Trabalhar com calendários na Reonic: visibilidade, conselho de planejamento e visualizações de projeto

Categorias: CRM

O calendário da Reonic é uma superfície com dois modos de visualização: a grade padrão de semana/dia e a grade de recursos do Conselho de planejamento. Os calendários podem ser pessoais, de equipe ou de toda a organização, e pode conectar calendários do Microsoft 365 e do Google Workspace junto com os seus calendários Reonic. Este guia acompanha os gestores pelo modelo de visibilidade que determina de quem podem ver o calendário, pela visualização Conselho de planejamento que agrega compromissos entre recursos e pelas perguntas recorrentes sobre eventos escondidos ou mostrados em duplicado.

Antes de começar

• Um Admin pode ativar ou desativar o recurso de calendário em Configurações > Configurações da empresa > Recursos, junto com os outros recursos ativáveis. Enquanto estiver conectada, tem toda a superfície de calendário: a grade, a gaveta de eventos, o Conselho de planejamento, a configuração da sincronização e o modelo de visibilidade descrito a seguir. Se for desconectada, toda a superfície de calendário desaparece para todo mundo na sua empresa. Se não vir o calendário de todo, pergunte ao Admin da sua empresa se foi conectado.
  • Mesmo com o calendário desativado, a visualização Meus compromissos do portal do cliente continua funcionando. Os compromissos que já compartilhou com um cliente continuam visíveis para ele.
• Saiba qual é seu papel na Reonic (Admin, Editor ou Viewer) e a que equipe pertence. Ambos decidem de quem consegue ver o calendário, como se explica a seguir.

Ver os calendários da sua equipe enquanto gerente de projeto

Enquanto gerente de projeto, gerente de contas ou Admin, os calendários que consegue ver decorrem do seu papel e da equipe a que pertence.

1. Abra o calendário em Início > Calendário.
2. Seus próprios calendários pessoais aparecem automaticamente, incluindo quaisquer calendários externos que tenha conectado.
3. Acrescente outros calendários a partir da barra lateral de seleção de calendários.

As regras de visibilidade:

• Os calendários de toda a organização são visíveis para todos os usuários internos da sua empresa. Os Admin podem escrever neles.
• Os calendários de equipe são visíveis para os membros e para os líderes da equipe. Se lidera uma equipe, vê também o calendário Reonic pessoal de cada membro.
• A agenda Reonic pessoal de um usuário é visível para os líderes da sua equipe, por isso, como gerente que lidera a equipe, pode ler as agendas Reonic pessoais dos membros.
• A camada de calendário privado de um usuário é visível apenas ao seu dono.

Nos calendários externos (Microsoft 365 / Google Workspace), a Reonic mostra aquilo que sua própria conta Outlook ou Google está autorizada a ver do lado do fornecedor. Os eventos de Outlook e Google dos seus colegas ficam do lado deles.

A conexão Microsoft / Outlook funciona nos dois sentidos para os eventos que pertencem à Reonic. Os eventos que cria na Reonic num calendário de origem Microsoft são enviados para o Outlook. Os eventos que nascem no Outlook são importados para a Reonic apenas para visualização, por isso lê-os na Reonic e edita-os de volta no Outlook.

Ver todos os compromissos de instalação de relance com o Conselho de planejamento

O Conselho de planejamento é uma grade de agendamento de recursos desenhada dentro do calendário. As linhas são pessoas e equipes, as colunas são janelas de tempo. Use-o quando quiser ver tudo num só tela: todos os compromissos de instalação, ou todos os compromissos de uma dada equipe.

Mudar para a visualização Conselho de planejamento no calendário geral

1. Vá a Início > Calendário.
2. Abra a lista suspensa da barra de ferramentas chamada Modo de planejamento (o seletor de visualização).
3. Escolha Planejamento Dia, Planejamento Semana ou Planejamento Mês.
4. A grade muda: cada recurso de calendário (usuário ou equipe) fica com sua própria linha, com o tempo no eixo horizontal.

Sua preferência de modo de visualização fica salva por navegador, por isso o Conselho de planejamento continua sendo sua predefinição na mesma máquina. É redefinida se mudar de navegador ou limpar o armazenamento.

Usar o Conselho de planejamento forçado dentro de uma instalação

Quando abre o calendário dentro de uma instalação (por exemplo, pela aba Calendário da instalação), o Conselho de planejamento é a única visualização disponível. O botão Modo de planejamento está escondido neste contexto porque o calendário embebido foi pensado para despacho.

1. Abra a instalação que quer agendar.
2. Clique na aba Calendário.
3. O Conselho de planejamento abre diretamente com o contexto da instalação. Todos os compromissos que criar aqui ficam automaticamente conectados a esta instalação.

Agrupar, expandir e filtrar as linhas de recursos

• As linhas de equipe mostram uma seta angular. Uma seta a apontar para a direita significa que a equipe está coletada (só a linha de calendário da equipe está visível). Clique na seta para expandir e revelar o calendário individual de cada membro como uma linha indentada.
• A linha azul Projeto aparece quando abre o calendário dentro de um projeto. Traz à superfície eventos dos calendários de outras pessoas que estejam conectados ao projeto que está vendo. A linha Projeto é apenas de leitura.
• A linha laranja Tarefas mostra as tarefas à hora de vencimento como entradas de duração zero. Apenas de leitura.

Se aplica um teto rígido de 100 calendários visíveis por conselho. Acima disso, aparece uma faixa amarela e reduz a lista de recursos pela barra lateral de seleção de calendários.

Voltar a mostrar um calendário escondido

Se escondeu um calendário (por exemplo, um calendário de projeto) com o ícone de olho riscado no Conselho de planejamento, reponha-o a partir da barra lateral de seleção de calendários. É o mesmo lugar onde alterna a visibilidade dos calendários na visualização de calendário padrão.

1. Abra a barra lateral de seleção de calendários (o painel com a lista de calendários onde escolhe quais aparecem na sua grade).
2. Localize o calendário que escondeu antes.
3. Volte a ativar a caixa de visibilidade desse calendário.
4. A linha do calendário reaparece na grade imediatamente.

A linha azul Projeto aparece automaticamente quando está dentro de um projeto. Se não a vir, confirme que abriu o calendário de dentro de um projeto e que o projeto tem eventos conectados.

Porque é que alguns eventos aparecem duas vezes

Quando é participante num evento que vive num calendário de equipe ou de toda a organização, a Reonic mostra também esse evento no seu calendário pessoal como uma cópia de visualização, apenas de leitura.

Isso é intencional. O evento aparece em dois lugares, mas a segunda cópia é uma visualização, não uma entrada independente.

• O evento original vive no calendário de equipe ou de toda a organização. É aí que o edita.
• A cópia no seu calendário pessoal é apenas de leitura, útil para ver o evento junto com a sua agenda pessoal.
• Tirar o original do calendário de equipe remove também a cópia.

Uma segunda razão para aparecerem duas cópias é uma mudança entre origens de calendário. Quando move um evento de um fornecedor para outro (por exemplo, da Reonic para o Google), ele pode aparecer brevemente nos dois calendários enquanto a mudança assenta. Se ficar uma cópia depois de uma mudança entre origens, exclua a cópia a mais do calendário de onde o retirou.

Última atualização em 12 de outubro de 2026