregação.
• # Ofertas — Contagem de todos os negócios ativos (excluindo Perdido e Rejeitado) na janela, repartida por períodos.
• Receita Potencial (ponderada) — O valor de cada negócio multiplicado pelo rácio de confiança definido no respectivo estado Kanban, somado ao longo do pipeline — o número de pipeline ponderado pela confiança que daria numa revisão de previsão.
• Volume total Fechado-Ganho (gráfico) — O volume fechado-ganho como gráfico de tendência repartido por períodos.
• # Fechado-Ganho (gráfico) — A contagem de fechados-ganhos como gráfico de tendência repartido por períodos.
• Revisões médias até à assinatura — Número médio de pedidos de assinatura por negócio assinado — quantos rascunhos o cliente médio precisa antes de assinar.
• Valor Total Em Propostas por Etapa do Funil — Soma do valor de pedido repartida por estado Kanban / estado do negócio.
• # por Estado de Oferta — Contagem de negócios repartida por estado Kanban / estado do negócio.
• Funil de vendas — O funil clássico: pedidos, ofertas, fechados-ganhos, em proporção. Cada etapa mostra a contagem e a proporção face à etapa anterior.

Cada cartão de gráfico tem sua própria dica do glossário e, opcionalmente, um número em destaque por cima do gráfico. Os gráficos respeitam todos os filtros da barra, incluindo a sobreposição de comparação (ver mais abaixo): quando a comparação está conectada, os gráficos mostram duas séries (período atual e período de comparação) nos mesmos eixos.

Filtrar o Painel de controle

A barra de filtros no topo da página é a interação principal do dia a dia. Defina qualquer combinação destas dimensões e cada mosaico e gráfico volta a calcular sobre a fatia filtrada:

1. Nível de agregação (predefinição: Mensal). Como os gráficos repartem o tempo por períodos. Níveis disponíveis: Diário / Semanal / Mensal / Trimestral / Anual. Isso afeta a forma como os cartões de gráfico repartem os dados; não filtra linhas.
2. Intervalo de tempo (predefinição: últimas 4 semanas). A janela de início e fim do período "atual". Escolha um valor predefinido (últimos 7 dias, últimas 4 semanas, este mês, mês passado, este trimestre, este ano, tudo) ou defina um início e um fim à sua escolha.
3. Compare com. Sobrepõe uma janela "antes". Aparece quando o intervalo de tempo é diferente de tudo. Ver a seção seguinte.
4. Usuários. Seleção múltipla; filtra os pedidos atribuídos a usuários específicos. Útil para visualizações de desempenho por comercial.
5. Equipes. Seleção múltipla; filtra os pedidos atribuídos a equipes. Aparece quando seu Workspace tem o recurso Equipes ativada.
6. Fonte do lead. Seleção múltipla a partir da sua lista configurada de fontes de lead. Se a lista estiver vazia, a lista suspensa fica vazia; peça ao seu Admin que configure as fontes de lead se o seletor estiver em branco.
7. Etiquetas (incluir) e Excluir etiquetas. Seleção múltipla de etiquetas a incluir e a excluir. Use-a para filtrar, por exemplo, só as ofertas de PV, ou para excluir projetos internos de teste.
8. Com arquivos. Interruptor. Desativado por padrão (os pedidos arquivados ficam escondidos). Ative-o para incluir os pedidos arquivados nos agregados.
9. Pesquisa. Texto livre. Usa a mesma pesquisa de texto integral da lista de pedidos.

Cada clique num seletor volta a correr a visualização. Se estiver mudando várias dimensões seguidas, defina-as todas numa visualização salva e aplique a visualização num clique.

Visualizações de desempenho por usuário / por equipe

Filtre por Usuários ou por Equipes para isolar o contributo de um comercial ou de uma equipe. Os mosaicos de KPI e os gráficos voltam a calcular apenas sobre os pedidos atribuídos a esse usuário ou a essa equipe. Útil para as reuniões individuais mensais, as retrospetivas de equipe e as revisões de "quem está fechando o quê".

• Usuários e Equipes compõem-se de forma independente. Se definir os dois, o filtro combina-os com OU: um pedido atribuído a esse usuário ou atribuído a essa equipe. Não é E.
• O filtro Equipes aparece quando Equipes está ativado no seu Workspace. Pergunte ao seu Admin se precisar dele.
• O filtro Usuários / Equipes respeita o mesmo âmbito que o resto do Portal.

Filtros de período — semana / mês / trimestre / ano / à sua escolha

O seletor de intervalo de tempo oferece os valores predefinidos habituais mais o personalizado. Escolha o que corresponde à cadência da sua revisão:

• Reunião semanal rápida. Intervalo de tempo = últimos 7 dias, comparação = 7 dias anteriores.
• Revisão mensal. Mês passado ou este mês, comparação = mesmo período do ano anterior.
• Ponto de situação trimestral para a administração. Este trimestre ou o trimestre passado, comparação = mesmo período do ano anterior.
• Planejamento anual. Este ano ou o ano passado, comparação = ano anterior.
• À sua escolha. Qualquer início e fim. Útil para a janela de uma campanha ou de um lançamento.

Os valores predefinidos de intervalo de tempo seguem o fuso horário configurado no seu Workspace: "este mês" vai do dia 1 do mês até hoje, "mês passado" do primeiro ao último dia do mês anterior, e assim por diante.

Salvar a combinação de filtros como visualização reutilizável

Quando encontrar uma configuração de filtros de que precisa com regularidade (por exemplo, "reunião semanal: últimos 7 dias, só Equipe A, fonte do lead e-Casa"), salve-a como visualização com nome para não voltar a escolher as dimensões todas as segundas-feiras:

1. Defina a combinação de filtros e de comparação que quer.
2. Na barra de filtros, abra o seletor de visualizações salvas e escolha Salvar visualização atual.
3. Dê um nome à visualização ("Reunião semanal — Equipe A", "Visualização mensal para a administração", "Empurrão do T2").
4. Salve.

Para aplicar uma visualização salva, abra o seletor de visualizações salvas e escolha o nome na lista. Os filtros e a comparação se aplicam imediatamente, e o URL é atualizado para incluir a visualização. Para editar uma visualização salva, aplique-a, mude um filtro e escolha Salvar alterações para a substituir ou Salvar como nova visualização para criar uma cópia separada. Para excluir uma visualização, encontre-a no seletor e use o controle de excluir.

As visualizações salvas são por usuário: dois Admin no mesmo Workspace têm suas próprias listas. Para compartilhar uma visualização, compartilhe o respectivo URL em vez de uma biblioteca compartilhada.

Compartilhar uma visualização com um colega

Duas opções:

• Copiar conexão da visualização. Com seu conjunto de filtros aplicado, clique em Copiar conexão da visualização na barra de filtros. O URL — incluindo todo o estado dos filtros, a visualização opcional e a janela de comparação — é copiado para a área de transferência. Cole-o numa mensagem, num e-mail ou numa nota de reunião. O destinatário clica e o Painel de controle carrega do lado dele com o mesmo filtro aplicado, desde que tenha acesso ao Painel de controle.
• Salvar nos favoritos e compartilhar a URL do favorito. O mesmo mecanismo, salvo no seu navegador em vez de copiado para a área de transferência.

O URL leva o estado completo dos filtros, por isso o destinatário vê a mesma visualização sem a salvar. Do lado dele a visualização é temporária: vê o que você vê, e ela não fica na lista de visualizações salvas dele.

Compare com um período anterior

Sobreponha uma janela "antes" à sua visualização atual para ver os KPI deste período junto com os do período passado, com selos de variação em porcentagem com sinal (verde ↑ / âmbar ↓ / cinzento →). O seletor de comparação é a principal ferramenta de análise de tendência do Painel de controle.

1. Defina um intervalo de tempo (predefinição: últimas 4 semanas). A comparação aparece quando o intervalo de tempo é diferente de tudo.
2. O seletor de comparação aparece na barra de filtros, ao lado do intervalo de tempo. Clique nele.
3. Escolha a janela de comparação:
   • Período anterior. A mesma duração imediatamente antes da janela atual (por exemplo, as 4 semanas anteriores às 4 semanas atuais).
   • Mesmo período, ano anterior. A mesma duração recuada um ano.
   • À sua escolha. Escolha quaisquer datas de início e fim para a janela de comparação.
4. O Painel de controle recarrega. Cada mosaico de KPI passa a mostrar:
   • O valor grande de "agora". O valor do seu intervalo de tempo atual.
   • O valor cinzento pequeno de "antes". O valor do período de comparação, com a etiqueta "no período comparativo".
   • Um selo de variação em porcentagem com sinal. Verde ↑ quando é melhor, âmbar ↓ quando é pior, cinzento → quando fica dentro de ±2% do valor de comparação.

O limiar de ±2%

Uma variação dentro de ±2% é desenhada como uma seta cinzenta (→), tratada como "essencialmente plana". Isso abafa o ruído quando pequenas variações absolutas não devem ser celebradas nem causar alarme. Uma seta verde ou âmbar significa que a variação passou o limiar; uma seta cinzenta significa que o período ficou praticamente plano.

Os gráficos com a comparação ativada

Os cartões de gráfico mostram duas séries (uma para a janela atual e outra para a janela de comparação) sobrepostas nos mesmos eixos. Passe o mouse pelo gráfico para ver uma dica com o valor de cada série no ponto sobre o qual está.

O que a comparação abrange

A comparação é uma comparação direta período a período. A gaveta de detalhe mostra sempre o período atual: quando entra no Volume total Fechado-Ganho (um dos dois mosaicos com detalhe), a gaveta lista as linhas do período de "agora". Para inspecionar as linhas de fechados-ganhos do período de "antes", troque as janelas de comparação e de intervalo de tempo.

Descer ao detalhe do Volume Fechado-Ganho

Os mosaicos Volume total Fechado-Ganho e # Fechado-Ganho suportam ambos o detalhe. Clique num deles e uma gaveta abre com a lista dos negócios ganhos subjacentes.

1. Com o Painel de controle carregado sob seu conjunto de filtros atual, clique no mosaico Volume total Fechado-Ganho.
2. A gaveta de detalhe abre.
3. A gaveta mostra uma tabela paginada dos negócios fechados-ganhos, normalmente 20 linhas por página. As colunas incluem o nome do cliente, o valor do negócio, a data da assinatura e o usuário atribuído.
4. Clique em qualquer linha para abrir a oferta subjacente numa aba nova. Sua aba do Painel de controle mantém o filtro e o estado do detalhe.
5. Percorra a lista com os controles de paginação no fundo da gaveta.
6. Feche a gaveta com o botão de fechar.

Cruzar um KPI com a lista de pedidos

Quando um KPI que não seja o Volume total Fechado-Ganho merece um olhar mais atento (a Qualidade do lead média caiu, o Tempo médio até à assinatura disparou, o funil estreitou de forma inesperada), replique o filtro do Painel de controle na lista de pedidos e inspecione lá as linhas subjacentes.

1. No Painel de controle, tome nota dos valores de filtro atuais: intervalo de tempo, usuários, equipes, fontes de lead, etiquetas, etiquetas excluídas e com arquivados. (O nível de agregação só afeta a repartição dos gráficos por períodos, por isso ignore-o no cruzamento.)
2. Abra a lista de pedidos numa aba nova.
3. Aplique os filtros correspondentes na lista de pedidos. Os nomes dos filtros batem certo com os do Painel de controle (as mesmas dimensões de fonte do lead, equipe e etiqueta; o mesmo interruptor de arquivados).
4. Acrescente as exclusões implícitas do Painel de controle: filtre para fora Perdido e Rejeitado na lista de pedidos, ou mantenha-os visíveis se quiser ver a diferença.
5. Percorra a contagem de linhas resultante e as próprias linhas.

A contagem de linhas na lista de pedidos filtrados aproxima a base por trás da maior parte dos KPI do Painel de controle. A diferença entre a contagem do Painel de controle e a da lista costuma ser uma diferença de estado arquivado ou a exclusão de Perdido / Rejeitado. Uma diferença de algumas linhas é normal; uma discrepância grande significa uma diferença de filtro que vale a pena investigar.

Atualização e frescura dos dados

O Painel de controle volta a calcular sempre que abre a página, muda um filtro ou atualiza o navegador.

• Abrir a página. Recálculo completo do conjunto filtrado de pedidos.
• Mudar um filtro. Recálculo completo para a nova fatia de filtros.
• Atualizar o navegador. Volta a correr a visualização atual.
• Comparação ativada. A visualização corre para a janela de "agora" e para a de "antes" em cada atualização.

Os números estão sempre frescos. Se um número parecer desatualizado, atualize a página e ele volta a ser calculado.

Tirar os dados do Painel de controle

O Painel de controle vive no navegador. Quando precisar dos números em outro lugar:

• Tire uma captura de tela da página para uma apresentação de reunião, um ponto de situação para a administração ou um e-mail. Salve a URL junto com a imagem para que um colega possa reabrir a mesma visualização.
• Cruze com a lista de pedidos para obter os dados no nível da linha por trás de um KPI, replicando os filtros na lista de pedidos (ver acima). A visualização de lista é a superfície no nível da linha.
• Entre em contato com o chat de suporte para uma extração. Conte com alguns dias de espera.
• Construa a jusante a partir dos mesmos dados. Se seu Workspace tiver uma integração de CRM ou de um sistema de planejamento, os mesmos dados de ofertas, pedidos e assinaturas podem estar lá disponíveis para exportação.

O Assistente de vendas com IA lê os mesmos números

O Assistente de vendas com IA da Reonic (a superfície de chat dentro do aplicativo) lê os KPI e os dados de gráfico do Painel de controle. Faça a ele uma pergunta do tipo "como é que o volume fechado-ganho se compara com o do mês passado?" e ele vai buscar os mesmos números agregados que o Painel de controle mostra.

Isso significa três coisas na prática:

• Os números do assistente são os números do Painel de controle. Se você e outra pessoa discordarem de um valor, atualize o Painel de controle e volte a perguntar ao assistente; os dois devem coincidir.
• O assistente respeita os mesmos filtros. Pode pedir-lhe que limite por usuário, equipe ou intervalo de tempo — as mesmas dimensões da barra de filtros.
• O assistente lê a mesma superfície. É uma interface de consulta sobre o Painel de controle, a ler os mesmos dados agregados, e não uma fonte de dados separada.

Vale a pena saber

• Os mosaicos e os gráficos são fixos. Os seis KPI e os nove gráficos são uma disposição fechada: todos os Admin veem os mesmos KPI e gráficos. As visualizações personalizadas salvam conjuntos de filtros.
• Os KPI olham para trás. A Taxa de conversão média e o Receita Potencial (ponderada) são os números que mais se aproximam de uma previsão, e ambos resumem vitórias passadas. O Painel de controle resume seu próprio pipeline.
• Os rácios de confiança dos estados comandam o pipeline ponderado. O rácio de confiança que define por estado Kanban em Configurações → Quadros Kanban → Configuração dos Quadros comanda o gráfico Receita Potencial (ponderada) e, por consequência, quaisquer perguntas ao Assistente de vendas com IA que leiam o pipeline ponderado.
• As visualizações salvas aplicam os filtros que ainda existem. Se uma dimensão de filtro mudar numa versão futura, uma visualização salva antiga larga o filtro alterado da próxima vez que a aplicar. Volte a salvar a visualização se os números parecerem subtilmente errados.
• Os pipelines grandes demoram um instante. O Painel de controle volta a ler o conjunto filtrado de pedidos sempre que o abre, por isso um pipeline muito grande pode demorar alguns segundos a desenhar.

Última atualização em 12 de outubro de 2026